greek_downloads/Οικονομική Έκθεση ΙΝΤΡΑΛΟΤ Α.Ε. (2023,Εξαμηνιαία,Μητρική-Ενοποιημένη)/images/page_59.png
INTRALOT Όμιλος εταιριών                                                                                                              
Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση για την περίοδο που έληξε την 30η Ιουνίου 2023 
 
 
 
 
                                                                  
59 
Public 
 
 
 
ΟΜΙΛΟΣ 
ΕΤΑΙΡΙΑ 
 
 
 
30/6/2023 
31/12/2022 
30/6/2023 
31/12/2022 
Συνολικός δανεισμός  (δάνεια και υποχρεώσεις 
μισθώσεων) 
 
 
581.958 
592.825 
275.600 
269.422 
 
• 
Χρηματοδότηση B: Τον Σεπτέμβριο του 2017, η Intralot Capital Luxembourg, προχώρησε στην έκδοση 
ομολογιών (Senior Notes) ονομαστικής αξίας €500 εκατ., εγγυημένες από τη μητρική και θυγατρικές εταιρίες 
του Ομίλου, με καταληκτική ημερομηνία την 15η Σεπτεμβρίου 2024. Οι ομολογίες προσφέρθηκαν σε τιμή 
έκδοσης 100,000%. Ο τόκος είναι πληρωτέος σε εξαμηνιαία βάση με ετήσιο σταθερό ονομαστικό κουπόνι 
5,25%. Το ομόλογο είναι διαπραγματεύσιμο στην αγορά Euro MTF του Χρηματιστηρίου του Λουξεμβούργου. 
Οι ομολογίες φέρουν στον Όμιλο οικονομικές ρήτρες ανάληψης πρόσθετου χρέους αναφορικά με το συνολικό 
καθαρό δανεισμό (
) προς τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA / “Consolidated Cash 
Flow”) (Senior Leverage ratio <3,75), και του δείκτη κάλυψης χρηματοοικονομικών δαπανών (Fixed Charge 
Coverage ratio >2,00).  Όμιλος προχώρησε σε επαναγορά ομολογιών από την ανοικτή αγορά ονομαστικής 
αξίας €5,0 εκατ. κατά τη διάρκεια του 2018, και €21,2 εκατ. κατά τη διάρκεια του δεύτερου εξαμήνου του 
2019, διαμορφώνοντας το συνολικό ανεξόφλητο ονομαστικό ποσό σε €473,8 εκατ. Ο Όμιλος την 3/8/2021, 
ολοκλήρωσε τη μεταβίβαση από την Intralot Global Holdings B.V. μετοχών ύψους 34,27% του μετοχικού 
κεφαλαίου της Intralot US Securities B.V. (έμμεσα μητρικής της Intralot, Inc.) στους κατόχους υφισταμένων 
ομολογιών της Χρηματοδότησης Β ονομαστικής αξίας €118.240.000 που συμμετείχαν στην ανταλλαγή. Οι 
ομολογίες αυτές περιήλθαν στην κατοχή της Intralot Global Holdings B.V. σε συνέχεια της ανωτέρω 
διαδικασίας. Επομένως, το συνολικό ανεξόφλητο ονομαστικό ποσό της Χρηματοδότησης Β την 3/8/2021 
ανήλθε σε €355,6 εκατ.. Στις 8/8/2023 οι παραπάνω ομολογίες που είχε στην κατοχή της η θυγατρική του 
Ομίλου Intralot Global Holdings B.V. ονομαστικής αξίας € 144.432.000, έπειτα από την επαναγορά τους από 
την θυγατρική του Ομίλου Intralot Capital Luxembourg, διεγράφησαν από το Χρηματιστηρίου του 
Λουξεμβούργου. Η εναπομένουσα ονομαστική αξία των ομολόγων της Χρηματοδότησης Β πλέον είναι € 
355.568.000.   
• 
Τραπεζικό Δάνειο ($ 230 εκατ.) & Ανακυκλούμενη Πιστωτική Γραμμή ($ 50 εκατ.): Την 28η Ιουλίου 2022, 
η θυγατρική του Ομίλου στις ΗΠΑ Intralot Inc. υπέγραψε Δανειακή Σύμβαση με την KeyBank National 
Association Inc. ως Διαχειρίστρια Τράπεζα και με μια Κοινοπραξία Τραπεζών στις ΗΠΑ για ένα τριετές δάνειο 
$230.000.000 (Term Loan) και για Ανακυκλούμενη Πιστωτική Γραμμή (Revolving Credit Facility) 
$50.000.000. Τα αντληθέντα κεφάλαια χρησιμοποιήθηκαν για την αποπληρωμή των ομολόγων 
($254.042.911) λήξης 2025. Η Δανειακή σύμβαση φέρει στον υπό-όμιλο της Αμερικής οικονομικές ρήτρες 
ανάληψης πρόσθετου χρέους αναφορικά με τον δείκτη συνολικού καθαρού δανεισμού προς τα κέρδη προ 
φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) (
 Leverage ratio <4 έως την 30/3/2024 και <3,75 μετά την 
31/3/2024) καθώς και τον δείκτη κάλυψης χρηματοοικονομικών δαπανών (
 
