greek_downloads/Οικονομική Έκθεση CENERGY HOLDINGS (2024,Εξαμηνιαία,Ενοποιημένη)/images/page_43.png
ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ  
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ  
 
 
ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2024 
 
43  
Άντληση Κεφαλαίων μέσω Ενδεχόμενης Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου για τη χρηματοδότηση 
του Στρατηγικού Σχεδίου της Cenergy Holdings 
Στις 27 Αυγούστου 2024, το Διοικητικό Συμβούλιο της Cenergy Holdings ενέκρινε την απόφαση για 
την εκκίνηση της διαδικασίας προετοιμασίας για την Ενδεχόμενη Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου 
κατά το ανώτατο ποσό των 200 εκατ. ευρώ (συμπεριλαμβανομένης τυχόν διαφοράς «υπέρ το 
άρτιο») μέσω ενδεχόμενης έκδοσης νέων κοινών μετοχών χωρίς ονομαστική αξία («Νέες Μετοχές»), 
με την επιφύλαξη συνδρομής των συνήθων για την εν λόγω συναλλαγή προϋποθέσεων. 
Εφόσον η Cenergy Holdings προχωρήσει στην Ενδεχόμενη Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου, υπάρχει 
η πρόθεση οι Νέες Μετοχές να προσφερθούν (i) στο Βέλγιο και την Ελλάδα, μέσω προσφοράς στο 
κοινό κατά την έννοια του άρθρου 2(δ) του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 14ης Ιουνίου 2017, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 
(«Κανονισμός Ενημερωτικού Δελτίου»)· και (ii) εκτός Βελγίου και Ελλάδας, μέσω ιδιωτικής 
τοποθέτησης με τη διαδικασία του βιβλίου προσφοράς (book building process), βάσει μίας ή 
περισσότερων εξαιρέσεων από την απαίτηση δημοσίευσης ή χρήσης διαβατηρίου για το 
ενημερωτικό δελτίο σύμφωνα με τον Κανονισμό για το Ενημερωτικό Δελτίο ή/και άλλες διατάξεις 
της εθνικής νομοθεσίας στις σχετικές δικαιοδοσίες, συμπεριλαμβανομένων των Ηνωμένων 
Πολιτειών σύμφωνα με το άρθρο 144Α (η «Προσφορά σε Θεσμικούς»). Η Cenergy Holdings, με την 
επιφύλαξη περαιτέρω μελέτης των θεμάτων και έγκρισης από το Διοικητικό της Συμβούλιο, 
προτίθεται να προβεί σε κατανομή Νέων Μετοχών κατά προτεραιότητα σε υφιστάμενους μετόχους 
μειοψηφίας που θα συμμετάσχουν στην Ενδεχόμενη Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου. Πέραν της ως 
άνω κατά προτεραιότητα κατανομής σε υφιστάμενους μετόχους μειοψηφίας, ο απώτερος στόχος 
της Εταιρείας θα είναι η διεύρυνση της διασποράς και η αύξηση της ρευστότητας της μετοχής. 
Στην περίπτωση που η Cenergy Holdings προχωρήσει στην Ενδεχόμενη Αύξηση Μετοχικού 
Κεφαλαίου, υπάρχει η πρόθεση τα έσοδα να χρησιμοποιηθούν για τη χρηματοδότηση της πρώτης 
φάσης της σχεδιαζόμενης κατασκευής μονάδας παραγωγής καλωδίων στη Βαλτιμόρη, Μέριλαντ, 
ΗΠΑ, καθώς και για γενικούς εταιρικούς σκοπούς και, στο βαθμό που κρίνεται απαραίτητο, 
περαιτέρω βελτιώσεις στις υπάρχουσες εγκαταστάσεις της στην Ελλάδα. 
Η Cenergy Holdings διακρίνει μία σημαντική ευκαιρία στην αγορά των ΗΠΑ που αποτελεί μια μεγάλη 
και ταχέως αναπτυσσόμενη αγορά που παρουσιάζει παρόμοιες μακροχρόνιες τάσεις με τις 
υπόλοιπες βασικές αγορές της Εταιρείας, όπως είναι η αύξηση του πληθυσμού, η αστικοποίηση και 
ο αυξανόμενος αριθμός κέντρων δεδομένων, παράγοντες που αυξάνουν τη συνολική ζήτηση για 
ενέργεια. Η Cenergy Holdings πιστεύει ότι είναι σε θέση να εκμεταλλευτεί αυτή την πολλά 
υποσχόμενη ευκαιρία στην αγορά της Αμερικής, δεδομένων των υφιστάμενων τεχνολογικών 
δυνατότητων της και του αποδεδειγμένα επιτυχημένου ιστορικού της. 
