greek_downloads/Οικονομική Έκθεση VIOHALCO SA_NV (2024,Εξαμηνιαία,Ενοποιημένη)/images/page_45.png
44 
 
εκκίνηση της διαδικασίας προετοιμασίας για την Ενδεχόμενη Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου κατά το 
ανώτατο ποσό των 200 εκατ. ευρώ (συμπεριλαμβανομένης τυχόν διαφοράς «υπέρ το άρτιο») μέσω 
ενδεχόμενης έκδοσης νέων κοινών μετοχών χωρίς ονομαστική αξία («Νέες Μετοχές»), με την επιφύλαξη 
συνδρομής των συνήθων για την εν λόγω συναλλαγή προϋποθέσεων. 
 
Εφόσον η Cenergy Holdings προχωρήσει στην Ενδεχόμενη Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου, υπάρχει η 
πρόθεση οι Νέες Μετοχές να προσφερθούν (i) στο Βέλγιο και την Ελλάδα, μέσω προσφοράς στο κοινό κατά 
την έννοια του άρθρου 2(δ) του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 14ης Ιουνίου 2017, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει («Κανονισμός Ενημερωτικού 
Δελτίου»)· και (ii) εκτός Βελγίου και Ελλάδας, μέσω ιδιωτικής τοποθέτησης με τη διαδικασία του βιβλίου 
προσφοράς (book building process), βάσει μίας ή περισσότερων εξαιρέσεων από την απαίτηση 
δημοσίευσης ή χρήσης διαβατηρίου για το ενημερωτικό δελτίο σύμφωνα με τον Κανονισμό για το 
Ενημερωτικό Δελτίο ή/και άλλες διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας στις σχετικές δικαιοδοσίες, 
συμπεριλαμβανομένων των Ηνωμένων Πολιτειών σύμφωνα με το άρθρο 144Α (η «Προσφορά σε 
Θεσμικούς»). Η Cenergy Holdings, με την επιφύλαξη περαιτέρω μελέτης των θεμάτων και έγκρισης από το 
Διοικητικό της Συμβούλιο, προτίθεται να προβεί σε κατανομή Νέων Μετοχών κατά προτεραιότητα σε 
υφιστάμενους μετόχους μειοψηφίας που θα συμμετάσχουν στην Ενδεχόμενη Αύξηση Μετοχικού 
Κεφαλαίου. Πέραν της ως άνω κατά προτεραιότητα κατανομής σε υφιστάμενους μετόχους μειοψηφίας, ο 
απώτερος στόχος της Εταιρείας θα είναι η διεύρυνση της διασποράς και η αύξηση της ρευστότητας της 
μετοχής. 
 
Στην περίπτωση που η Cenergy Holdings προχωρήσει στην Ενδεχόμενη Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου, 
υπάρχει η πρόθεση τα έσοδα να χρησιμοποιηθούν για τη χρηματοδότηση της πρώτης φάσης της 
σχεδιαζόμενης κατασκευής μονάδας παραγωγής καλωδίων στη Βαλτιμόρη, Μέριλαντ, ΗΠΑ, καθώς και για 
γενικούς εταιρικούς σκοπούς και, στο βαθμό που κρίνεται απαραίτητο, περαιτέρω βελτιώσεις στις 
υπάρχουσες εγκαταστάσεις της στην Ελλάδα. 
 
Η υλοποίηση της Ενδεχόμενης Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου, καθώς και οι όροι της, εξαρτώνται από 
διάφορους παράγοντες, συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, της έγκρισης από την Έκτακτη Γενική 
Συνέλευση των μετόχων της Cenergy Holdings που θα συγκληθεί για τις 2 Οκτωβρίου 2024, της έγκρισης 
από το Διοικητικό Συμβούλιο της Cenergy Holdings, τη δημοσίευση ενημερωτικού δελτίου σύμφωνα με τον 
Κανονισμό για το Ενημερωτικό Δελτίο, καθώς και τις επικρατούσες συνθήκες της αγοράς. 
 
