greek_downloads/Οικονομική Έκθεση SAFE BULKERS PARTICIPATIONS PL (2023,Εξαμηνιαία,Μητρική-Ενοποιημένη)/images/page_51.png
11. Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις
Τα ποσά στις 30 Ιουνίου 2023 και 31 Δεκεμβρίου 2022 για το Συγκρότημα και την Εταιρεία αναλύονται ως εξής:
ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ
30 Ιουνίου 2023
31 Δεκεμβρίου 2022
(Ποσά σε χιλ. $)
(Ποσά σε χιλ. $)
Κοινό ομολογιακό δάνειο
 
108.845 
 
106.985 
Μείον: Αναβαλλόμενο χρηματοδοτικό κόστος
 
(2.106) 
 
(2.394) 
Σύνολο μακροπρόθεσμων δανειακών υποχρεώσεων
 
106.739 
 
104.591 
Μείον: Βραχυπρόθεσμο τμήμα μακροπρόθεσμου δανεισμού
 
— 
 
— 
Σύνολο μακροπρόθεσμων δανειακών υποχρεώσεων, καθαρά
 
106.739 
 
104.591 
Τα ποσά στις 30 Ιουνίου 2023 και 31 Δεκεμβρίου 2022 για την Εταιρεία αναλύονται ως εξής:
ΕΤΑΙΡΕΙΑ
30 Ιουνίου 2023
31 Δεκεμβρίου 2022
(Ποσά σε χιλ. $)
(Ποσά σε χιλ. $)
Κοινό ομολογιακό δάνειο
 
108.845 
 
106.985 
Μείον: Αναβαλλόμενο χρηματοδοτικό κόστος
 
(2.106) 
 
