greek_downloads/Οικονομική Έκθεση NOVAL PROPERTY (2024,Εξαμηνιαία,Μητρική)/images/page_11.png
11 
 
της Εταιρείας ομολογιακού δανείου («ΜΟΔ»), το οποίο εξέδωσε η Εταιρεία στις 05.10.2023 
ονομαστικού ποσού έως €10,5 εκατ., εκ του οποίου αντλήθηκαν €10,05 εκατ., με την έκδοση 
1.576.769 νέων κοινών, ονομαστικών, άυλων, μετά ψήφου μετοχών ονομαστικής αξίας €2,50 («Εκ 
Μετατροπής Μετοχές»), σύμφωνα με τους όρους του και τιμή μετατροπής €2,78. Οι Εκ Μετατροπής 
Μετοχές αναλήφθηκαν στο σύνολό τους από την EBRD, ενώ δεν αποτελέσαν αντικείμενο της 
Δημόσιας Προσφοράς, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο από 22.05.2024 Ενημερωτικό Δελτίο της 
Εταιρείας (βλ. σχετικές σημειώσεις στη συνέχεια της παρούσας). Στις 12.06.2024 αποπληρώθηκε το 
υπόλοιπο του αντληθέντος ποσού μετά την μετατροπή, ήτοι € 5,67 εκ..  
Δανειακές υποχρεώσεις συμμόρφωσης 
Οι υποχρεώσεις συμμόρφωσης της Εταιρείας με συγκεκριμένους δείκτες στο πλαίσιο του δανεισμού 
της, αφορούν τα ακόλουθα δάνεια: 
• Ομολογιακά Δάνεια σε σχέση με το συγκρότημα γραφείων «THE ORBIT», στο πλαίσιο των 
οποίων το άθροισμα των ετησίων μισθωμάτων, επί των οποίων θα έχει συσταθεί ενέχυρο και 
θα έχουν εκχωρηθεί στον Εκπρόσωπο για λογαριασμό των Ομολογιούχων Δανειστών, θα 
ισούται τουλάχιστον με το γινόμενο του αθροίσματος των ετησίως καταβλητέων δόσεων 
κεφαλαίου και τόκων των εν λόγω δανείων επί του συντελεστή 1,2. Η επιβεβαίωση του ύψους 
του ως άνω αθροίσματος των ετησίων μισθωμάτων προκύπτει στο τέλος Ιανουαρίου εκάστου 
έτους στη βάση των τιμολογίων που θα έχει εκδώσει η Εταιρεία τον συγκεκριμένο μήνα σε 
σχέση με τα μισθώματα του συγκεκριμένου ακινήτου και βάσει των οποίων θα προϋπολογίζεται 
το άθροισμα των ετήσιων μισθωμάτων του συγκεκριμένου έτους. Ο εν λόγω όρος ικανοποιείται 
πλήρως κατά τον Ιανουάριο του 2024.  
• Ομολογιακά Δάνεια σε σχέση με το εμπορικό συγκρότημα RIVER WEST – IKEA – RIVER WEST 
OPEN, στο πλαίσιο των οποίων ο δείκτης LTV (α) Λόγος Δανείου προς την αξία των βεβαρημένων 
ακινήτων, τα οποία αποτελούν εξασφάλιση στο πλαίσιο του εν λόγω δανεισμού, ήτοι τα Ακίνητα 
RIVER WEST και της Υπεραγοράς ΙΚΕΑ και β) Λόγος Συνολικού Δανεισμού προς την αξία του 
Συνολικού Χαρτοφυλακίου Ακινήτων είναι μικρότεροι του 75%. Οι εν λόγω όροι ικανοποιούνται 
πλήρως κατά την 30.06.2024. 
