greek_downloads/Οικονομική Έκθεση LAMDA DEVELOPMENT Α.Ε. (2024,Εξαμηνιαία,Μητρική-Ενοποιημένη)/images/page_82.png
Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Ιουνίου 2024                         
Συνοπτική Εξαμηνιαία Χρηματοοικονομική Πληροφόρηση 
81 
Δείκτες δανεισμού (Covenants) 
(σε € εκατ.) 
 
 
 
 
Υπόλοιπα κεφαλαίων ανά πιστωτικό ίδρυμα 
Προϊόν 
χρηματοδότησης 
Εταιρία 
Επιτόκιο 
αναφοράς 
Δείκτες δανεισμού (Covenants) 
Ημερ/νία 
λήξης 
Eurobank 
Piraeus Bank 
Alpha Bank 
Χρηματιστηριακή 
αγορά 
Σύνολο 
Πράσινο Κοινό 
Ομολογιακό Δάνειο 
(€230,0 εκατ.) 
LAMDA 
Development S.A. 
4,7% 
Προσαρμοσμένο Ενεργητικό προς Προσαρμοσμένο 
Σύνολο Υποχρεώσεων ≥1,35x 
& 
Σύνολο Εξασφαλισμένων Χρηματοοικονομικών 
Υποχρεώσεων / Προσαρμοσμένο Ενεργητικό ≤0,65x 
12/07/2029 
- 
- 
- 
230,00 
230,00 
Κοινό Ομολογιακό 
Δάνειο  
(€320,0 εκατ.) 
LAMDA 
Development S.A. 
3,40% 
Προσαρμοσμένο Ενεργητικό προς Προσαρμοσμένο 
Σύνολο Υποχρεώσεων ≥1,35x 
21/07/2027 
- 
- 
- 
320,00 
320,00 
Standby Facility 
(έως €347,2 εκατ.)* 
LAMDA 
Development S.A. 
1m Euribor Rate 
+ 5,50% 
Net Debt to Equity ≤ 2,5x 
& 
TACR > 130% 
25/12/2031 
- 
- 
- 
- 
- 
Τραπεζικό Δάνειο   
(Term Loan) 
 (€27,5 εκατ.)  
SINGIDUNUM 
BUILDINGS d.o.o. 
Beograd 
3% +1M Euribor 
Rate 
Loan to value ≤ 65% 
30/06/2025 
4,55 
- 
2,27 
- 
6,82 
Τραπεζικό      
Ομολογιακό Δάνειο 
(€68,0 εκατ.) 
DESIGNER OUTLET 
ATHENS S.M.S.A. 
1,8%+3M 
Euribor Rate 
Debt Service Cover Ratio (Ιστορικό & forward) 
≥110% (σε επίπεδο χαρτοφυλακίου) 
& 
Loan to value ≤75% (L&V σε επίπεδο των 4 
εμπορικών κέντρων σε λειτουργία) 
28/06/2030 
33,27 
33,27  
- 
- 
66,54 
Τραπεζικό    
Ομολογιακό Δάνειο 
(€289,0 εκατ.) 
THE MALL ATHENS 
S.M.S.A. 
Tranche A: 
 1,8%+3M 
Euribor Rate 
Tranche B: 
1,8%+3M 
Euribor Rate 
Debt Service Cover Ratio (Ιστορικό & forward) 
≥110% (σε επίπεδο χαρτοφυλακίου) 
& 
Loan to value ≤75% (L&V σε επίπεδο των 4 
εμπορικών κέντρων σε λειτουργία) 
28/06/2030 
135,95  
135,95 
- 
- 
271,90 
Τραπεζικό      
Ομολογιακό Δάνειο 
(€171,0 εκατ.) 
LAMDA DOMI 
S.M.S.A. 
Tranche A: 
 1,8%+3M 
Euribor Rate 
Tranche B: 
1,8%+3M 
Euribor Rate 
Tranche C: 
1,8%+3M 
Euribor Rate 
Debt Service Cover Ratio (Ιστορικό & forward) 
≥110% (σε επίπεδο χαρτοφυλακίου) 
& 
Loan to value ≤75% (L&V σε επίπεδο των 4 
εμπορικών κέντρων σε λειτουργία) 
28/06/2030 
74,72 
74,72 
- 
- 
149,44 
Τραπεζικό    
Ομολογιακό Δάνειο 
(€72,0 εκατ.) 
PYLAIA S.M.SA. 
Tranche A: 
 1,8%+3M 
Euribor Rate 
Tranche B: 
1,8%+3M 
Euribor Rate 
Debt Service Cover Ratio (Ιστορικό & forward) 
≥110% (σε επίπεδο χαρτοφυλακίου) 
& 
Loan to value ≤75% (L&V σε επίπεδο των 4 
εμπορικών κέντρων σε λειτουργία) 
28/06/2030 
35,22 
35,22 
- 
- 
70,44 
Τραπεζικό 
Ομολογιακό Δάνειο 
(€35,0 εκατ.) 
LAMDA MALLS S.A. 
2,75% + 3M 
Euribor Rate 
Interest Cover Ratio ≥2.00 (EBITDA / Καθαροί 
Τόκοι) 
& 
Loan to Shares Value Ratio ≤60% (Ανοιχτό 
υπόλοιπο δανείου / NAV ενεχυριασμένων μετοχών) 
28/09/2025 
- 
35,00 
- 
- 
35,00 
Σύνολο 
  
