greek_downloads/Οικονομική Έκθεση NOVAL PROPERTY (2024,Εξαμηνιαία,Μητρική)/images/page_73.png
NOVAL PROPERTY 
 
 
 
 
 
73 
 
 
Έκθεση Διάθεσης Αντληθέντων Κεφαλαίων από την έκδοση Κοινού Ομολογιακού Δανείου 
ποσού Ευρώ 120.000.000 για την περίοδο από 06.12.2021 μέχρι και 30.06.2024 
 
Κατ’ εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 4.1.2 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, την υπ’ 
αριθμόν 25/17.07.2008 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Χρηματιστηρίου Αθηνών και την υπ’ 
αριθμόν 8/754/14.04.2016 απόφαση του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, γνωστοποιείται ότι, από την 
έκδοση του Κοινού Ομολογιακού Δανείου ποσού €120.000.000, διάρκειας επτά (7) ετών, διαιρούμενου σε 
120.000 άυλες, κοινές, ανώνυμες ομολογίες με ονομαστική αξία €1.000 εκάστη και ετήσιο επιτόκιο 2,65%, 
που πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με την από 17.11.2021 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου («Κοινό 
Ομολογιακό Δάνειο») της «ΝΟΒΑΛ ΠΡΟΠΕΡΤΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ» 
(«Εταιρεία») και την υπ’ αριθμ. 4/937/24.11.2021 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής 
Κεφαλαιαγοράς για την «Έγκριση του περιεχομένου του ενημερωτικού δελτίου της εταιρείας «ΝΟΒΑΛ 
ΠΡΟΠΕΡΤΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ», για τη δημόσια προσφορά και την 
εισαγωγή για διαπραγμάτευση άυλων, κοινών, ανώνυμων ομολογιών της με την έκδοση κοινού ομολογιακού 
δανείου» («Ενημερωτικό Δελτίο»)», αντλήθηκαν συνολικά κεφάλαια ύψους €120.000.000. Οι εκτιμώμενες 
δαπάνες έκδοσης του Κοινού Ομολογιακού Δανείου, σύμφωνα με το Ενημερωτικό Δελτίο (σελ. 21, υπό 
Ενότητα Δ, Δ.2) υπολογίστηκαν σε ποσό έως €3,8 συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) και μείωσαν ισόποσα τα 
συνολικά αντληθέντα κεφάλαια. 
Η έκδοση του Κοινού Ομολογιακού Δανείου καλύφθηκε πλήρως και η πιστοποίηση της καταβολής των 
αντληθέντων κεφαλαίων έγινε από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας στις 06.12.2021. Σημειώνεται δε 
ότι οι εκδοθείσες 120.000 κοινές, ανώνυμες ομολογίες εισήχθησαν προς διαπραγμάτευση στην Κατηγορία 
Τίτλων Σταθερού Εισοδήματος της Ρυθμιζόμενης αγοράς του Χρηματιστηρίου Αθηνών στις 07.12.2021. 
Σύμφωνα με τα όσα διατυπώνονται στο σχετικό Ενημερωτικό Δελτίο, γνωστοποιείται ότι μέρος των 
αντληθέντων κεφαλαίων διατέθηκε από τις 06.12.2021 μέχρι και τις 30.06.2024 ως ακολούθως: 
(Ποσά σε € εκατ.) 
Α/Α 
Χρήση Αντληθέντων Κεφαλαίων 
Αντληθέντα 
Κεφάλαια 
Διατεθέντα 
Κεφάλαια έως 
και την 
30.06.2024 
Αδιάθετα 
κεφάλαια την 
30.06.2024 
Δ.2 (i) 
Αποπληρωμή (συμπεριλαμβανομένων αναλογούντων 
τόκων) του από 23.07.2020 ομολογιακού δανείου της 
Εκδότριας  
5,3 
5,3 
- 
Δ.2 (ii) 
Αποπληρωμή (συμπεριλαμβανομένων αναλογούντων 
τόκων) του από 21.04.2015 ομολογιακού δανείου (έως € 
6,78 
εκατ.) 
και 
μερική 
αποπληρωμή 
(συμπεριλαμβανομένων αναλογούντων τόκων) της από 
29.07.2014 υπ’ αριθμ. 45358 Σύμβασης Πίστωσης 
Ανοιχτού (Αλληλόχρεου) Λογαριασμού (έως € 5,67 εκατ.) 
της Εκδότριας 
12,5 
11,8 
0,7 
Δ.2 (iii) 
Χρηματοδότηση 
Πράσινων 
Επενδύσεων 
(περιλαμβανομένης 
της 
πληρωμής 
δανειακών 
υποχρεώσεων 
που 
συνδέονται 
αποκλειστικά 
με 
Πράσινες Επενδύσεις κατά τον χρόνο ολοκλήρωσης των 
σχετικών αποκτήσεων) 
98,4 
60,5 
37,9 
Σύνολο 
116,2 
77,6 
38,6
<div>
<p>NOVAL PROPERTY</p>
<p>73</p>
<p>Έκθεση Διάθεσης Αντληθέντων Κεφαλαίων από την έκδοση Κοινού Ομολογιακού Δανείου</p>
