greek_downloads/Οικονομική Έκθεση ΔΕΗ Α.Ε. (2024,Εξαμηνιαία,Μητρική-Ενοποιημένη)/images/page_111.png
ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. 
ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2024 
(ποσά σε χιλιάδες Ευρώ, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά) 
 
111 
15.ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ (ΣΥΝΕΧΕΙΑ) 
 
Κοινό Ομολογιακό Δάνειο εκδόσεως ανακυκλούμενης πίστωσης Μητρικής εταιρείας 
H Μητρική την 12.6.2024, υπέγραψε Κοινό Ομολογιακό Δάνειο του N. 4548/2018 και Ν. 3156/2003, ποσού έως 
€200 εκατ. με τη μορφή ανακυκλούμενης πίστωσης (RCF), με Ομολογιούχο– Διοργανωτή- Εκπρόσωπο 
Ομολογιούχων την ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. για κάλυψη γενικών επιχειρηματικών αναγκών διάρκειας 5 ετών, 
με κυμαινόμενο επιτόκιο Euribor πλέον περιθωρίου ανάλογα με το υπόλοιπο δανείου, χωρίς εξασφαλίσεις.  
 
Ομολογιακό δάνειο με την συμμετοχή του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας  
 
Στις 9 Απριλίου 2024 υπογράφηκε από τη Μητρική Εταιρεία, επιστολή ακύρωσης της Σειράς Γ΄(VAT Tranche) 
ποσού € 70 εκατ. για το από 14.11.2023 Kοινό Oμολογιακό δάνειο του Ν. 4548/2018 και του Ν. 3156/2003, 
μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας για τη χρηματοδότηση των έργων Ψηφιακού 
Μετασχηματισμού του Ομίλου ποσού έως € 396 εκατ. με Ομολογιούχους /Διοργανωτές τις τράπεζες, Εθνική 
Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε. και Eurobank Α.Ε. Το ποσό του δανείου δεν έχει αντληθεί. 
Ομολογιακό Δάνειο θυγατρικής ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Α.Ε. 
Η θυγατρική εταιρεία ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Α.Ε. υπέγραψε εντός του 2023 σύμβαση 
κάλυψης Ομολογιακού Δανείου, για έκδοση κοινού εμπράγματος εξασφαλισμένου ομολογιακού δανείου, με 
αρχικό ομολογιούχο και εκπρόσωπο των ομολογιούχων την ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. (ΕΤΕ) 
ποσού έως €436,1 εκατ.  
 
Εντός του α΄ εξαμήνου 2024, αντλήθηκαν από την θυγατρική εταιρεία €68,093 εκατ. Συνεπώς, το συνολικό 
αντληθέν κεφάλαιο από τη συγκεκριμένη δανειακή σύμβαση ανέρχεται σε € 147,2 εκατ. την 30.06.2024. 
 
Ομολογιακό Δάνειο εκδόσεως της GREEK WINDPOWER ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΡΓΕΙΑΣ  
 
Σε συνέχεια της ολοκλήρωσης των από 29.02.2024 συμφωνιών αγοραπωλησίας μετοχών και των 
συμφωνητικών μετόχων μεταξύ της θυγατρικής ΔΕΗ Ανανεώσιμες και του ομίλου INTRAKAT, ολοκληρώθηκε και 
η εξαγορά της GREEK WINDPOWER ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε. Η εν θέματι εταιρεία είναι κάτοχος ενός Αιολικού 
Πάρκου 15MW στη θέση “ΦΡΑΓΚΑΚΙ” του Δήμου Άνδρου, της Περιφερειακής Ενότητας Άνδρου, της Περιφέρειας 
Νοτίου Αιγαίου.  
Για τη χρηματοδότηση της κατασκευής του αιολικού πάρκου, η εταιρεία είχε συνάψει την από 18.03.2021 
Σύμβαση Κοινού Ομολογιακού Δανείου με την Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε., ποσού έως €26,54 εκατ. και υπολοίπου 
στις 30.06.2024 € 21,9 εκατ. Το Ομολογιακό Δάνειο λήγει στις 18.09.2038, σε συνέχεια της Πρόσθετης Πράξης 
Τροποποίησης του Προγράμματος Αποπληρωμής του Ομολογιακού Δανείου που υπεγράφη στις 12.10.2023.  
Ομολογιακό Δάνειο της νέας θυγατρικής Dixons South - East Europe ΑΕΒΕ 
 
