greek_downloads/Οικονομική Έκθεση AUTOHELLAS Α.Τ.Ε.Ε. (2024,Εξαμηνιαία,Μητρική-Ενοποιημένη)/images/page_49.png
Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση 30.06.2024 
 
 
 
 
48 
Η συνολική έγκυρη ζήτηση, που εκδηλώθηκε από επενδυτές οι οποίοι συμμετείχαν στη Δημόσια Προσφορά ανήλθε σε €453,46 
εκατ. Η ευρεία ανταπόκριση του επενδυτικού κοινού είχε ως αποτέλεσμα να καλυφθεί η Δημόσια Προσφορά κατά 2,3 φορές και 
το σύνολο των συμμετεχόντων επενδυτών να ανέλθει σε 8.253. Η τιμή διάθεσης των Ομολογιών προσδιορίστηκε στο άρτιο, ήτοι 
€1.000 ανά Ομολογία. Η τελική απόδοση των Ομολογιών και το επιτόκιο ορίστηκε σε 4,25% ετησίως. 
 
Οι Ομολογίες που κατανεμήθηκαν, βάσει της έγκυρης ζήτησης που εκδηλώθηκε επί της απόδοσης 4,25%, είναι οι εξής: α) 140.000 
Ομολογίες (70% επί του συνόλου των εκδοθεισών Ομολογιών) κατανεμήθηκαν σε Ιδιώτες Επενδυτές, επί συνολικού αριθμού 
211.551 Ομολογιών, για τις οποίες εκδηλώθηκε έγκυρη ζήτηση (δηλαδή ικανοποιήθηκε το 66,2% της εκδηλωθείσας ζήτησης στη 
συγκεκριμένη κατηγορία επενδυτών και στη συγκεκριμένη απόδοση) και β) 60.000 Ομολογίες (30% επί του συνόλου των 
εκδοθεισών Ομολογιών) κατανεμήθηκαν σε Ειδικούς Επενδυτές επί συνολικού αριθμού 238.606 Ομολογιών, για τις οποίες 
εκδηλώθηκε έγκυρη ζήτηση (δηλαδή ικανοποιήθηκε το 25,1% της εκδηλωθείσας ζήτησης στη συγκεκριμένη κατηγορία 
επενδυτών και στη συγκεκριμένη απόδοση). 
 
Οι Ομολογίες διατέθηκαν προς κάλυψη από το επενδυτικό κοινό μέσω δημόσιας προσφοράς εντός της ελληνικής επικράτειας, 
με χρήση της υπηρεσίας Ηλεκτρονικού Βιβλίου Προσφορών του Χρηματιστηρίου Αθηνών, καταχωρήθηκαν στο Σύστημα Άυλων 
Τίτλων και εισάχθηκαν προς διαπραγμάτευση στην Κατηγορία Τίτλων Σταθερού Εισοδήματος της Ρυθμιζόμενης Αγοράς του 
Χρηματιστηρίου Αθηνών. 
 
Τα αντληθέντα κεφάλαια, ποσού €200 εκατ. κατά την ημερομηνία ισολογισμού έχουν χρησιμοποιηθεί ως ακολούθως: 
• 
Ποσό €100 εκατ. διατέθηκε για την πληρωμή οφειλής υφιστάμενου τραπεζικού δανεισμού της Εταιρείας. 
• 
Ποσό €37,3 εκατ. διατέθηκε για αγορές αυτοκινήτων και για την ανανέωση και αναβάθμιση του στόλου αυτοκινήτων  
• 
Ποσό €3,8 εκατ. διατέθηκε για κάλυψη δαπανών έκδοσης του ΚΟΔ. 
 
Το υπολειπόμενο ποσό περίπου €58,9 εκατ. θα χρησιμοποιηθεί για αγορές αυτοκινήτων και για την κάλυψη χρηματοδοτικών 
αναγκών του Ομίλου σε κεφάλαιο κίνησης εντός (1) έτους από την Ημερομηνία Έκδοσης. 
 
