greek_downloads/Οικονομική Έκθεση IDEAL HOLDINGS A.E. (2024,Εξαμηνιαία,Μητρική-Ενοποιημένη)/images/page_8.png
Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου 
ii. Σημαντικά γεγονότα 
 
Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση  
για την περίοδο από 1η Ιανουαρίου έως 30η Ιουνίου 2024 
 
 
 
8 
ii. 
Σημαντικά γεγονότα περιόδου   
Αποπληρωμή δανεισμού 
Η Εταιρεία, τον Ιανουάριο 2024, προέβη στην πρόωρη αποπληρωμή ομολογιακού δανείου ύψους € 74,8 εκατ., 
σύμφωνα με τους όρους του από 15.12.2023 Κοινού Ομολογιακού Δανείου ποσού € 100 εκατ., όπως 
αναγράφονται στο ενημερωτικό δελτίο της 05.12.2023. 
Υπογραφή συμφωνίας για πώληση της Astir Vitogiannis S.A.  
Η IDEAL Holdings μέσω της θυγατρικής της SICC Limited, ανακοίνωσε στις 23.04.2024 την υπογραφή 
συμφωνίας για την πώληση του 100% της Astir Vitogiannis S.A. («Astir») στη Guala Closures. Η Astir κατέχει 
άμεσα το 74,99% της Coleus Packaging (pty) Limited (“Coleus”). 
Η Astir εδρεύει στον Αυλώνα, παράγει περίπου 7 δισεκατομμύρια μεταλλικά πώματα ετησίως και εξάγει τα 
προϊόντα της σε περισσότερες από 70 χώρες. Η Coleus εδρεύει στο Johannesburg της Νότιας Αφρικής, παράγει 
περίπου 6 δισεκατομμύρια μεταλλικά πώματα ετησίως και είναι ο κορυφαίος παραγωγός στην Υποσαχάρια 
Αφρική. Η Astir απέκτησε το 74,99% της Coleus τον Ιούλιο του 2022 και έγινε ο μοναδικός παραγωγός με 
εγκαταστάσεις στα 2 ημισφαίρια. Οι εταιρείες εξυπηρετούν πολυεθνικές ζυθοποιίες και εταιρείες αναψυκτικών 
αλλά και ομοειδείς εταιρείες με μικρότερο μέγεθος, με διαφοροποιημένη πελατειακή βάση και περισσότερους 
από 600 πελάτες. Η Astir και η Coleus είναι γνωστές διεθνώς για την παραγωγή μεταλλικών πωμάτων, τα 
οποία χρησιμοποιούνται σε προϊόντα υψηλής ποιότητας, την εξαιρετική ποιότητα και τις συνεχείς επενδύσεις. 
Το 2023 οι εταιρείες πούλησαν περισσότερα από 12,3 δισ. Μεταλλικά πώματα, με Έσοδα € 75 εκατ., 
Προσαρμοσμένο EBITDA € 19 εκατ., ΚΠΦ € 16 εκατ. και Καθαρό Δανεισμό € 15,0 εκατ. Η συμφωνηθείσα Εταιρική 
Αξία ανέρχεται σε € 136 εκατ., με την συνήθη επιφύλαξη ορισμένων προσαρμογών κλεισίματος. Η ολοκλήρωση 
της συναλλαγής αναμένεται το Β’ Εξάμηνο 2024 και υπόκειται σε συνήθεις όρους κλεισίματος και ρυθμιστικές 
εγκρίσεις. 
Την 06.08.2024 ολοκληρώθηκε η πώληση, με τα γεγονότα που έλαβαν χώρα μετά την ημερομηνία ισολογισμού 
να περιγράφονται στην σημείωση 29 των Οικονομικών Καταστάσεων. 
Επιστροφή μετοχικού κεφαλαίου με καταβολή μετρητών στους μετόχους 
H Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της 6ης Ιουνίου 2024 αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού 
κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των € 9.600.784,20 με κεφαλαιοποίηση μέρους του αποθεματικού υπέρ 
το άρτιο ποσού € 9.600.784,20 με αντίστοιχη αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από € 0,40 σε € 0,60 
και την ταυτόχρονη ισόποση μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας κατά το ποσό των € 9.600.784,20 
με αντίστοιχη μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από € 0,60 σε € 0,40 και επιστροφή κεφαλαίου με 
καταβολή μετρητών στους μετόχους ποσού € 0,20 ανά μετοχή. 
