greek_downloads/Οικονομική Έκθεση ΙΝΤΡΑΛΟΤ Α.Ε. (2024,Εξαμηνιαία,Μητρική-Ενοποιημένη)/images/page_65.png
INTRALOT Όμιλος εταιριών                                                                                                              
Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση για την περίοδο που έληξε την 30η Ιουνίου 2024 
 
 
 
 
                                                                  
65 
Public 
 
 
ΟΜΙΛΟΣ 
ΕΤΑΙΡΙΑ 
 
 
30/6/2024 
31/12/2023 
30/6/2024 
31/12/2023 
Συνολικός δανεισμός  (δάνεια και υποχρεώσεις 
μισθώσεων) 
 
447.582 
445.144 
227.782 
159.168 
 
 
Χρηματοδότηση B: Τον Σεπτέμβριο του 2017, η Intralot Capital Luxembourg, προχώρησε στην έκδοση 
ομολογιών (Senior Notes) ονομαστικής αξίας €500 εκατ., εγγυημένες από τη μητρική και θυγατρικές εταιρίες 
του Ομίλου, με καταληκτική ημερομηνία την 15η Σεπτεμβρίου 2024. Οι ομολογίες προσφέρθηκαν σε τιμή 
έκδοσης 100,000%. Ο τόκος είναι πληρωτέος σε εξαμηνιαία βάση με ετήσιο σταθερό ονομαστικό κουπόνι 
5,25%. Το ομόλογο είναι διαπραγματεύσιμο στην αγορά Euro MTF του Χρηματιστηρίου του Λουξεμβούργου. 
Οι ομολογίες φέρουν στον Όμιλο οικονομικές ρήτρες ανάληψης πρόσθετου χρέους αναφορικά με το συνολικό 
καθαρό δανεισμό (senior) προς τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA / “Consolidated Cash 
Flow”) (Senior Leverage ratio <3,75), και του δείκτη κάλυψης χρηματοοικονομικών δαπανών (Fixed Charge 
Coverage ratio >2,00). O Όμιλος προχώρησε σε επαναγορά ομολογιών από την ανοικτή αγορά ονομαστικής 
αξίας €5,0 εκατ. κατά τη διάρκεια του 2018, και €21,2 εκατ. κατά τη διάρκεια του δεύτερου εξαμήνου του 
2019, διαμορφώνοντας το συνολικό ανεξόφλητο ονομαστικό ποσό σε €473,8 εκατ. Ο Όμιλος την 3/8/2021, 
ολοκλήρωσε τη μεταβίβαση από την Intralot Global Holdings B.V. μετοχών ύψους 34,27% του μετοχικού 
κεφαλαίου της Intralot US Securities B.V. (έμμεσα μητρικής της Intralot, Inc.) στους κατόχους υφισταμένων 
ομολογιών της Χρηματοδότησης Β ονομαστικής αξίας €118.240.000 που συμμετείχαν στην ανταλλαγή. Οι 
ομολογίες αυτές περιήλθαν στην κατοχή της Intralot Global Holdings B.V. σε συνέχεια της ανωτέρω 
διαδικασίας. Επομένως, το συνολικό ανεξόφλητο ονομαστικό ποσό της Χρηματοδότησης Β την 3/8/2021 
ανήλθε σε €355,6 εκατ.. Στις 8/8/2023 οι παραπάνω ομολογίες που είχε στην κατοχή της η θυγατρική του 
Ομίλου Intralot Global Holdings B.V. ονομαστικής αξίας € 144.432.000, έπειτα από την επαναγορά τους από 
την θυγατρική του Ομίλου Intralot Capital Luxembourg, διεγράφησαν από το Χρηματιστήριο του 
Λουξεμβούργου. Η επαναγορά των ομολογιών από τη θυγατρική του ομίλου, Intralot Capital Luxembourg, 
δεν επέφερε αλλαγή στην ονομαστική αξία των ομολόγων της Χρηματοδότησης Β η οποία ανήλθε σε 
€355.568.000. Στις 14 Νοεμβρίου 2023, η ΙΝΤΡΑΛΟΤ προέβη μέσω της 100% θυγατρικής στο Λουξεμβούργο, 
INTRALOT CAPITAL LUXEMBOURG SA, στην πρόωρη μερική αποπληρωμή κατά κεφάλαιο συνολικού ποσού 
€126.000.000, πλέον τόκων, των υφιστάμενων ομολογιών 5,250% λήξεως Σεπτεμβρίου 2024, με τρέχον 
ανεξόφλητο υπόλοιπο €355.568.000. Στις 15 Μαρτίου 2024, η ΙΝΤΡΑΛΟΤ ανακοίνωσε ότι η κατά 100% 