Λόγω της από 10 Απριλίου 2024 εξαγορά της θυγατρικής εταιρείας Dixons South - East Europe ΑΕΒΕ με την 
εμπορική επωνυμία «Κωτσόβολος» (Σημ 3.4), ο μακροπρόθεσμος δανεισμός του Ομίλου αυξήθηκε την 
30.06.2024 κατά €4,9 εκατ. Ειδικότερα, τον Νοέμβριο του 2022, η θυγατρική εταιρεία προχώρησε στη σύναψη 
ομολογιακού δανείου με την Alpha Bank στα πλαίσια που καθορίζονται από το Ταμείο Ανάκαμψης και 
Ανθεκτικότητας. Το εγκεκριμένο ύψος του δανείου ανέρχεται σε €12,2 εκατ. ενώ έχουν αντληθεί μέχρι και την 
30.06.2024 €4,9 εκατ. για την χρηματοδότηση του έργου αυτοματισμού του Κέντρου Διανομής και Επισκευών. 
Το Επιτόκιο για το Ταμείο Ανάκαμψης είναι σταθερό 2,09% ενώ το Επιτόκιο Συγχρηματοδότησης (Alpha Bank) 
υπολογίζεται Euribor πλέον Περιθωρίου. 
Ομολογιακό Δάνειο της ΔΕΔΔΗΕ με την Eurobank
 
Η θυγατρική εταιρεία ΔΕΔΔΗΕ, στο πλαίσιο του κοινού ομολογιακού δανείου που έχει συνάψει με την Eurobank 
την 19 Ιουλίου 2022 ύψους έως € 660 εκατ., προέβη σε τέταρτη εκταμίευση ποσού € 130 εκατ. την 21 Ιουνίου 
2024. Συνεπώς, το συνολικό αντληθέν κεφάλαιο από τη συγκεκριμένη δανειακή σύμβαση ανέρχεται σε € 570 
εκατ. την 30.06.2024. 
 