 
 >1,25). 
Οι συγκεκριμένες οικονομικές ρήτρες ανάληψης πρόσθετου χρέους ήταν σε συμμόρφωση την 30/6/2023.  
• 
Συμπληρωματική Χρηματοδότηση: Την 3η Αυγούστου 2021, η Intralot Capital Luxembourg, προχώρησε στην 
έκδοση ομολογιών (Senior Notes) ονομαστικής αξίας €2.1 εκατ., εγγυημένες από τη μητρική και θυγατρικές 
εταιρίες του Ομίλου, με καταληκτική ημερομηνία την 15η Σεπτεμβρίου 2050. 
 
Ο Όμιλος σύμφωνα με τους όρους των Senior Notes (Χρηματοδότηση Β) θα είναι σε θέση να αντλήσει πρόσθετο 
δανεισμό, εφόσον σε πραγματική βάση ο δείκτης κάλυψης χρηματοοικονομικών δαπανών (Fixed Charge 
Coverage ratio) είναι τουλάχιστον 2,00 (30/6/2023: περίπου 3,78) και ο δείκτης συνολικού καθαρού δανεισμού 
(
) προς τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) (Senior Leverage ratio) δεν υπερβαίνει 
το 3,75 (30/6/2023: περίπου 3,77). Επιπρόσθετα των ανωτέρω, ο Όμιλος μπορεί να αποκτήσει επιπρόσθετο 
δανεισμό από συγκεκριμένες πηγές (
). Επιπλέον, τον Αύγουστο του 2022, ο Όμιλος προχώρησε σε 
αναχρηματοδότηση του χρέους της Intralot Inc. με νέα τραπεζική χρηματοδότηση (Term Loan) λήξης το 2025, οι
<div>
<p>INTRALOT Όμιλος εταιριών</p>
<p>Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση για την περίοδο που έληξε την 30η Ιουνίου 2023</p>
<p>59</p>
<p>Public</p>
<p>ΟΜΙΛΟΣ</p>
<p>ΕΤΑΙΡΙΑ</p>
<p>30/6/2023</p>
<p>31/12/2022</p>
<p>30/6/2023</p>
<p>31/12/2022</p>
<p>Συνολικός δανεισμός  (δάνεια και υποχρεώσεις</p>
<p>μισθώσεων)</p>
<p>581.958</p>
<p>592.825</p>
<p>275.600</p>
<p>269.422</p>
<p>Χρηματοδότηση B: Τον Σεπτέμβριο του 2017, η Intralot Capital Luxembourg, προχώρησε στην έκδοση</p>
<p>ομολογιών (Senior Notes) ονομαστικής αξίας €500 εκατ., εγγυημένες από τη μητρική και θυγατρικές εταιρίες</p>
<p>του Ομίλου, με καταληκτική ημερομηνία την 15η Σεπτεμβρίου 2024. Οι ομολογίες προσφέρθηκαν σε τιμή</p>
<p>έκδοσης 100,000%. Ο τόκος είναι πληρωτέος σε εξαμηνιαία βάση με ετήσιο σταθερό ονομαστικό κουπόνι</p>
<p>5,25%. Το ομόλογο είναι διαπραγματεύσιμο στην αγορά Euro MTF του Χρηματιστηρίου του Λουξεμβούργου.</p>
<p>Οι ομολογίες φέρουν στον Όμιλο οικονομικές ρήτρες ανάληψης πρόσθετου χρέους αναφορικά με το συνολικό</p>
<p>καθαρό δανεισμό (</p>
<p>) προς τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA / “Consolidated Cash</p>
<p>Flow”) (Senior Leverage ratio <3,75), και του δείκτη κάλυψης χρηματοοικονομικών δαπανών (Fixed Charge</p>
<p>Coverage ratio >2,00).  Όμιλος προχώρησε σε επαναγορά ομολογιών από την ανοικτή αγορά ονομαστικής</p>
<p>αξίας €5,0 εκατ. κατά τη διάρκεια του 2018, και €21,2 εκατ. κατά τη διάρκεια του δεύτερου εξαμήνου του</p>
<p>2019, διαμορφώνοντας το συνολικό ανεξόφλητο ονομαστικό ποσό σε €473,8 εκατ. Ο Όμιλος την 3/8/2021,</p>
<p>ολοκλήρωσε τη μεταβίβαση από την Intralot Global Holdings B.V. μετοχών ύψους 34,27% του μετοχικού</p>
<p>κεφαλαίου της Intralot US Securities B.V. (έμμεσα μητρικής της Intralot, Inc.) στους κατόχους υφισταμένων</p>