  
  
  
283,71 
314,16 
2,27 
550,00 
1.150,14 
*Κατά την 30.06.2024 δεν έχει γίνει άντληση κεφαλαίου από τη συγκεκριμένη πιστωτική γραμμή  
 
 
 
 
 
 
Κατά την 30.06.2024 όλοι οι προαναφερόμενοι δείκτες ικανοποιούνται σε εταιρικό και ενοποιημένο επίπεδο.
<div>
<p>Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Ιουνίου 2024</p>
<p>Συνοπτική Εξαμηνιαία Χρηματοοικονομική Πληροφόρηση</p>
<p>81</p>
<p>Δείκτες δανεισμού (Covenants)</p>
<p>(σε € εκατ.)</p>
<p>Υπόλοιπα κεφαλαίων ανά πιστωτικό ίδρυμα</p>
<p>Προϊόν</p>
<p>χρηματοδότησης</p>
<p>Εταιρία</p>
<p>Επιτόκιο</p>
<p>αναφοράς</p>
<p>Δείκτες δανεισμού (Covenants)</p>
<p>Ημερ/νία</p>
<p>λήξης</p>
<p>Eurobank</p>
<p>Piraeus Bank</p>
<p>Alpha Bank</p>
<p>Χρηματιστηριακή</p>
<p>αγορά</p>
<p>Σύνολο</p>
<p>Πράσινο Κοινό</p>
<p>Ομολογιακό Δάνειο</p>
<p>(€230,0 εκατ.)</p>
<p>LAMDA</p>
<p>Development S.A.</p>
<p>4,7%</p>
<p>Προσαρμοσμένο Ενεργητικό προς Προσαρμοσμένο</p>
<p>Σύνολο Υποχρεώσεων ≥1,35x</p>
<p>&</p>
<p>Σύνολο Εξασφαλισμένων Χρηματοοικονομικών</p>
<p>Υποχρεώσεων / Προσαρμοσμένο Ενεργητικό ≤0,65x</p>
<p>12/07/2029</p>
<p>-</p>
<p>-</p>
<p>-</p>
<p>230,00</p>
<p>230,00</p>
<p>Κοινό Ομολογιακό</p>
<p>Δάνειο</p>
<p>(€320,0 εκατ.)</p>
<p>LAMDA</p>
<p>Development S.A.</p>
<p>3,40%</p>
<p>Προσαρμοσμένο Ενεργητικό προς Προσαρμοσμένο</p>
<p>Σύνολο Υποχρεώσεων ≥1,35x</p>
<p>21/07/2027</p>
<p>-</p>
<p>-</p>
<p>-</p>
<p>320,00</p>
<p>320,00</p>
<p>Standby Facility</p>
<p>(έως €347,2 εκατ.)*</p>
<p>LAMDA</p>
<p>Development S.A.</p>
<p>1m Euribor Rate</p>
<p>+ 5,50%</p>
<p>Net Debt to Equity ≤ 2,5x</p>
<p>&</p>
<p>TACR > 130%</p>
<p>25/12/2031</p>
<p>-</p>
<p>-</p>
<p>-</p>
<p>-</p>
<p>-</p>
<p>Τραπεζικό Δάνειο</p>
<p>(Term Loan)</p>
<p>(€27,5 εκατ.)</p>
<p>SINGIDUNUM</p>
<p>BUILDINGS d.o.o.</p>
<p>Beograd</p>
<p>3% +1M Euribor</p>
<p>Rate</p>
<p>Loan to value ≤ 65%</p>
<p>30/06/2025</p>
<p>4,55</p>
<p>-</p>
<p>2,27</p>
<p>-</p>
<p>6,82</p>
<p>Τραπεζικό</p>
<p>Ομολογιακό Δάνειο</p>
<p>(€68,0 εκατ.)</p>
<p>DESIGNER OUTLET</p>
<p>ATHENS S.M.S.A.</p>
<p>1,8%+3M</p>
<p>Euribor Rate</p>
<p>Debt Service Cover Ratio (Ιστορικό & forward)</p>
<p>≥110% (σε επίπεδο χαρτοφυλακίου)</p>
<p>&</p>
<p>Loan to value ≤75% (L&V σε επίπεδο των 4</p>