Το πρόγραμμα επέκτασης ευθυγραμμίζεται πλήρως με την στρατηγική του Ομίλου που βασίζεται 
στους παρακάτω πυλώνες: (1) την προσήλωση στη δημιουργία αξίας έναντι της αύξησης του όγκου 
πωλήσεων, (2) την αύξηση των εξαγωγών και (3) τη βελτιστοποίηση της λειτουργικής αριστείας, 
εξυπηρετώντας αποδοτικά την αναπτυσσόμενη αγορά σε ενεργειακές υποδομές. 
Η υλοποίηση της Ενδεχόμενης Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου, καθώς και οι όροι της, εξαρτώνται 
από διάφορους παράγοντες, συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, της έγκρισης από την Έκτακτη 
Γενική Συνέλευση των μετόχων της Cenergy Holdings που θα συγκληθεί τις επόμενες ημέρες της 
χορήγησης εξουσιοδότησης για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, της έγκρισης από το Διοικητικό 
Συμβούλιο της Cenergy Holdings, τη δημοσίευση ενημερωτικού δελτίου σύμφωνα με τον Κανονισμό 
για το Ενημερωτικό Δελτίο, καθώς και τις επικρατούσες συνθήκες της αγοράς. 
Περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με τη Cenergy Holdings, τις Νέες Μετοχές και την Ενδεχόμενη 
Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου θα παρασχεθούν κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, όπως αρμόζει, 
και θα συμπεριληφθούν στο σχετικό ενημερωτικό δελτίο (εφόσον υπάρξει).  Σε περίπτωση που η
<div>
<p>ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ</p>
<p>ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ</p>
<p>ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2024</p>
<p>43</p>
<p>Άντληση Κεφαλαίων μέσω Ενδεχόμενης Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου για τη χρηματοδότηση</p>
<p>του Στρατηγικού Σχεδίου της Cenergy Holdings</p>
<p>Στις 27 Αυγούστου 2024, το Διοικητικό Συμβούλιο της Cenergy Holdings ενέκρινε την απόφαση για</p>
<p>την εκκίνηση της διαδικασίας προετοιμασίας για την Ενδεχόμενη Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου</p>
<p>κατά το ανώτατο ποσό των 200 εκατ. ευρώ (συμπεριλαμβανομένης τυχόν διαφοράς «υπέρ το</p>
<p>άρτιο») μέσω ενδεχόμενης έκδοσης νέων κοινών μετοχών χωρίς ονομαστική αξία («Νέες Μετοχές»),</p>
<p>με την επιφύλαξη συνδρομής των συνήθων για την εν λόγω συναλλαγή προϋποθέσεων.</p>
<p>Εφόσον η Cenergy Holdings προχωρήσει στην Ενδεχόμενη Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου, υπάρχει</p>
<p>η πρόθεση οι Νέες Μετοχές να προσφερθούν (i) στο Βέλγιο και την Ελλάδα, μέσω προσφοράς στο</p>
<p>κοινό κατά την έννοια του άρθρου 2(δ) του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129 του Ευρωπαϊκού</p>
<p>Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 14ης Ιουνίου 2017, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει</p>
<p>(«Κανονισμός Ενημερωτικού Δελτίου»)· και (ii) εκτός Βελγίου και Ελλάδας, μέσω ιδιωτικής</p>
<p>τοποθέτησης με τη διαδικασία του βιβλίου προσφοράς (book building process), βάσει μίας ή</p>
<p>περισσότερων εξαιρέσεων από την απαίτηση δημοσίευσης ή χρήσης διαβατηρίου για το</p>
<p>ενημερωτικό δελτίο σύμφωνα με τον Κανονισμό για το Ενημερωτικό Δελτίο ή/και άλλες διατάξεις</p>
<p>της εθνικής νομοθεσίας στις σχετικές δικαιοδοσίες, συμπεριλαμβανομένων των Ηνωμένων</p>
