greek_downloads/Οικονομική Έκθεση INTERCONTINENTAL INTERNATIONAL (2023,Εξαμηνιαία,Μητρική)/images/page_31.png
31 
 
δανείων με κυμαινόμενο επιτόκιο, τα οποία αποτελούν και το σύνολο του δανεισμού 
της Εταιρείας, προσεγγίζει την εύλογή τους αξία. Ο ομολογιακός δανεισμός της 
Εταιρείας έχει λήξη στο έτος 2027 για το ομολογιακό δάνειο της Alpha Bank και στο 
2026 για αυτό της Eurobank.  
 
Σε εξασφάλιση της οφειλής από το ομολογιακό δάνειο της Alpha Bank έχουν 
παρασχεθεί οι ακόλουθες εξασφαλίσεις: 
 
1. Υποθήκη επί των επενδυμένων ακινήτων που είναι μισθωμένα στην Alpha 
Bank, συνολικής αξίας € 31,5 εκ. 
2. Ενέχυρο επί των μισθωτηρίων συμβολαίων για τον σύνολο των επενδυμένων 
ακινήτων που έχουν μισθωθεί στην Alpha Bank καθ’ όλη τη διάρκεια του 
ομολογιακού δανείου. 
3. Εγγύηση βασικού μετόχου για την ορθή εξυπηρέτηση του δανείου και 
διαβεβαιώσεις μη μεταβολής της μετοχικής σύνθεσης ώστε η συμμετοχή του 
βασικού μετόχου να μην μειωθεί λιγότερο από 67% 
4.  Ρήτρα ολοσχερούς παρακράτησης των μηνιαίων μισθωμάτων σε περίπτωση 
μη τήρησης χρηματοοικονομικού όρου και μη αποκατάστασης του εντός 30 
ημερολογιακών ημερών. 
 
Όπως αναφέρεται ανωτέρω στο σημείο 4, σε εξασφάλιση της οφειλής από το 
ομολογιακό δάνειο της Alpha Bank, έχει παρασχεθεί ενέχυρο επί των μισθωτηρίων 
συμβολαίων για τον σύνολο των επενδυμένων ακινήτων που έχουν μισθωθεί στην 
Alpha Bank καθ’ όλη τη διάρκεια του ομολογιακού δανείου. Τα μισθώματα 
κατατίθενται σε συγκεκριμένο τραπεζικό λογαριασμό καταθέσεων,  με σκοπό την 
ενεργοποίηση μηχανισμού ολοσχερούς παρακράτησης (cash sweep) σε περίπτωση 
μη τήρησης των δανειακών όρων που προβλέπονται στη σύμβαση ομολογιακού 
δανείου.  
 
Ειδικότερα, σε περίπτωση παραβίασης του ελαχίστου λόγου κάλυψης εξυπηρέτησης 
χρέους (DSCR)>120% και μη αποκατάστασής του εντός 30 ημερολογιακών ημερών με 
ίδια κεφάλαια από την εκδότρια, θα ενεργοποιείται ο ανωτέρω μηχανισμός (cash 
sweep) με την παρακράτηση των καθαρών μηνιαίων μισθωμάτων από τα ανωτέρω 
ακίνητα, μέχρις ότου συγκεντρωθεί το απαιτούμενο ποσό για την αποκατάσταση του 
λόγου στα προβλεπόμενα επίπεδα.  Για την περίοδο 01.01.2023 – 30.06.2023 δεν 
συνέτρεξε τέτοια περίπτωση.  
 
Όσον αφορά το ομολογιακό δάνειο από την τράπεζα Eurobank, έχουν παρασχεθεί οι 
παρακάτω εξασφαλίσεις: 
 