<p>ομολογιών της Χρηματοδότησης Β ονομαστικής αξίας €118.240.000 που συμμετείχαν στην ανταλλαγή. Οι</p>
<p>ομολογίες αυτές περιήλθαν στην κατοχή της Intralot Global Holdings B.V. σε συνέχεια της ανωτέρω</p>
<p>διαδικασίας. Επομένως, το συνολικό ανεξόφλητο ονομαστικό ποσό της Χρηματοδότησης Β την 3/8/2021</p>
<p>ανήλθε σε €355,6 εκατ.. Στις 8/8/2023 οι παραπάνω ομολογίες που είχε στην κατοχή της η θυγατρική του</p>
<p>Ομίλου Intralot Global Holdings B.V. ονομαστικής αξίας € 144.432.000, έπειτα από την επαναγορά τους από</p>
<p>την θυγατρική του Ομίλου Intralot Capital Luxembourg, διεγράφησαν από το Χρηματιστηρίου του</p>
<p>Λουξεμβούργου. Η εναπομένουσα ονομαστική αξία των ομολόγων της Χρηματοδότησης Β πλέον είναι €</p>
<p>355.568.000.</p>
<p>Τραπεζικό Δάνειο ($ 230 εκατ.) & Ανακυκλούμενη Πιστωτική Γραμμή ($ 50 εκατ.): Την 28η Ιουλίου 2022,</p>
<p>η θυγατρική του Ομίλου στις ΗΠΑ Intralot Inc. υπέγραψε Δανειακή Σύμβαση με την KeyBank National</p>
<p>Association Inc. ως Διαχειρίστρια Τράπεζα και με μια Κοινοπραξία Τραπεζών στις ΗΠΑ για ένα τριετές δάνειο</p>
<p>$230.000.000 (Term Loan) και για Ανακυκλούμενη Πιστωτική Γραμμή (Revolving Credit Facility)</p>
<p>$50.000.000. Τα αντληθέντα κεφάλαια χρησιμοποιήθηκαν για την αποπληρωμή των ομολόγων</p>
<p>($254.042.911) λήξης 2025. Η Δανειακή σύμβαση φέρει στον υπό-όμιλο της Αμερικής οικονομικές ρήτρες</p>
<p>ανάληψης πρόσθετου χρέους αναφορικά με τον δείκτη συνολικού καθαρού δανεισμού προς τα κέρδη προ</p>
<p>φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) (</p>
<p>Leverage ratio <4 έως την 30/3/2024 και <3,75 μετά την</p>
<p>31/3/2024) καθώς και τον δείκτη κάλυψης χρηματοοικονομικών δαπανών (</p>
<p>>1,25).</p>
<p>Οι συγκεκριμένες οικονομικές ρήτρες ανάληψης πρόσθετου χρέους ήταν σε συμμόρφωση την 30/6/2023.</p>
<p>Συμπληρωματική Χρηματοδότηση: Την 3η Αυγούστου 2021, η Intralot Capital Luxembourg, προχώρησε στην</p>
<p>έκδοση ομολογιών (Senior Notes) ονομαστικής αξίας €2.1 εκατ., εγγυημένες από τη μητρική και θυγατρικές</p>
<p>εταιρίες του Ομίλου, με καταληκτική ημερομηνία την 15η Σεπτεμβρίου 2050.</p>
<p>Ο Όμιλος σύμφωνα με τους όρους των Senior Notes (Χρηματοδότηση Β) θα είναι σε θέση να αντλήσει πρόσθετο</p>
<p>δανεισμό, εφόσον σε πραγματική βάση ο δείκτης κάλυψης χρηματοοικονομικών δαπανών (Fixed Charge</p>
<p>Coverage ratio) είναι τουλάχιστον 2,00 (30/6/2023: περίπου 3,78) και ο δείκτης συνολικού καθαρού δανεισμού</p>
<p>(</p>
<p>) προς τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) (Senior Leverage ratio) δεν υπερβαίνει</p>
<p>το 3,75 (30/6/2023: περίπου 3,77). Επιπρόσθετα των ανωτέρω, ο Όμιλος μπορεί να αποκτήσει επιπρόσθετο</p>
<p>δανεισμό από συγκεκριμένες πηγές (</p>
<p>). Επιπλέον, τον Αύγουστο του 2022, ο Όμιλος προχώρησε σε</p>
<p>αναχρηματοδότηση του χρέους της Intralot Inc. με νέα τραπεζική χρηματοδότηση (Term Loan) λήξης το 2025, οι</p>
</div>