3. Στις 24 Ιουλίου 2024, το Διοικητικό Συμβούλιο της Elvalhalcor ενέκρινε να προχωρήσει σε πρόγραμμα 
επαναγοράς ιδίων μετοχών στο Χρηματιστήριο Αθηνών, κατ' ανώτατο όριο 620.000 μετοχών της Εταιρείας, 
που θα αποκτηθούν κατά διαστήματα μέσω μιας ή περισσότερων συναλλαγών, όπως απαιτείται. Το 
πρόγραμμα επαναγοράς ιδίων μετοχών εφαρμόζεται σύμφωνα με τις βέλτιστες πρακτικές του κλάδου και 
σε συμμόρφωση με τους ισχύοντες κανόνες και κανονισμούς επαναγοράς ιδίων μετοχών. Για το σκοπό 
αυτό, για την επαναγορά έχει οριστεί ένας ανεξάρτητος χρηματοπιστωτικός διαμεσολαβητής με εντολή να 
ενεργεί κατά τη διακριτική τους ευχέρεια. Ο ακριβής χρόνος της επαναγοράς ιδίων μετοχών σύμφωνα με 
το πρόγραμμα θα εξαρτηθεί από διάφορους παράγοντες, συμπεριλαμβανομένων των συνθηκών της 
αγοράς. Κατά τη διάρκεια του προγράμματος επαναγοράς ιδίων μετοχών, η Εταιρεία δημοσιεύει τακτικά 
δελτία τύπου με ενημερώσεις σχετικά με την πρόοδο που έχει σημειωθεί (εάν υπάρχει) όπως απαιτείται 
από την ισχύουσα νομοθεσία. Αυτές οι πληροφορίες είναι επίσης διαθέσιμες στο διαδικτυακό ιστότοπο 
της Εταιρείας στην ενότητα «Επενδυτές» (https://www.elvalhalcor.com/investor-relations/regulatory-
news/). Η παρούσα πρόθεσή της Εταιρείας είναι να διατηρήσει τις μετοχές που αποκτήθηκαν ως ίδιες 
μετοχές για να επιτραπεί η χορήγηση αμοιβής σε μετοχές με βάση προκαθορισμένα κριτήρια απόδοσης, 
όπως ορίζεται στην εγκεκριμένη πολιτική αποδοχών της Εταιρείας. Το πρόγραμμα εκτελείται σύμφωνα με 
τις εξουσίες που παραχωρήθηκαν στη Γενική Συνέλευση των Μετόχων στις 23 Μαΐου 2024 και το άρθρο 7α 
του Καταστατικού.
<div>
<p>εκκίνηση της διαδικασίας προετοιμασίας για την Ενδεχόμενη Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου κατά το</p>
<p>ανώτατο ποσό των 200 εκατ. ευρώ (συμπεριλαμβανομένης τυχόν διαφοράς «υπέρ το άρτιο») μέσω</p>
<p>ενδεχόμενης έκδοσης νέων κοινών μετοχών χωρίς ονομαστική αξία («Νέες Μετοχές»), με την επιφύλαξη</p>
<p>συνδρομής των συνήθων για την εν λόγω συναλλαγή προϋποθέσεων.</p>
<p>Εφόσον η Cenergy Holdings προχωρήσει στην Ενδεχόμενη Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου, υπάρχει η</p>
<p>πρόθεση οι Νέες Μετοχές να προσφερθούν (i) στο Βέλγιο και την Ελλάδα, μέσω προσφοράς στο κοινό κατά</p>
<p>την έννοια του άρθρου 2(δ) του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του</p>
<p>Συμβουλίου, της 14ης Ιουνίου 2017, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει («Κανονισμός Ενημερωτικού</p>
<p>Δελτίου»)· και (ii) εκτός Βελγίου και Ελλάδας, μέσω ιδιωτικής τοποθέτησης με τη διαδικασία του βιβλίου</p>
<p>προσφοράς (book building process), βάσει μίας ή περισσότερων εξαιρέσεων από την απαίτηση</p>
<p>δημοσίευσης ή χρήσης διαβατηρίου για το ενημερωτικό δελτίο σύμφωνα με τον Κανονισμό για το</p>
<p>Ενημερωτικό Δελτίο ή/και άλλες διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας στις σχετικές δικαιοδοσίες,</p>
<p>συμπεριλαμβανομένων των Ηνωμένων Πολιτειών σύμφωνα με το άρθρο 144Α (η «Προσφορά σε</p>
<p>Θεσμικούς»). Η Cenergy Holdings, με την επιφύλαξη περαιτέρω μελέτης των θεμάτων και έγκρισης από το</p>