1. Υποθήκη επί συνολικά 18 ακινήτων της Εταιρείας για το ποσό των € 52 εκ. σε 
κάθε ακίνητο.  
2. Εκχώρηση λόγω ενεχύρου των απαιτήσεων από ασφαλιστικές συμβάσεις που 
αφορούν στα παραπάνω ακίνητα. 
3. Εκχώρηση λόγω ενεχύρου των απαιτήσεων από συμβάσεις μίσθωσης και από 
εγγυητικές επιστολές που απορρέουν από τα παραπάνω ακίνητα.
<div>
<p>δανείων με κυμαινόμενο επιτόκιο, τα οποία αποτελούν και το σύνολο του δανεισμού</p>
<p>της Εταιρείας, προσεγγίζει την εύλογή τους αξία. Ο ομολογιακός δανεισμός της</p>
<p>Εταιρείας έχει λήξη στο έτος 2027 για το ομολογιακό δάνειο της Alpha Bank και στο</p>
<p>2026 για αυτό της Eurobank.</p>
<p>Σε εξασφάλιση της οφειλής από το ομολογιακό δάνειο της Alpha Bank έχουν</p>
<p>παρασχεθεί οι ακόλουθες εξασφαλίσεις:</p>
<p>1. Υποθήκη επί των επενδυμένων ακινήτων που είναι μισθωμένα στην Alpha</p>
<p>Bank, συνολικής αξίας € 31,5 εκ.</p>
<p>2. Ενέχυρο επί των μισθωτηρίων συμβολαίων για τον σύνολο των επενδυμένων</p>
<p>ακινήτων που έχουν μισθωθεί στην Alpha Bank καθ’ όλη τη διάρκεια του</p>
<p>ομολογιακού δανείου.</p>
<p>3. Εγγύηση βασικού μετόχου για την ορθή εξυπηρέτηση του δανείου και</p>
<p>διαβεβαιώσεις μη μεταβολής της μετοχικής σύνθεσης ώστε η συμμετοχή του</p>
<p>βασικού μετόχου να μην μειωθεί λιγότερο από 67%</p>
<p>4.  Ρήτρα ολοσχερούς παρακράτησης των μηνιαίων μισθωμάτων σε περίπτωση</p>
<p>μη τήρησης χρηματοοικονομικού όρου και μη αποκατάστασης του εντός 30</p>
<p>ημερολογιακών ημερών.</p>
<p>Όπως αναφέρεται ανωτέρω στο σημείο 4, σε εξασφάλιση της οφειλής από το</p>
<p>ομολογιακό δάνειο της Alpha Bank, έχει παρασχεθεί ενέχυρο επί των μισθωτηρίων</p>
<p>συμβολαίων για τον σύνολο των επενδυμένων ακινήτων που έχουν μισθωθεί στην</p>
<p>Alpha Bank καθ’ όλη τη διάρκεια του ομολογιακού δανείου. Τα μισθώματα</p>
<p>κατατίθενται σε συγκεκριμένο τραπεζικό λογαριασμό καταθέσεων,  με σκοπό την</p>
<p>ενεργοποίηση μηχανισμού ολοσχερούς παρακράτησης (cash sweep) σε περίπτωση</p>
<p>μη τήρησης των δανειακών όρων που προβλέπονται στη σύμβαση ομολογιακού</p>
<p>δανείου.</p>
<p>Ειδικότερα, σε περίπτωση παραβίασης του ελαχίστου λόγου κάλυψης εξυπηρέτησης</p>
<p>χρέους (DSCR)>120% και μη αποκατάστασής του εντός 30 ημερολογιακών ημερών με</p>
<p>ίδια κεφάλαια από την εκδότρια, θα ενεργοποιείται ο ανωτέρω μηχανισμός (cash</p>
<p>sweep) με την παρακράτηση των καθαρών μηνιαίων μισθωμάτων από τα ανωτέρω</p>
<p>ακίνητα, μέχρις ότου συγκεντρωθεί το απαιτούμενο ποσό για την αποκατάσταση του</p>
<p>λόγου στα προβλεπόμενα επίπεδα.  Για την περίοδο 01.01.2023 – 30.06.2023 δεν</p>
<p>συνέτρεξε τέτοια περίπτωση.</p>
<p>Όσον αφορά το ομολογιακό δάνειο από την τράπεζα Eurobank, έχουν παρασχεθεί οι</p>
<p>παρακάτω εξασφαλίσεις:</p>
<p>1. Υποθήκη επί συνολικά 18 ακινήτων της Εταιρείας για το ποσό των € 52 εκ. σε</p>
<p>κάθε ακίνητο.</p>
<p>2. Εκχώρηση λόγω ενεχύρου των απαιτήσεων από ασφαλιστικές συμβάσεις που</p>
<p>αφορούν στα παραπάνω ακίνητα.</p>
<p>3. Εκχώρηση λόγω ενεχύρου των απαιτήσεων από συμβάσεις μίσθωσης και από</p>
<p>εγγυητικές επιστολές που απορρέουν από τα παραπάνω ακίνητα.</p>
</div>