<p>εμπορικών κέντρων σε λειτουργία)</p>
<p>28/06/2030</p>
<p>33,27</p>
<p>33,27</p>
<p>-</p>
<p>-</p>
<p>66,54</p>
<p>Τραπεζικό</p>
<p>Ομολογιακό Δάνειο</p>
<p>(€289,0 εκατ.)</p>
<p>THE MALL ATHENS</p>
<p>S.M.S.A.</p>
<p>Tranche A:</p>
<p>1,8%+3M</p>
<p>Euribor Rate</p>
<p>Tranche B:</p>
<p>1,8%+3M</p>
<p>Euribor Rate</p>
<p>Debt Service Cover Ratio (Ιστορικό & forward)</p>
<p>≥110% (σε επίπεδο χαρτοφυλακίου)</p>
<p>&</p>
<p>Loan to value ≤75% (L&V σε επίπεδο των 4</p>
<p>εμπορικών κέντρων σε λειτουργία)</p>
<p>28/06/2030</p>
<p>135,95</p>
<p>135,95</p>
<p>-</p>
<p>-</p>
<p>271,90</p>
<p>Τραπεζικό</p>
<p>Ομολογιακό Δάνειο</p>
<p>(€171,0 εκατ.)</p>
<p>LAMDA DOMI</p>
<p>S.M.S.A.</p>
<p>Tranche A:</p>
<p>1,8%+3M</p>
<p>Euribor Rate</p>
<p>Tranche B:</p>
<p>1,8%+3M</p>
<p>Euribor Rate</p>
<p>Tranche C:</p>
<p>1,8%+3M</p>
<p>Euribor Rate</p>
<p>Debt Service Cover Ratio (Ιστορικό & forward)</p>
<p>≥110% (σε επίπεδο χαρτοφυλακίου)</p>
<p>&</p>
<p>Loan to value ≤75% (L&V σε επίπεδο των 4</p>
<p>εμπορικών κέντρων σε λειτουργία)</p>
<p>28/06/2030</p>
<p>74,72</p>
<p>74,72</p>
<p>-</p>
<p>-</p>
<p>149,44</p>
<p>Τραπεζικό</p>
<p>Ομολογιακό Δάνειο</p>
<p>(€72,0 εκατ.)</p>
<p>PYLAIA S.M.SA.</p>
<p>Tranche A:</p>
<p>1,8%+3M</p>
<p>Euribor Rate</p>
<p>Tranche B:</p>
<p>1,8%+3M</p>
<p>Euribor Rate</p>
<p>Debt Service Cover Ratio (Ιστορικό & forward)</p>
<p>≥110% (σε επίπεδο χαρτοφυλακίου)</p>
<p>&</p>
<p>Loan to value ≤75% (L&V σε επίπεδο των 4</p>
<p>εμπορικών κέντρων σε λειτουργία)</p>
<p>28/06/2030</p>
<p>35,22</p>
<p>35,22</p>
<p>-</p>
<p>-</p>
<p>70,44</p>
<p>Τραπεζικό</p>
<p>Ομολογιακό Δάνειο</p>
<p>(€35,0 εκατ.)</p>
<p>LAMDA MALLS S.A.</p>
<p>2,75% + 3M</p>
<p>Euribor Rate</p>
<p>Interest Cover Ratio ≥2.00 (EBITDA / Καθαροί</p>
<p>Τόκοι)</p>
<p>&</p>
<p>Loan to Shares Value Ratio ≤60% (Ανοιχτό</p>
<p>υπόλοιπο δανείου / NAV ενεχυριασμένων μετοχών)</p>
<p>28/09/2025</p>
<p>-</p>
<p>35,00</p>
<p>-</p>
<p>-</p>
<p>35,00</p>
<p>Σύνολο</p>
<p>283,71</p>
<p>314,16</p>
<p>2,27</p>
<p>550,00</p>
<p>1.150,14</p>
<p>*Κατά την 30.06.2024 δεν έχει γίνει άντληση κεφαλαίου από τη συγκεκριμένη πιστωτική γραμμή</p>
<p>Κατά την 30.06.2024 όλοι οι προαναφερόμενοι δείκτες ικανοποιούνται σε εταιρικό και ενοποιημένο επίπεδο.</p>
</div>