θυγατρική της INTRALOT CAPITAL LUXEMBOURG SA ολοκλήρωσε την πρόωρη μερική αποπληρωμή κατά 
κεφάλαιο συνολικού ποσού EUR 130.000.000, πλέον τόκων, των υφιστάμενων ομολογιών 5,250% λήξεως 
Σεπτεμβρίου 2024, με προηγούμενο ανεξόφλητο υπόλοιπο EUR 229.568.000. Το κατά κεφάλαιο ποσό 
αποπληρώθηκε με την χρήση κεφαλαίων που αντλήθηκαν από την πρόσφατη έκδοση του ομολογιακού 
δανείου της INTRALOT, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο σχετικό Ενημερωτικό Δελτίο. Στις 9 Απριλίου 2024, 
η ΙΝΤΡΑΛΟΤ ανακοίνωσε ότι η κατά 100% θυγατρική της INTRALOT CAPITAL LUXEMBOURG SA ολοκλήρωσε 
την πρόωρη ολική αποπληρωμή κατά κεφάλαιο συνολικού ποσού EUR 99.568.000, πλέον τόκων, των 
υφιστάμενων ομολογιών 5,250% λήξεως Σεπτεμβρίου 2024. Κατόπιν της συγκεκριμένης αποπληρωμής, το 
σύνολο των εν λόγω Ομολογιών έχει εξοφληθεί πλήρως και κάθε σχετική υποχρέωση έχει εξ ολοκλήρου 
αποσβεστεί.  
• 
Συμπληρωματική Χρηματοδότηση: Την 3η Αυγούστου 2021, η Intralot Capital Luxembourg, προχώρησε στην 
έκδοση ομολογιών (Senior Notes) ονομαστικής αξίας €2,1 εκατ., εγγυημένες από τη μητρική και θυγατρικές 
εταιρίες του Ομίλου, με καταληκτική ημερομηνία την 15η Σεπτεμβρίου 2050. 
• 
Τραπεζικό Δάνειο ($ 230 εκατ.) & Ανακυκλούμενη Πιστωτική Γραμμή ($ 50 εκατ.): Την 28η Ιουλίου 2022, 
η θυγατρική του Ομίλου στις ΗΠΑ Intralot Inc. υπέγραψε Δανειακή Σύμβαση με την KeyBank National 
Association Inc. ως Διαχειρίστρια Τράπεζα και με μια Κοινοπραξία Τραπεζών στις ΗΠΑ για ένα τριετές δάνειο
<div>
<p>INTRALOT Όμιλος εταιριών</p>
<p>Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση για την περίοδο που έληξε την 30η Ιουνίου 2024</p>
<p>65</p>
<p>Public</p>
<p>ΟΜΙΛΟΣ</p>
<p>ΕΤΑΙΡΙΑ</p>
<p>30/6/2024</p>
<p>31/12/2023</p>
<p>30/6/2024</p>
<p>31/12/2023</p>
<p>Συνολικός δανεισμός  (δάνεια και υποχρεώσεις</p>
<p>μισθώσεων)</p>
<p>447.582</p>
<p>445.144</p>
<p>227.782</p>
<p>159.168</p>
<p>Χρηματοδότηση B: Τον Σεπτέμβριο του 2017, η Intralot Capital Luxembourg, προχώρησε στην έκδοση</p>
<p>ομολογιών (Senior Notes) ονομαστικής αξίας €500 εκατ., εγγυημένες από τη μητρική και θυγατρικές εταιρίες</p>
<p>του Ομίλου, με καταληκτική ημερομηνία την 15η Σεπτεμβρίου 2024. Οι ομολογίες προσφέρθηκαν σε τιμή</p>
<p>έκδοσης 100,000%. Ο τόκος είναι πληρωτέος σε εξαμηνιαία βάση με ετήσιο σταθερό ονομαστικό κουπόνι</p>
<p>5,25%. Το ομόλογο είναι διαπραγματεύσιμο στην αγορά Euro MTF του Χρηματιστηρίου του Λουξεμβούργου.</p>
<p>Οι ομολογίες φέρουν στον Όμιλο οικονομικές ρήτρες ανάληψης πρόσθετου χρέους αναφορικά με το συνολικό</p>
<p>καθαρό δανεισμό (senior) προς τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA / “Consolidated Cash</p>
<p>Flow”) (Senior Leverage ratio <3,75), και του δείκτη κάλυψης χρηματοοικονομικών δαπανών (Fixed Charge</p>
<p>Coverage ratio >2,00). O Όμιλος προχώρησε σε επαναγορά ομολογιών από την ανοικτή αγορά ονομαστικής</p>
<p>αξίας €5,0 εκατ. κατά τη διάρκεια του 2018, και €21,2 εκατ. κατά τη διάρκεια του δεύτερου εξαμήνου του</p>
<p>2019, διαμορφώνοντας το συνολικό ανεξόφλητο ονομαστικό ποσό σε €473,8 εκατ. Ο Όμιλος την 3/8/2021,</p>