• Πράσινο Ομόλογο / Βασικές Υποχρεώσεις της Εκδότριας:  
o 
Δείκτης Μόχλευσης ≤ 0,60  
[Σύνολο τραπεζικού δανεισμού, συμπεριλαμβανομένου του Πράσινου Ομολόγου / 
προσαρμοσμένο Ενεργητικό (Σύνολο Ενεργητικού μείον υποχρεώσεις χρηματοδοτικών 
μισθώσεων και άυλα στοιχεία)]  
Ο εν λόγω όρος ικανοποιείται πλήρως κατά την 30.06.2024. 
 
o 
Εξασφαλισμένες Δανειακές Υποχρεώσεις / προσαρμοσμένο Ενεργητικό ≤ 0,50x 
[Σύνολο δανεισμού που φέρει εξασφαλίσεις / προσαρμοσμένο Ενεργητικό (Σύνολο 
Ενεργητικού μείον υποχρεώσεις χρηματοδοτικών μισθώσεων και άυλα στοιχεία)]  
Ο εν λόγω όρος ικανοποιείται πλήρως κατά την 30.06.2024. 
 
o 
Ύπαρξη Ελευθέρου Ενεργητικού - ξεκινώντας όχι αργότερα από την παρέλευση της 
πρώτης επετείου της Ημερομηνίας Εκδόσεως - εμπορικής αξίας τουλάχιστον με το 20% 
του εκάστοτε ανεξόφλητου κεφαλαίου των Ομολογιών, καταλήγοντας στο 100% αυτού, 
όχι αργότερα από την παρέλευση της πέμπτης επετείου της Ημερομηνίας Εκδόσεως 
Ο εν λόγω όρος ικανοποιείται πλήρως κατά την 30.06.2024. 
 
o 
Υποχρέωση τήρησης λογαριασμού DSRA, στον οποίο θα είναι κατατεθειμένα κατ’
<div>
<p>της Εταιρείας ομολογιακού δανείου («ΜΟΔ»), το οποίο εξέδωσε η Εταιρεία στις 05.10.2023</p>
<p>ονομαστικού ποσού έως €10,5 εκατ., εκ του οποίου αντλήθηκαν €10,05 εκατ., με την έκδοση</p>
<p>1.576.769 νέων κοινών, ονομαστικών, άυλων, μετά ψήφου μετοχών ονομαστικής αξίας €2,50 («Εκ</p>
<p>Μετατροπής Μετοχές»), σύμφωνα με τους όρους του και τιμή μετατροπής €2,78. Οι Εκ Μετατροπής</p>
<p>Μετοχές αναλήφθηκαν στο σύνολό τους από την EBRD, ενώ δεν αποτελέσαν αντικείμενο της</p>
<p>Δημόσιας Προσφοράς, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο από 22.05.2024 Ενημερωτικό Δελτίο της</p>
<p>Εταιρείας (βλ. σχετικές σημειώσεις στη συνέχεια της παρούσας). Στις 12.06.2024 αποπληρώθηκε το</p>
<p>υπόλοιπο του αντληθέντος ποσού μετά την μετατροπή, ήτοι € 5,67 εκ..</p>
<p>Δανειακές υποχρεώσεις συμμόρφωσης</p>
<p>Οι υποχρεώσεις συμμόρφωσης της Εταιρείας με συγκεκριμένους δείκτες στο πλαίσιο του δανεισμού</p>
<p>της, αφορούν τα ακόλουθα δάνεια:</p>
<p>• Ομολογιακά Δάνεια σε σχέση με το συγκρότημα γραφείων «THE ORBIT», στο πλαίσιο των</p>
<p>οποίων το άθροισμα των ετησίων μισθωμάτων, επί των οποίων θα έχει συσταθεί ενέχυρο και</p>
<p>θα έχουν εκχωρηθεί στον Εκπρόσωπο για λογαριασμό των Ομολογιούχων Δανειστών, θα</p>