 
18. 
Υποχρεώσεις μισθώσεων 
 
Οι υποχρεώσεις μισθώσεων του Ομίλου σχετίζονται με μισθώσεις οχημάτων και ακινήτων. 
 
(i) Υποχρεώσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης 
 
 
Όμιλος 
 
Εταιρεία 
  
30.06.2024 
31.12.2023 
 
30.06.2024 
31.12.2023 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Υποχρεώσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης - ελάχιστα 
μισθώματα 
  
 
 
  
 
Εντός 1 έτους 
15.847.196 
16.677.526 
 
1.522.661 
1.593.201 
1 έως 5 έτη 
27.941.883 
25.393.733 
 
3.104.705 
984.335 
Σύνολο 
43.789.079 
42.071.259 
 
4.627.366 
2.577.536 
Μείον: Μελλοντικές χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις 
χρηματοδοτικών μισθώσεων 
(3.362.707) 
(2.767.238) 
 
(257.537) 
(79.467) 
Τρέχουσα αξία υποχρεώσεων χρηματοδοτικής μίσθωσης 
40.426.372 
39.304.021 
 
4.369.829 
2.498.069 
 
Η τρέχουσα αξία των υποχρεώσεων χρηματοδοτικής μίσθωσης αναλύεται παρακάτω: 
 