1η Περίοδος Εκτοκισμού Κοινού Ομολογιακού Δανείου 
Η IDEAL Holdings Α.Ε. (εφεξής η «Εταιρεία») ανακοίνωσε, ότι σύμφωνα με τους όρους του από 15.12.2023 
Κοινού Ομολογιακού Δανείου έκδοσης της Εταιρείας (εφεξής το «ΚΟΔ»), η ημερομηνία προσδιορισμού (Record 
Date) των δικαιούχων τόκου του ΚΟΔ για την 1η Περίοδο Εκτοκισμού, από 15.12.2023 έως 17.06.2024, είναι η 
Παρασκευή 14η Ιουνίου 2024. 
Από την Πέμπτη 13 Ιουνίου 2024 (ex-coupon date) οι ομολογίες της Εταιρείας θα είναι διαπραγματεύσιμες στο 
Χρηματιστήριο Αθηνών χωρίς το δικαίωμα είσπραξης του πρώτου (1ου) τοκομεριδίου. 
Το συνολικό μικτό ποσό των οφειλόμενων τόκων για την ως άνω Περίοδο Εκτοκισμού ανέρχεται στο ποσό 
των 2.826.388,89 ευρώ, ήτοι ποσό 28,2638888889 ευρώ ανά ομολογία, ονομαστικής αξίας 1.000 ευρώ, το οποίο 
έχει υπολογιστεί με επιτόκιο 5,50% ετησίως (προ φόρων) με βάση έτος 360 ημερών και του πραγματικού 
αριθμού ημερών (Actual/360) και αντιστοιχεί σε 100.000 ομολογίες που τελούν σήμερα υπό διαπραγμάτευση 
στην οργανωμένη αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών.
<div>
<p>Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου</p>
<p>ii. Σημαντικά γεγονότα</p>
<p>Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση</p>
<p>για την περίοδο από 1η Ιανουαρίου έως 30η Ιουνίου 2024</p>
<p>8</p>
<p>ii.</p>
<p>Σημαντικά γεγονότα περιόδου</p>
<p>Αποπληρωμή δανεισμού</p>
<p>Η Εταιρεία, τον Ιανουάριο 2024, προέβη στην πρόωρη αποπληρωμή ομολογιακού δανείου ύψους € 74,8 εκατ.,</p>
<p>σύμφωνα με τους όρους του από 15.12.2023 Κοινού Ομολογιακού Δανείου ποσού € 100 εκατ., όπως</p>
<p>αναγράφονται στο ενημερωτικό δελτίο της 05.12.2023.</p>
<p>Υπογραφή συμφωνίας για πώληση της Astir Vitogiannis S.A.</p>
<p>Η IDEAL Holdings μέσω της θυγατρικής της SICC Limited, ανακοίνωσε στις 23.04.2024 την υπογραφή</p>
<p>συμφωνίας για την πώληση του 100% της Astir Vitogiannis S.A. («Astir») στη Guala Closures. Η Astir κατέχει</p>
<p>άμεσα το 74,99% της Coleus Packaging (pty) Limited (“Coleus”).</p>
<p>Η Astir εδρεύει στον Αυλώνα, παράγει περίπου 7 δισεκατομμύρια μεταλλικά πώματα ετησίως και εξάγει τα</p>
<p>προϊόντα της σε περισσότερες από 70 χώρες. Η Coleus εδρεύει στο Johannesburg της Νότιας Αφρικής, παράγει</p>
<p>περίπου 6 δισεκατομμύρια μεταλλικά πώματα ετησίως και είναι ο κορυφαίος παραγωγός στην Υποσαχάρια</p>
<p>Αφρική. Η Astir απέκτησε το 74,99% της Coleus τον Ιούλιο του 2022 και έγινε ο μοναδικός παραγωγός με</p>
<p>εγκαταστάσεις στα 2 ημισφαίρια. Οι εταιρείες εξυπηρετούν πολυεθνικές ζυθοποιίες και εταιρείες αναψυκτικών</p>
<p>αλλά και ομοειδείς εταιρείες με μικρότερο μέγεθος, με διαφοροποιημένη πελατειακή βάση και περισσότερους</p>
<p>από 600 πελάτες. Η Astir και η Coleus είναι γνωστές διεθνώς για την παραγωγή μεταλλικών πωμάτων, τα</p>