Ακολουθεί περαιτέρω ανάλυση του μακροπρόθεσμου δανεισμού (χωρίς αλληλόχρεους και βραχυπρόθεσμα 
δάνεια) του Ομίλου και της Μητρικής Εταιρείας:
<div>
<p>ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.</p>
<p>ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2024</p>
<p>(ποσά σε χιλιάδες Ευρώ, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά)</p>
<p>111</p>
<p>15.ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ (ΣΥΝΕΧΕΙΑ)</p>
<p>Κοινό Ομολογιακό Δάνειο εκδόσεως ανακυκλούμενης πίστωσης Μητρικής εταιρείας</p>
<p>H Μητρική την 12.6.2024, υπέγραψε Κοινό Ομολογιακό Δάνειο του N. 4548/2018 και Ν. 3156/2003, ποσού έως</p>
<p>€200 εκατ. με τη μορφή ανακυκλούμενης πίστωσης (RCF), με Ομολογιούχο– Διοργανωτή- Εκπρόσωπο</p>
<p>Ομολογιούχων την ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. για κάλυψη γενικών επιχειρηματικών αναγκών διάρκειας 5 ετών,</p>
<p>με κυμαινόμενο επιτόκιο Euribor πλέον περιθωρίου ανάλογα με το υπόλοιπο δανείου, χωρίς εξασφαλίσεις.</p>
<p>Ομολογιακό δάνειο με την συμμετοχή του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας</p>
<p>Στις 9 Απριλίου 2024 υπογράφηκε από τη Μητρική Εταιρεία, επιστολή ακύρωσης της Σειράς Γ΄(VAT Tranche)</p>
<p>ποσού € 70 εκατ. για το από 14.11.2023 Kοινό Oμολογιακό δάνειο του Ν. 4548/2018 και του Ν. 3156/2003,</p>
<p>μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας για τη χρηματοδότηση των έργων Ψηφιακού</p>
<p>Μετασχηματισμού του Ομίλου ποσού έως € 396 εκατ. με Ομολογιούχους /Διοργανωτές τις τράπεζες, Εθνική</p>
<p>Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε. και Eurobank Α.Ε. Το ποσό του δανείου δεν έχει αντληθεί.</p>
<p>Ομολογιακό Δάνειο θυγατρικής ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Α.Ε.</p>
<p>Η θυγατρική εταιρεία ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Α.Ε. υπέγραψε εντός του 2023 σύμβαση</p>
<p>κάλυψης Ομολογιακού Δανείου, για έκδοση κοινού εμπράγματος εξασφαλισμένου ομολογιακού δανείου, με</p>
<p>αρχικό ομολογιούχο και εκπρόσωπο των ομολογιούχων την ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. (ΕΤΕ)</p>
<p>ποσού έως €436,1 εκατ.</p>
<p>Εντός του α΄ εξαμήνου 2024, αντλήθηκαν από την θυγατρική εταιρεία €68,093 εκατ. Συνεπώς, το συνολικό</p>
<p>αντληθέν κεφάλαιο από τη συγκεκριμένη δανειακή σύμβαση ανέρχεται σε € 147,2 εκατ. την 30.06.2024.</p>
<p>Ομολογιακό Δάνειο εκδόσεως της GREEK WINDPOWER ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ</p>
<p>ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΡΓΕΙΑΣ</p>
<p>Σε συνέχεια της ολοκλήρωσης των από 29.02.2024 συμφωνιών αγοραπωλησίας μετοχών και των</p>
<p>συμφωνητικών μετόχων μεταξύ της θυγατρικής ΔΕΗ Ανανεώσιμες και του ομίλου INTRAKAT, ολοκληρώθηκε και</p>
<p>η εξαγορά της GREEK WINDPOWER ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε. Η εν θέματι εταιρεία είναι κάτοχος ενός Αιολικού</p>
<p>Πάρκου 15MW στη θέση “ΦΡΑΓΚΑΚΙ” του Δήμου Άνδρου, της Περιφερειακής Ενότητας Άνδρου, της Περιφέρειας</p>
<p>Νοτίου Αιγαίου.</p>
<p>Για τη χρηματοδότηση της κατασκευής του αιολικού πάρκου, η εταιρεία είχε συνάψει την από 18.03.2021</p>
<p>Σύμβαση Κοινού Ομολογιακού Δανείου με την Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε., ποσού έως €26,54 εκατ. και υπολοίπου</p>
<p>στις 30.06.2024 € 21,9 εκατ. Το Ομολογιακό Δάνειο λήγει στις 18.09.2038, σε συνέχεια της Πρόσθετης Πράξης</p>
<p>Τροποποίησης του Προγράμματος Αποπληρωμής του Ομολογιακού Δανείου που υπεγράφη στις 12.10.2023.</p>
<p>Ομολογιακό Δάνειο της νέας θυγατρικής Dixons South - East Europe ΑΕΒΕ</p>
<p>Λόγω της από 10 Απριλίου 2024 εξαγορά της θυγατρικής εταιρείας Dixons South - East Europe ΑΕΒΕ με την</p>
<p>εμπορική επωνυμία «Κωτσόβολος» (Σημ 3.4), ο μακροπρόθεσμος δανεισμός του Ομίλου αυξήθηκε την</p>
<p>30.06.2024 κατά €4,9 εκατ. Ειδικότερα, τον Νοέμβριο του 2022, η θυγατρική εταιρεία προχώρησε στη σύναψη</p>
<p>ομολογιακού δανείου με την Alpha Bank στα πλαίσια που καθορίζονται από το Ταμείο Ανάκαμψης και</p>
<p>Ανθεκτικότητας. Το εγκεκριμένο ύψος του δανείου ανέρχεται σε €12,2 εκατ. ενώ έχουν αντληθεί μέχρι και την</p>
<p>30.06.2024 €4,9 εκατ. για την χρηματοδότηση του έργου αυτοματισμού του Κέντρου Διανομής και Επισκευών.</p>
<p>Το Επιτόκιο για το Ταμείο Ανάκαμψης είναι σταθερό 2,09% ενώ το Επιτόκιο Συγχρηματοδότησης (Alpha Bank)</p>
<p>υπολογίζεται Euribor πλέον Περιθωρίου.</p>
<p>Ομολογιακό Δάνειο της ΔΕΔΔΗΕ με την Eurobank</p>
<p>Η θυγατρική εταιρεία ΔΕΔΔΗΕ, στο πλαίσιο του κοινού ομολογιακού δανείου που έχει συνάψει με την Eurobank</p>
<p>την 19 Ιουλίου 2022 ύψους έως € 660 εκατ., προέβη σε τέταρτη εκταμίευση ποσού € 130 εκατ. την 21 Ιουνίου</p>
<p>2024. Συνεπώς, το συνολικό αντληθέν κεφάλαιο από τη συγκεκριμένη δανειακή σύμβαση ανέρχεται σε € 570</p>
<p>εκατ. την 30.06.2024.</p>
<p>Ακολουθεί περαιτέρω ανάλυση του μακροπρόθεσμου δανεισμού (χωρίς αλληλόχρεους και βραχυπρόθεσμα</p>
<p>δάνεια) του Ομίλου και της Μητρικής Εταιρείας:</p>
</div>