<p>ολοκλήρωσε τη μεταβίβαση από την Intralot Global Holdings B.V. μετοχών ύψους 34,27% του μετοχικού</p>
<p>κεφαλαίου της Intralot US Securities B.V. (έμμεσα μητρικής της Intralot, Inc.) στους κατόχους υφισταμένων</p>
<p>ομολογιών της Χρηματοδότησης Β ονομαστικής αξίας €118.240.000 που συμμετείχαν στην ανταλλαγή. Οι</p>
<p>ομολογίες αυτές περιήλθαν στην κατοχή της Intralot Global Holdings B.V. σε συνέχεια της ανωτέρω</p>
<p>διαδικασίας. Επομένως, το συνολικό ανεξόφλητο ονομαστικό ποσό της Χρηματοδότησης Β την 3/8/2021</p>
<p>ανήλθε σε €355,6 εκατ.. Στις 8/8/2023 οι παραπάνω ομολογίες που είχε στην κατοχή της η θυγατρική του</p>
<p>Ομίλου Intralot Global Holdings B.V. ονομαστικής αξίας € 144.432.000, έπειτα από την επαναγορά τους από</p>
<p>την θυγατρική του Ομίλου Intralot Capital Luxembourg, διεγράφησαν από το Χρηματιστήριο του</p>
<p>Λουξεμβούργου. Η επαναγορά των ομολογιών από τη θυγατρική του ομίλου, Intralot Capital Luxembourg,</p>
<p>δεν επέφερε αλλαγή στην ονομαστική αξία των ομολόγων της Χρηματοδότησης Β η οποία ανήλθε σε</p>
<p>€355.568.000. Στις 14 Νοεμβρίου 2023, η ΙΝΤΡΑΛΟΤ προέβη μέσω της 100% θυγατρικής στο Λουξεμβούργο,</p>
<p>INTRALOT CAPITAL LUXEMBOURG SA, στην πρόωρη μερική αποπληρωμή κατά κεφάλαιο συνολικού ποσού</p>
<p>€126.000.000, πλέον τόκων, των υφιστάμενων ομολογιών 5,250% λήξεως Σεπτεμβρίου 2024, με τρέχον</p>
<p>ανεξόφλητο υπόλοιπο €355.568.000. Στις 15 Μαρτίου 2024, η ΙΝΤΡΑΛΟΤ ανακοίνωσε ότι η κατά 100%</p>
<p>θυγατρική της INTRALOT CAPITAL LUXEMBOURG SA ολοκλήρωσε την πρόωρη μερική αποπληρωμή κατά</p>
<p>κεφάλαιο συνολικού ποσού EUR 130.000.000, πλέον τόκων, των υφιστάμενων ομολογιών 5,250% λήξεως</p>
<p>Σεπτεμβρίου 2024, με προηγούμενο ανεξόφλητο υπόλοιπο EUR 229.568.000. Το κατά κεφάλαιο ποσό</p>
<p>αποπληρώθηκε με την χρήση κεφαλαίων που αντλήθηκαν από την πρόσφατη έκδοση του ομολογιακού</p>
<p>δανείου της INTRALOT, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο σχετικό Ενημερωτικό Δελτίο. Στις 9 Απριλίου 2024,</p>
<p>η ΙΝΤΡΑΛΟΤ ανακοίνωσε ότι η κατά 100% θυγατρική της INTRALOT CAPITAL LUXEMBOURG SA ολοκλήρωσε</p>
<p>την πρόωρη ολική αποπληρωμή κατά κεφάλαιο συνολικού ποσού EUR 99.568.000, πλέον τόκων, των</p>
<p>υφιστάμενων ομολογιών 5,250% λήξεως Σεπτεμβρίου 2024. Κατόπιν της συγκεκριμένης αποπληρωμής, το</p>
<p>σύνολο των εν λόγω Ομολογιών έχει εξοφληθεί πλήρως και κάθε σχετική υποχρέωση έχει εξ ολοκλήρου</p>
<p>αποσβεστεί.</p>
<p>Συμπληρωματική Χρηματοδότηση: Την 3η Αυγούστου 2021, η Intralot Capital Luxembourg, προχώρησε στην</p>
<p>έκδοση ομολογιών (Senior Notes) ονομαστικής αξίας €2,1 εκατ., εγγυημένες από τη μητρική και θυγατρικές</p>
<p>εταιρίες του Ομίλου, με καταληκτική ημερομηνία την 15η Σεπτεμβρίου 2050.</p>
<p>Τραπεζικό Δάνειο ($ 230 εκατ.) & Ανακυκλούμενη Πιστωτική Γραμμή ($ 50 εκατ.): Την 28η Ιουλίου 2022,</p>
<p>η θυγατρική του Ομίλου στις ΗΠΑ Intralot Inc. υπέγραψε Δανειακή Σύμβαση με την KeyBank National</p>
<p>Association Inc. ως Διαχειρίστρια Τράπεζα και με μια Κοινοπραξία Τραπεζών στις ΗΠΑ για ένα τριετές δάνειο</p>
</div>