<p>οποία χρησιμοποιούνται σε προϊόντα υψηλής ποιότητας, την εξαιρετική ποιότητα και τις συνεχείς επενδύσεις.</p>
<p>Το 2023 οι εταιρείες πούλησαν περισσότερα από 12,3 δισ. Μεταλλικά πώματα, με Έσοδα € 75 εκατ.,</p>
<p>Προσαρμοσμένο EBITDA € 19 εκατ., ΚΠΦ € 16 εκατ. και Καθαρό Δανεισμό € 15,0 εκατ. Η συμφωνηθείσα Εταιρική</p>
<p>Αξία ανέρχεται σε € 136 εκατ., με την συνήθη επιφύλαξη ορισμένων προσαρμογών κλεισίματος. Η ολοκλήρωση</p>
<p>της συναλλαγής αναμένεται το Β’ Εξάμηνο 2024 και υπόκειται σε συνήθεις όρους κλεισίματος και ρυθμιστικές</p>
<p>εγκρίσεις.</p>
<p>Την 06.08.2024 ολοκληρώθηκε η πώληση, με τα γεγονότα που έλαβαν χώρα μετά την ημερομηνία ισολογισμού</p>
<p>να περιγράφονται στην σημείωση 29 των Οικονομικών Καταστάσεων.</p>
<p>Επιστροφή μετοχικού κεφαλαίου με καταβολή μετρητών στους μετόχους</p>
<p>H Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της 6ης Ιουνίου 2024 αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού</p>
<p>κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των € 9.600.784,20 με κεφαλαιοποίηση μέρους του αποθεματικού υπέρ</p>
<p>το άρτιο ποσού € 9.600.784,20 με αντίστοιχη αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από € 0,40 σε € 0,60</p>
<p>και την ταυτόχρονη ισόποση μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας κατά το ποσό των € 9.600.784,20</p>
<p>με αντίστοιχη μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από € 0,60 σε € 0,40 και επιστροφή κεφαλαίου με</p>
<p>καταβολή μετρητών στους μετόχους ποσού € 0,20 ανά μετοχή.</p>
<p>1η Περίοδος Εκτοκισμού Κοινού Ομολογιακού Δανείου</p>
<p>Η IDEAL Holdings Α.Ε. (εφεξής η «Εταιρεία») ανακοίνωσε, ότι σύμφωνα με τους όρους του από 15.12.2023</p>
<p>Κοινού Ομολογιακού Δανείου έκδοσης της Εταιρείας (εφεξής το «ΚΟΔ»), η ημερομηνία προσδιορισμού (Record</p>
<p>Date) των δικαιούχων τόκου του ΚΟΔ για την 1η Περίοδο Εκτοκισμού, από 15.12.2023 έως 17.06.2024, είναι η</p>
<p>Παρασκευή 14η Ιουνίου 2024.</p>
<p>Από την Πέμπτη 13 Ιουνίου 2024 (ex-coupon date) οι ομολογίες της Εταιρείας θα είναι διαπραγματεύσιμες στο</p>
<p>Χρηματιστήριο Αθηνών χωρίς το δικαίωμα είσπραξης του πρώτου (1ου) τοκομεριδίου.</p>
<p>Το συνολικό μικτό ποσό των οφειλόμενων τόκων για την ως άνω Περίοδο Εκτοκισμού ανέρχεται στο ποσό</p>
<p>των 2.826.388,89 ευρώ, ήτοι ποσό 28,2638888889 ευρώ ανά ομολογία, ονομαστικής αξίας 1.000 ευρώ, το οποίο</p>
<p>έχει υπολογιστεί με επιτόκιο 5,50% ετησίως (προ φόρων) με βάση έτος 360 ημερών και του πραγματικού</p>
<p>αριθμού ημερών (Actual/360) και αντιστοιχεί σε 100.000 ομολογίες που τελούν σήμερα υπό διαπραγμάτευση</p>
<p>στην οργανωμένη αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών.</p>
</div>