<p>Διοικητικό της Συμβούλιο, προτίθεται να προβεί σε κατανομή Νέων Μετοχών κατά προτεραιότητα σε</p>
<p>υφιστάμενους μετόχους μειοψηφίας που θα συμμετάσχουν στην Ενδεχόμενη Αύξηση Μετοχικού</p>
<p>Κεφαλαίου. Πέραν της ως άνω κατά προτεραιότητα κατανομής σε υφιστάμενους μετόχους μειοψηφίας, ο</p>
<p>απώτερος στόχος της Εταιρείας θα είναι η διεύρυνση της διασποράς και η αύξηση της ρευστότητας της</p>
<p>μετοχής.</p>
<p>Στην περίπτωση που η Cenergy Holdings προχωρήσει στην Ενδεχόμενη Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου,</p>
<p>υπάρχει η πρόθεση τα έσοδα να χρησιμοποιηθούν για τη χρηματοδότηση της πρώτης φάσης της</p>
<p>σχεδιαζόμενης κατασκευής μονάδας παραγωγής καλωδίων στη Βαλτιμόρη, Μέριλαντ, ΗΠΑ, καθώς και για</p>
<p>γενικούς εταιρικούς σκοπούς και, στο βαθμό που κρίνεται απαραίτητο, περαιτέρω βελτιώσεις στις</p>
<p>υπάρχουσες εγκαταστάσεις της στην Ελλάδα.</p>
<p>Η υλοποίηση της Ενδεχόμενης Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου, καθώς και οι όροι της, εξαρτώνται από</p>
<p>διάφορους παράγοντες, συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, της έγκρισης από την Έκτακτη Γενική</p>
<p>Συνέλευση των μετόχων της Cenergy Holdings που θα συγκληθεί για τις 2 Οκτωβρίου 2024, της έγκρισης</p>
<p>από το Διοικητικό Συμβούλιο της Cenergy Holdings, τη δημοσίευση ενημερωτικού δελτίου σύμφωνα με τον</p>
<p>Κανονισμό για το Ενημερωτικό Δελτίο, καθώς και τις επικρατούσες συνθήκες της αγοράς.</p>
<p>3. Στις 24 Ιουλίου 2024, το Διοικητικό Συμβούλιο της Elvalhalcor ενέκρινε να προχωρήσει σε πρόγραμμα</p>
<p>επαναγοράς ιδίων μετοχών στο Χρηματιστήριο Αθηνών, κατ' ανώτατο όριο 620.000 μετοχών της Εταιρείας,</p>
<p>που θα αποκτηθούν κατά διαστήματα μέσω μιας ή περισσότερων συναλλαγών, όπως απαιτείται. Το</p>
<p>πρόγραμμα επαναγοράς ιδίων μετοχών εφαρμόζεται σύμφωνα με τις βέλτιστες πρακτικές του κλάδου και</p>
<p>σε συμμόρφωση με τους ισχύοντες κανόνες και κανονισμούς επαναγοράς ιδίων μετοχών. Για το σκοπό</p>
<p>αυτό, για την επαναγορά έχει οριστεί ένας ανεξάρτητος χρηματοπιστωτικός διαμεσολαβητής με εντολή να</p>
<p>ενεργεί κατά τη διακριτική τους ευχέρεια. Ο ακριβής χρόνος της επαναγοράς ιδίων μετοχών σύμφωνα με</p>
<p>το πρόγραμμα θα εξαρτηθεί από διάφορους παράγοντες, συμπεριλαμβανομένων των συνθηκών της</p>
<p>αγοράς. Κατά τη διάρκεια του προγράμματος επαναγοράς ιδίων μετοχών, η Εταιρεία δημοσιεύει τακτικά</p>
<p>δελτία τύπου με ενημερώσεις σχετικά με την πρόοδο που έχει σημειωθεί (εάν υπάρχει) όπως απαιτείται</p>
<p>από την ισχύουσα νομοθεσία. Αυτές οι πληροφορίες είναι επίσης διαθέσιμες στο διαδικτυακό ιστότοπο</p>
<p>της Εταιρείας στην ενότητα «Επενδυτές» (https://www.elvalhalcor.com/investor-relations/regulatory-</p>
<p>news/). Η παρούσα πρόθεσή της Εταιρείας είναι να διατηρήσει τις μετοχές που αποκτήθηκαν ως ίδιες</p>
<p>μετοχές για να επιτραπεί η χορήγηση αμοιβής σε μετοχές με βάση προκαθορισμένα κριτήρια απόδοσης,</p>
<p>όπως ορίζεται στην εγκεκριμένη πολιτική αποδοχών της Εταιρείας. Το πρόγραμμα εκτελείται σύμφωνα με</p>
<p>τις εξουσίες που παραχωρήθηκαν στη Γενική Συνέλευση των Μετόχων στις 23 Μαΐου 2024 και το άρθρο 7α</p>
<p>του Καταστατικού.</p>
</div>