<p>ισούται τουλάχιστον με το γινόμενο του αθροίσματος των ετησίως καταβλητέων δόσεων</p>
<p>κεφαλαίου και τόκων των εν λόγω δανείων επί του συντελεστή 1,2. Η επιβεβαίωση του ύψους</p>
<p>του ως άνω αθροίσματος των ετησίων μισθωμάτων προκύπτει στο τέλος Ιανουαρίου εκάστου</p>
<p>έτους στη βάση των τιμολογίων που θα έχει εκδώσει η Εταιρεία τον συγκεκριμένο μήνα σε</p>
<p>σχέση με τα μισθώματα του συγκεκριμένου ακινήτου και βάσει των οποίων θα προϋπολογίζεται</p>
<p>το άθροισμα των ετήσιων μισθωμάτων του συγκεκριμένου έτους. Ο εν λόγω όρος ικανοποιείται</p>
<p>πλήρως κατά τον Ιανουάριο του 2024.</p>
<p>• Ομολογιακά Δάνεια σε σχέση με το εμπορικό συγκρότημα RIVER WEST – IKEA – RIVER WEST</p>
<p>OPEN, στο πλαίσιο των οποίων ο δείκτης LTV (α) Λόγος Δανείου προς την αξία των βεβαρημένων</p>
<p>ακινήτων, τα οποία αποτελούν εξασφάλιση στο πλαίσιο του εν λόγω δανεισμού, ήτοι τα Ακίνητα</p>
<p>RIVER WEST και της Υπεραγοράς ΙΚΕΑ και β) Λόγος Συνολικού Δανεισμού προς την αξία του</p>
<p>Συνολικού Χαρτοφυλακίου Ακινήτων είναι μικρότεροι του 75%. Οι εν λόγω όροι ικανοποιούνται</p>
<p>πλήρως κατά την 30.06.2024.</p>
<p>• Πράσινο Ομόλογο / Βασικές Υποχρεώσεις της Εκδότριας:</p>
<p>o</p>
<p>Δείκτης Μόχλευσης ≤ 0,60</p>
<p>[Σύνολο τραπεζικού δανεισμού, συμπεριλαμβανομένου του Πράσινου Ομολόγου /</p>
<p>προσαρμοσμένο Ενεργητικό (Σύνολο Ενεργητικού μείον υποχρεώσεις χρηματοδοτικών</p>
<p>μισθώσεων και άυλα στοιχεία)]</p>
<p>Ο εν λόγω όρος ικανοποιείται πλήρως κατά την 30.06.2024.</p>
<p>o</p>
<p>Εξασφαλισμένες Δανειακές Υποχρεώσεις / προσαρμοσμένο Ενεργητικό ≤ 0,50x</p>
<p>[Σύνολο δανεισμού που φέρει εξασφαλίσεις / προσαρμοσμένο Ενεργητικό (Σύνολο</p>
<p>Ενεργητικού μείον υποχρεώσεις χρηματοδοτικών μισθώσεων και άυλα στοιχεία)]</p>
<p>Ο εν λόγω όρος ικανοποιείται πλήρως κατά την 30.06.2024.</p>
<p>o</p>
<p>Ύπαρξη Ελευθέρου Ενεργητικού - ξεκινώντας όχι αργότερα από την παρέλευση της</p>
<p>πρώτης επετείου της Ημερομηνίας Εκδόσεως - εμπορικής αξίας τουλάχιστον με το 20%</p>
<p>του εκάστοτε ανεξόφλητου κεφαλαίου των Ομολογιών, καταλήγοντας στο 100% αυτού,</p>
<p>όχι αργότερα από την παρέλευση της πέμπτης επετείου της Ημερομηνίας Εκδόσεως</p>
<p>Ο εν λόγω όρος ικανοποιείται πλήρως κατά την 30.06.2024.</p>
<p>o</p>
<p>Υποχρέωση τήρησης λογαριασμού DSRA, στον οποίο θα είναι κατατεθειμένα κατ’</p>
</div>