<p>ποσού Ευρώ 120.000.000 για την περίοδο από 06.12.2021 μέχρι και 30.06.2024</p>
<p>Κατ’ εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 4.1.2 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, την υπ’</p>
<p>αριθμόν 25/17.07.2008 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Χρηματιστηρίου Αθηνών και την υπ’</p>
<p>αριθμόν 8/754/14.04.2016 απόφαση του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, γνωστοποιείται ότι, από την</p>
<p>έκδοση του Κοινού Ομολογιακού Δανείου ποσού €120.000.000, διάρκειας επτά (7) ετών, διαιρούμενου σε</p>
<p>120.000 άυλες, κοινές, ανώνυμες ομολογίες με ονομαστική αξία €1.000 εκάστη και ετήσιο επιτόκιο 2,65%,</p>
<p>που πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με την από 17.11.2021 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου («Κοινό</p>
<p>Ομολογιακό Δάνειο») της «ΝΟΒΑΛ ΠΡΟΠΕΡΤΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ»</p>
<p>(«Εταιρεία») και την υπ’ αριθμ. 4/937/24.11.2021 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής</p>
<p>Κεφαλαιαγοράς για την «Έγκριση του περιεχομένου του ενημερωτικού δελτίου της εταιρείας «ΝΟΒΑΛ</p>
<p>ΠΡΟΠΕΡΤΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ», για τη δημόσια προσφορά και την</p>
<p>εισαγωγή για διαπραγμάτευση άυλων, κοινών, ανώνυμων ομολογιών της με την έκδοση κοινού ομολογιακού</p>
<p>δανείου» («Ενημερωτικό Δελτίο»)», αντλήθηκαν συνολικά κεφάλαια ύψους €120.000.000. Οι εκτιμώμενες</p>
<p>Ενότητα Δ, Δ.2) υπολογίστηκαν σε ποσό έως €3,8 συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) και μείωσαν ισόποσα τα</p>
<p>συνολικά αντληθέντα κεφάλαια.</p>
<p>Η έκδοση του Κοινού Ομολογιακού Δανείου καλύφθηκε πλήρως και η πιστοποίηση της καταβολής των</p>
<p>αντληθέντων κεφαλαίων έγινε από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας στις 06.12.2021. Σημειώνεται δε</p>
<p>ότι οι εκδοθείσες 120.000 κοινές, ανώνυμες ομολογίες εισήχθησαν προς διαπραγμάτευση στην Κατηγορία</p>
<p>Τίτλων Σταθερού Εισοδήματος της Ρυθμιζόμενης αγοράς του Χρηματιστηρίου Αθηνών στις 07.12.2021.</p>
<p>Σύμφωνα με τα όσα διατυπώνονται στο σχετικό Ενημερωτικό Δελτίο, γνωστοποιείται ότι μέρος των</p>
<p>αντληθέντων κεφαλαίων διατέθηκε από τις 06.12.2021 μέχρι και τις 30.06.2024 ως ακολούθως:</p>
<p>(Ποσά σε € εκατ.)</p>
<p>Α/Α</p>
<p>Χρήση Αντληθέντων Κεφαλαίων</p>
<p>Αντληθέντα</p>
<p>Κεφάλαια</p>
<p>Διατεθέντα</p>
<p>Κεφάλαια έως</p>
<p>και την</p>
<p>30.06.2024</p>
<p>Αδιάθετα</p>
<p>κεφάλαια την</p>
<p>30.06.2024</p>
<p>Δ.2 (i)</p>
<p>Αποπληρωμή (συμπεριλαμβανομένων αναλογούντων</p>
<p>τόκων) του από 23.07.2020 ομολογιακού δανείου της</p>
<p>Εκδότριας</p>
<p>5,3</p>
<p>5,3</p>
<p>-</p>
<p>Δ.2 (ii)</p>
<p>Αποπληρωμή (συμπεριλαμβανομένων αναλογούντων</p>
<p>τόκων) του από 21.04.2015 ομολογιακού δανείου (έως €</p>
<p>6,78</p>
<p>εκατ.)</p>
<p>και</p>
<p>μερική</p>
<p>αποπληρωμή</p>
<p>(συμπεριλαμβανομένων αναλογούντων τόκων) της από</p>
<p>29.07.2014 υπ’ αριθμ. 45358 Σύμβασης Πίστωσης</p>
<p>Ανοιχτού (Αλληλόχρεου) Λογαριασμού (έως € 5,67 εκατ.)</p>
<p>της Εκδότριας</p>
<p>12,5</p>
<p>11,8</p>
<p>0,7</p>
<p>Δ.2 (iii)</p>
<p>Χρηματοδότηση</p>
<p>Πράσινων</p>
<p>Επενδύσεων</p>
<p>(περιλαμβανομένης</p>
<p>της</p>
<p>πληρωμής</p>
<p>δανειακών</p>
<p>υποχρεώσεων</p>
<p>που</p>
<p>συνδέονται</p>
<p>αποκλειστικά</p>
<p>με</p>
<p>Πράσινες Επενδύσεις κατά τον χρόνο ολοκλήρωσης των</p>
<p>σχετικών αποκτήσεων)</p>
<p>98,4</p>
<p>60,5</p>
<p>37,9</p>
<p>Σύνολο</p>
<p>116,2</p>
<p>77,6</p>
<p>38,6</p>
</div>