<p>Πολιτειών σύμφωνα με το άρθρο 144Α (η «Προσφορά σε Θεσμικούς»). Η Cenergy Holdings, με την</p>
<p>επιφύλαξη περαιτέρω μελέτης των θεμάτων και έγκρισης από το Διοικητικό της Συμβούλιο,</p>
<p>προτίθεται να προβεί σε κατανομή Νέων Μετοχών κατά προτεραιότητα σε υφιστάμενους μετόχους</p>
<p>μειοψηφίας που θα συμμετάσχουν στην Ενδεχόμενη Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου. Πέραν της ως</p>
<p>άνω κατά προτεραιότητα κατανομής σε υφιστάμενους μετόχους μειοψηφίας, ο απώτερος στόχος</p>
<p>της Εταιρείας θα είναι η διεύρυνση της διασποράς και η αύξηση της ρευστότητας της μετοχής.</p>
<p>Στην περίπτωση που η Cenergy Holdings προχωρήσει στην Ενδεχόμενη Αύξηση Μετοχικού</p>
<p>Κεφαλαίου, υπάρχει η πρόθεση τα έσοδα να χρησιμοποιηθούν για τη χρηματοδότηση της πρώτης</p>
<p>φάσης της σχεδιαζόμενης κατασκευής μονάδας παραγωγής καλωδίων στη Βαλτιμόρη, Μέριλαντ,</p>
<p>ΗΠΑ, καθώς και για γενικούς εταιρικούς σκοπούς και, στο βαθμό που κρίνεται απαραίτητο,</p>
<p>περαιτέρω βελτιώσεις στις υπάρχουσες εγκαταστάσεις της στην Ελλάδα.</p>
<p>Η Cenergy Holdings διακρίνει μία σημαντική ευκαιρία στην αγορά των ΗΠΑ που αποτελεί μια μεγάλη</p>
<p>και ταχέως αναπτυσσόμενη αγορά που παρουσιάζει παρόμοιες μακροχρόνιες τάσεις με τις</p>
<p>υπόλοιπες βασικές αγορές της Εταιρείας, όπως είναι η αύξηση του πληθυσμού, η αστικοποίηση και</p>
<p>ο αυξανόμενος αριθμός κέντρων δεδομένων, παράγοντες που αυξάνουν τη συνολική ζήτηση για</p>
<p>ενέργεια. Η Cenergy Holdings πιστεύει ότι είναι σε θέση να εκμεταλλευτεί αυτή την πολλά</p>
<p>υποσχόμενη ευκαιρία στην αγορά της Αμερικής, δεδομένων των υφιστάμενων τεχνολογικών</p>
<p>δυνατότητων της και του αποδεδειγμένα επιτυχημένου ιστορικού της.</p>
<p>Το πρόγραμμα επέκτασης ευθυγραμμίζεται πλήρως με την στρατηγική του Ομίλου που βασίζεται</p>
<p>στους παρακάτω πυλώνες: (1) την προσήλωση στη δημιουργία αξίας έναντι της αύξησης του όγκου</p>
<p>πωλήσεων, (2) την αύξηση των εξαγωγών και (3) τη βελτιστοποίηση της λειτουργικής αριστείας,</p>
<p>εξυπηρετώντας αποδοτικά την αναπτυσσόμενη αγορά σε ενεργειακές υποδομές.</p>
<p>Η υλοποίηση της Ενδεχόμενης Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου, καθώς και οι όροι της, εξαρτώνται</p>
<p>από διάφορους παράγοντες, συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, της έγκρισης από την Έκτακτη</p>
<p>Γενική Συνέλευση των μετόχων της Cenergy Holdings που θα συγκληθεί τις επόμενες ημέρες της</p>
<p>χορήγησης εξουσιοδότησης για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, της έγκρισης από το Διοικητικό</p>
<p>Συμβούλιο της Cenergy Holdings, τη δημοσίευση ενημερωτικού δελτίου σύμφωνα με τον Κανονισμό</p>
<p>για το Ενημερωτικό Δελτίο, καθώς και τις επικρατούσες συνθήκες της αγοράς.</p>
<p>Περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με τη Cenergy Holdings, τις Νέες Μετοχές και την Ενδεχόμενη</p>
<p>Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου θα παρασχεθούν κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, όπως αρμόζει,</p>
<p>και θα συμπεριληφθούν στο σχετικό ενημερωτικό δελτίο (εφόσον υπάρξει).  Σε περίπτωση που η</p>
</div>