(2.394) 
Σύνολο μακροπρόθεσμων δανειακών υποχρεώσεων
 
106.739 
 
104.591 
Μείον: Βραχυπρόθεσμο τμήμα μακροπρόθεσμου δανεισμού
 
— 
 
— 
Σύνολο μακροπρόθεσμων δανειακών υποχρεώσεων, καθαρά
 
106.739 
 
104.591 
A. Μακροπρόθεσμα δάνεια: Τον Φεβρουάριο του 2022, η Εταιρεία, εξέδωσε κοινό ομολογιακό δάνειο με την εγγύηση της 
Μητρικής ύψους €100.000,000 με σκοπό την εξαγορά 4 πλοίων της Μητρικής, καθώς και για την κάλυψη κεφαλαίων κίνησης της 
Εταιρείας και των Θυγατρικών της μέσω αύξησης μετοχικού κεφαλαίου. Η διάρκεια του ομολόγου είναι πέντε έτη, θα λήξει το 
Φεβρουάριο του 2027 και το σύνολο των €100.000.000 θα αποπληρωθεί στη λήξη του ομολόγου. Το επιτόκιο έχει προσδιοριστεί 
στο 2,95% και καταβάλλεται σε εξαμηνιαία βάση. Οι ομολογίες αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης στο Χρηματιστήριο 
Αθηνών. Η Εταιρεία έχει το δικαίωμα να προβεί στη πρόωρη ολική ή μερική εξόφληση του κοινού ομολογιακού δανείου από το 
τέλος του δεύτερου έτους και έως και έξι μήνες πριν τη λήξη του δανείου. Το εν λόγω δικαίωμα εξασκείται στη λήξη κάθε περιόδου 
εκτοκισμού κατά την ανωτέρω περίοδο. Σε περίπτωση πρόωρης ολικής ή μερικής προεξόφλησης κατά τη διάρκεια του τρίτου 
έτους, η Εταιρεία θα καταβάλει πλέον των αναλογούντων τόκων και της ονομαστικής αξίας του προεξοφληθέντος κεφαλαίου του 
κοινού ομολογιακού δανείου, πρόσθετο ποσό (premium) ύψους 1,5% επί της ονομαστικής αξίας του κοινού ομολογιακού δανείου 
(ή μέρους αυτού) που θα προεξοφληθεί. Σε περίπτωση πρόωρης ολικής ή μερικής προεξόφλησης κατά τη διάρκεια του τέταρτου 
έτους, η Εταιρεία θα καταβάλει πλέον των αναλογούντων τόκων και της ονομαστικής αξίας του προεξοφληθέντος κεφαλαίου του 
κοινού ομολογιακού δανείου, πρόσθετο ποσό (premium) ύψους 0,5% επί της ονομαστικής αξίας του κοινού ομολογιακού δανείου 
(ή μέρους αυτού) που θα προεξοφληθεί. Σε περίπτωση πρόωρης ολικής ή μερικής προεξόφλησης κατά τη διάρκεια του πέμπτου 
έτους, η Εταιρεία θα καταβάλει μόνο τους αναλογούντες τόκους και την ονομαστική αξία του προεξοφληθέντος κεφαλαίου του 
κοινού ομολογιακού δανείου. Προϋπόθεση για κάθε μερική πρόωρη εξόφληση είναι η ονομαστική αξία του κοινού ομολογιακού 
δανείου μετά την εν λόγω πρόωρη εξόφληση να μην είναι κατώτερη των €50.000.000. Στις 30 Ιουνίου 2023, η λογιστική αξία του 
κοινού ομολογιακού δανείου ήταν $108.845 και αναγνωρίστηκαν κέρδη από συναλλαγματικές διαφορές ύψους $1.860 οι οποίες 
περιλαμβάνονται στα «Κέρδη από συναλλαγματικές διαφορές, καθαρά» στην ενδιάμεση συνοπτική ενοποιημένη και εταιρική 
κατάσταση συνολικών εισοδημάτων για την εξαμηνιαία περίοδο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2023. Στους όρους του κοινού 
ομολογιακού δανείου προβλέπονται, συνήθεις ρήτρες, συμπεριλαμβανομένων περιορισμών ως προς τις ελάχιστες απαιτήσεις 
σχετικά με την ρήτρα διατήρησης του λόγου της αξίας των πλοίων προς τον αντίστοιχο ενυπόθηκο δανεισμό σε επίπεδα όχι 
ανώτερα του 120%, περιορισμούς στις πληρωμές μερισμάτων σε περιπτώσεις όπου έχει επέλθει αθέτηση των υποχρεώσεων ή 
ενδέχεται να επέλθει συνεπεία των εν λόγω μερισμάτων. 
SAFE BULKERS PARTICIPATIONS PLC
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΝΔΙΑΜΕΣΩΝ ΣΥΝΟΠΤΙΚΩΝ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ 
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 
Για την εξάμηνη περίοδο που έληξε την 30 Ιουνίου 2023
49
<div>
<p>11. Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις</p>
<p>Τα ποσά στις 30 Ιουνίου 2023 και 31 Δεκεμβρίου 2022 για το Συγκρότημα και την Εταιρεία αναλύονται ως εξής:</p>
<p>ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ</p>
<p>30 Ιουνίου 2023</p>
<p>31 Δεκεμβρίου 2022</p>
<p>(Ποσά σε χιλ. $)</p>
<p>(Ποσά σε χιλ. $)</p>
<p>Κοινό ομολογιακό δάνειο</p>
<p>108.845</p>
<p>106.985</p>
<p>Μείον: Αναβαλλόμενο χρηματοδοτικό κόστος</p>
<p>(2.106)</p>
<p>(2.394)</p>
<p>Σύνολο μακροπρόθεσμων δανειακών υποχρεώσεων</p>
<p>106.739</p>
<p>104.591</p>
<p>Μείον: Βραχυπρόθεσμο τμήμα μακροπρόθεσμου δανεισμού</p>