 
Όμιλος 
 
Εταιρεία 
  
30.06.2024 
31.12.2023 
 
30.06.2024 
31.12.2023 
    
 
Εντός 1 έτους 
13.995.975 
15.130.499 
 
1.414.074 
1.542.782 
1 έως 5 έτη 
26.430.397 
24.173.522 
 
2.955.755 
955.287 
Σύνολο 
40.426.372 
39.304.021 
 
4.369.829 
2.498.069
<div>
<p>Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση 30.06.2024</p>
<p>48</p>
<p>Η συνολική έγκυρη ζήτηση, που εκδηλώθηκε από επενδυτές οι οποίοι συμμετείχαν στη Δημόσια Προσφορά ανήλθε σε €453,46</p>
<p>εκατ. Η ευρεία ανταπόκριση του επενδυτικού κοινού είχε ως αποτέλεσμα να καλυφθεί η Δημόσια Προσφορά κατά 2,3 φορές και</p>
<p>το σύνολο των συμμετεχόντων επενδυτών να ανέλθει σε 8.253. Η τιμή διάθεσης των Ομολογιών προσδιορίστηκε στο άρτιο, ήτοι</p>
<p>€1.000 ανά Ομολογία. Η τελική απόδοση των Ομολογιών και το επιτόκιο ορίστηκε σε 4,25% ετησίως.</p>
<p>Οι Ομολογίες που κατανεμήθηκαν, βάσει της έγκυρης ζήτησης που εκδηλώθηκε επί της απόδοσης 4,25%, είναι οι εξής: α) 140.000</p>
<p>Ομολογίες (70% επί του συνόλου των εκδοθεισών Ομολογιών) κατανεμήθηκαν σε Ιδιώτες Επενδυτές, επί συνολικού αριθμού</p>
<p>211.551 Ομολογιών, για τις οποίες εκδηλώθηκε έγκυρη ζήτηση (δηλαδή ικανοποιήθηκε το 66,2% της εκδηλωθείσας ζήτησης στη</p>
<p>συγκεκριμένη κατηγορία επενδυτών και στη συγκεκριμένη απόδοση) και β) 60.000 Ομολογίες (30% επί του συνόλου των</p>
<p>εκδοθεισών Ομολογιών) κατανεμήθηκαν σε Ειδικούς Επενδυτές επί συνολικού αριθμού 238.606 Ομολογιών, για τις οποίες</p>
<p>εκδηλώθηκε έγκυρη ζήτηση (δηλαδή ικανοποιήθηκε το 25,1% της εκδηλωθείσας ζήτησης στη συγκεκριμένη κατηγορία</p>
<p>επενδυτών και στη συγκεκριμένη απόδοση).</p>
<p>Οι Ομολογίες διατέθηκαν προς κάλυψη από το επενδυτικό κοινό μέσω δημόσιας προσφοράς εντός της ελληνικής επικράτειας,</p>
<p>με χρήση της υπηρεσίας Ηλεκτρονικού Βιβλίου Προσφορών του Χρηματιστηρίου Αθηνών, καταχωρήθηκαν στο Σύστημα Άυλων</p>
<p>Τίτλων και εισάχθηκαν προς διαπραγμάτευση στην Κατηγορία Τίτλων Σταθερού Εισοδήματος της Ρυθμιζόμενης Αγοράς του</p>
<p>Χρηματιστηρίου Αθηνών.</p>
<p>Τα αντληθέντα κεφάλαια, ποσού €200 εκατ. κατά την ημερομηνία ισολογισμού έχουν χρησιμοποιηθεί ως ακολούθως:</p>
<p>Ποσό €100 εκατ. διατέθηκε για την πληρωμή οφειλής υφιστάμενου τραπεζικού δανεισμού της Εταιρείας.</p>
<p>Ποσό €37,3 εκατ. διατέθηκε για αγορές αυτοκινήτων και για την ανανέωση και αναβάθμιση του στόλου αυτοκινήτων</p>
<p>Ποσό €3,8 εκατ. διατέθηκε για κάλυψη δαπανών έκδοσης του ΚΟΔ.</p>
<p>Το υπολειπόμενο ποσό περίπου €58,9 εκατ. θα χρησιμοποιηθεί για αγορές αυτοκινήτων και για την κάλυψη χρηματοδοτικών</p>
<p>αναγκών του Ομίλου σε κεφάλαιο κίνησης εντός (1) έτους από την Ημερομηνία Έκδοσης.</p>
<p>18.</p>
<p>Υποχρεώσεις μισθώσεων</p>
<p>Οι υποχρεώσεις μισθώσεων του Ομίλου σχετίζονται με μισθώσεις οχημάτων και ακινήτων.</p>
<p>(i) Υποχρεώσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης</p>
<p>Όμιλος</p>
<p>Εταιρεία</p>
<p>30.06.2024</p>
<p>31.12.2023</p>
<p>30.06.2024</p>
<p>31.12.2023</p>
<p>Υποχρεώσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης - ελάχιστα</p>
<p>μισθώματα</p>
<p>Εντός 1 έτους</p>
<p>15.847.196</p>
<p>16.677.526</p>
<p>1.522.661</p>
<p>1.593.201</p>
<p>1 έως 5 έτη</p>
<p>27.941.883</p>
<p>25.393.733</p>
<p>3.104.705</p>
<p>984.335</p>
<p>Σύνολο</p>
<p>43.789.079</p>
<p>42.071.259</p>
<p>4.627.366</p>
<p>2.577.536</p>
<p>Μείον: Μελλοντικές χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις</p>
<p>χρηματοδοτικών μισθώσεων</p>
<p>(3.362.707)</p>
<p>(2.767.238)</p>
<p>(257.537)</p>
<p>(79.467)</p>
<p>Τρέχουσα αξία υποχρεώσεων χρηματοδοτικής μίσθωσης</p>
<p>40.426.372</p>
<p>39.304.021</p>
<p>4.369.829</p>
<p>2.498.069</p>
<p>Η τρέχουσα αξία των υποχρεώσεων χρηματοδοτικής μίσθωσης αναλύεται παρακάτω:</p>
<p>Όμιλος</p>
<p>Εταιρεία</p>
<p>30.06.2024</p>
<p>31.12.2023</p>
<p>30.06.2024</p>
<p>31.12.2023</p>
<p>Εντός 1 έτους</p>
<p>13.995.975</p>
<p>15.130.499</p>
<p>1.414.074</p>
<p>1.542.782</p>
<p>1 έως 5 έτη</p>
<p>26.430.397</p>
<p>24.173.522</p>
<p>2.955.755</p>
<p>955.287</p>
<p>Σύνολο</p>
<p>40.426.372</p>
<p>39.304.021</p>
<p>4.369.829</p>
<p>2.498.069</p>
</div>