<p>Σύνολο μακροπρόθεσμων δανειακών υποχρεώσεων, καθαρά</p>
<p>106.739</p>
<p>104.591</p>
<p>Τα ποσά στις 30 Ιουνίου 2023 και 31 Δεκεμβρίου 2022 για την Εταιρεία αναλύονται ως εξής:</p>
<p>ΕΤΑΙΡΕΙΑ</p>
<p>30 Ιουνίου 2023</p>
<p>31 Δεκεμβρίου 2022</p>
<p>(Ποσά σε χιλ. $)</p>
<p>(Ποσά σε χιλ. $)</p>
<p>Κοινό ομολογιακό δάνειο</p>
<p>108.845</p>
<p>106.985</p>
<p>Μείον: Αναβαλλόμενο χρηματοδοτικό κόστος</p>
<p>(2.106)</p>
<p>(2.394)</p>
<p>Σύνολο μακροπρόθεσμων δανειακών υποχρεώσεων</p>
<p>106.739</p>
<p>104.591</p>
<p>Μείον: Βραχυπρόθεσμο τμήμα μακροπρόθεσμου δανεισμού</p>
<p>Σύνολο μακροπρόθεσμων δανειακών υποχρεώσεων, καθαρά</p>
<p>106.739</p>
<p>104.591</p>
<p>A. Μακροπρόθεσμα δάνεια: Τον Φεβρουάριο του 2022, η Εταιρεία, εξέδωσε κοινό ομολογιακό δάνειο με την εγγύηση της</p>
<p>Μητρικής ύψους €100.000,000 με σκοπό την εξαγορά 4 πλοίων της Μητρικής, καθώς και για την κάλυψη κεφαλαίων κίνησης της</p>
<p>Εταιρείας και των Θυγατρικών της μέσω αύξησης μετοχικού κεφαλαίου. Η διάρκεια του ομολόγου είναι πέντε έτη, θα λήξει το</p>
<p>Φεβρουάριο του 2027 και το σύνολο των €100.000.000 θα αποπληρωθεί στη λήξη του ομολόγου. Το επιτόκιο έχει προσδιοριστεί</p>
<p>στο 2,95% και καταβάλλεται σε εξαμηνιαία βάση. Οι ομολογίες αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης στο Χρηματιστήριο</p>
<p>Αθηνών. Η Εταιρεία έχει το δικαίωμα να προβεί στη πρόωρη ολική ή μερική εξόφληση του κοινού ομολογιακού δανείου από το</p>
<p>τέλος του δεύτερου έτους και έως και έξι μήνες πριν τη λήξη του δανείου. Το εν λόγω δικαίωμα εξασκείται στη λήξη κάθε περιόδου</p>
<p>εκτοκισμού κατά την ανωτέρω περίοδο. Σε περίπτωση πρόωρης ολικής ή μερικής προεξόφλησης κατά τη διάρκεια του τρίτου</p>
<p>έτους, η Εταιρεία θα καταβάλει πλέον των αναλογούντων τόκων και της ονομαστικής αξίας του προεξοφληθέντος κεφαλαίου του</p>
<p>κοινού ομολογιακού δανείου, πρόσθετο ποσό (premium) ύψους 1,5% επί της ονομαστικής αξίας του κοινού ομολογιακού δανείου</p>
<p>(ή μέρους αυτού) που θα προεξοφληθεί. Σε περίπτωση πρόωρης ολικής ή μερικής προεξόφλησης κατά τη διάρκεια του τέταρτου</p>
<p>έτους, η Εταιρεία θα καταβάλει πλέον των αναλογούντων τόκων και της ονομαστικής αξίας του προεξοφληθέντος κεφαλαίου του</p>
<p>κοινού ομολογιακού δανείου, πρόσθετο ποσό (premium) ύψους 0,5% επί της ονομαστικής αξίας του κοινού ομολογιακού δανείου</p>
<p>(ή μέρους αυτού) που θα προεξοφληθεί. Σε περίπτωση πρόωρης ολικής ή μερικής προεξόφλησης κατά τη διάρκεια του πέμπτου</p>
<p>έτους, η Εταιρεία θα καταβάλει μόνο τους αναλογούντες τόκους και την ονομαστική αξία του προεξοφληθέντος κεφαλαίου του</p>
<p>κοινού ομολογιακού δανείου. Προϋπόθεση για κάθε μερική πρόωρη εξόφληση είναι η ονομαστική αξία του κοινού ομολογιακού</p>
<p>δανείου μετά την εν λόγω πρόωρη εξόφληση να μην είναι κατώτερη των €50.000.000. Στις 30 Ιουνίου 2023, η λογιστική αξία του</p>
<p>κοινού ομολογιακού δανείου ήταν $108.845 και αναγνωρίστηκαν κέρδη από συναλλαγματικές διαφορές ύψους $1.860 οι οποίες</p>
<p>περιλαμβάνονται στα «Κέρδη από συναλλαγματικές διαφορές, καθαρά» στην ενδιάμεση συνοπτική ενοποιημένη και εταιρική</p>
<p>κατάσταση συνολικών εισοδημάτων για την εξαμηνιαία περίοδο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2023. Στους όρους του κοινού</p>
<p>ομολογιακού δανείου προβλέπονται, συνήθεις ρήτρες, συμπεριλαμβανομένων περιορισμών ως προς τις ελάχιστες απαιτήσεις</p>
<p>σχετικά με την ρήτρα διατήρησης του λόγου της αξίας των πλοίων προς τον αντίστοιχο ενυπόθηκο δανεισμό σε επίπεδα όχι</p>
<p>ανώτερα του 120%, περιορισμούς στις πληρωμές μερισμάτων σε περιπτώσεις όπου έχει επέλθει αθέτηση των υποχρεώσεων ή</p>
<p>ενδέχεται να επέλθει συνεπεία των εν λόγω μερισμάτων.</p>
<p>SAFE BULKERS PARTICIPATIONS PLC</p>
<p>ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΝΔΙΑΜΕΣΩΝ ΣΥΝΟΠΤΙΚΩΝ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ</p>
<p>ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ</p>
<p>Για την εξάμηνη περίοδο που έληξε την 30 Ιουνίου 2023</p>
</div>