greek_downloads/Οικονομική Έκθεση LAMDA DEVELOPMENT Α.Ε. (2024,Εξαμηνιαία,Μητρική-Ενοποιημένη)/images/page_80.png
Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Ιουνίου 2024                      
Συνοπτική Εξαμηνιαία Χρηματοοικονομική Πληροφόρηση 
 
79 
(γ) τη χρηματοδότηση για την εμπορική ανάπτυξη εντός της μαρίνας Αγ. Κοσμά (Riviera Galleria), καθώς και 
τη χρηματοδότηση του ΦΠΑ, με την έκδοση από εταιρία ειδικού σκοπού ελεγχόμενη από τη LAMDA 
DEVELOPMENT S.A. ομολογιακού δανείου ύψους έως €102 εκατ. (επιπλέον ποσού έως €19,3 εκατ. για τη 
χρηματοδότηση του ΦΠΑ), διάρκειας έως τη συμπλήρωση 5 ετών από την πρώτη εκταμίευση (με δυνατότητα 
της εκδότριας εταιρίας για παράταση για περαιτέρω 6 έτη, ήτοι συνολικά για 11 έτη από την πρώτη εκταμίευση) 
και από κοινού με τις χρηματοδοτήσεις που αναφέρονται υπό (α) και (β) ανωτέρω, 
(δ) την έκδοση εγγυητικής επιστολής ύψους €175 εκατ., προς εξασφάλιση της εκπλήρωσης των υποχρεώσεων 
της LAMDA DEVELOPMENT S.A. για την κάλυψη τυχόν υπερβάσεων του προϋπολογισμένου κόστους της Φάσης 
Α του Έργου, καθώς και την κάλυψη τυχόν μειωμένων προσόδων από πωλήσεις ή/και εκμετάλλευση 
περιουσιακών στοιχείων που προορίζονται για τη χρηματοδότηση του προϋπολογισμού της Φάσης Α του Έργου. 
Κατόπιν της από 29/06/2022 γραπτής συμφωνίας με τον Εκπρόσωπο τον Ομολογιούχων, το ποσό της 
προαναφερόμενης Εγγυητικής Επιστολής  μειώθηκε από €175 εκατ. σε €160 εκατ..  
Αναφορικά με το (α) παραπάνω, η ΕΛΛΗΝΙΚΟ M.Α.Ε. υπέγραψε την 6.4.2022 με τις τράπεζες «Τράπεζα 
Eurobank Α.Ε.» και «Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε.» το πρόγραμμα και τη σύμβαση κάλυψης ομολογιακού δανείου για 
τη χρηματοδότηση των έργων υποδομών και άλλων αναπτύξεων που αφορούν στη Φάση Α΄ του Έργου, ύψους 
έως €394 εκατ., καθώς και τη χρηματοδότηση του ΦΠΑ (επιπλέον ποσού έως €100 εκατ.), διάρκειας έως τη 
συμπλήρωση 10 ετών από την Ημερομηνία Μεταβίβασης, γεγονός που καλύπτει τις αναθεωρημένες ανάγκες 
της. Επιπλέον, αναφορικά με το (δ) παραπάνω, η LAMDA DEVELOPMENT S.A. υπέγραψε την 6.4.2022 τα 
σχετικά συμβατικά έγγραφα. 
Περαιτέρω, η LAMDA DEVELOPMENT S.A. στις 23.06.2023 υπέγραψε με τις τράπεζες «Τράπεζα Eurobank A.E.», 
«Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε.», «Τράπεζα Alpha Bank Α.Ε.» συμφωνία για την επικαιροποίηση των βασικών 
επιχειρηματικών όρων κοινοπρακτικού τραπεζικού δανεισμού προς την ίδια ή/και θυγατρικές του Ομίλου LAMDA 
DEVELOPMENT με σκοπό τη χρηματοδότηση του Έργου.  
Με την παραπάνω συμφωνία, αναφορικά με το (α) παραπάνω, τροποποιείται μεταξύ άλλων το ύψος του 
κοινοπρακτικού τραπεζικού δανεισμού για τη χρηματοδότηση των έργων υποδομών και άλλων αναπτύξεων που 
αφορούν στη Φάση Α΄ του Έργου, που ανέρχεται σε ύψος έως €120 εκατ. συν χρηματοδότηση του ΦΠΑ 
(επιπλέον ποσού έως €112 εκατ.), γεγονός που καλύπτει τις αναθεωρημένες ανάγκες της. 
Περαιτέρω, το (δ) καταργήθηκε στις 23.06.2023, καθώς δεν υφίσταται πλέον ανάγκη έκδοσης της Εγγυητικής 
Επιστολής για την κάλυψη τυχόν υπερβάσεων του προϋπολογισμένου κόστους της Φάσης Α’ του Έργου, καθώς 
και την κάλυψη τυχόν μειωμένων προσόδων από πωλήσεις ή/και εκμετάλλευση περιουσιακών στοιχείων που 
προορίζονται για τη χρηματοδότηση του προϋπολογισμού της Φάσης Α’ του Έργου. 
Σε εκτέλεση τμήματος της συμφωνίας της 23.06.2023 αναφορικά με το έργο του Ελληνικού στις 8.12.2023 η 
LAMDA DEVELOPMENT S.A. και οι θυγατρικές της υπέγραψαν με τις τράπεζες «Τράπεζα Eurobank Α.Ε.», 
«Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε. και «Τράπεζα Alpha Bank Α.Ε.» οριστικές συμβάσεις. 
Αναφορικά με το (β) ανωτέρω, τροποποιείται μεταξύ άλλων, το ύψος του τραπεζικού δανεισμού για την 
εμπορική ανάπτυξη στη Λεωφ. Βουλιαγμένης (The Ellinikon Mall), που πλέον ανέρχεται σε ύψος έως €440 εκατ. 
(και του επιπλέον ποσού για την χρηματοδότηση του ΦΠΑ, που πλέον ανέρχεται σε έως €105 εκατ.), ενώ η 
διάρκεια της χρηματοδότησης ορίζεται έως την 30.09.2027 (με δυνατότητα της εκδότριας για παράταση έως 
την 30.09.2033). 
Αναφορικά με το (γ) παραπάνω, τροποποιείται μεταξύ άλλων το ύψος του ομολογιακού δανείου για την 
εμπορική ανάπτυξη εντός της μαρίνας Αγ. Κοσμά (Riviera Galleria), που πλέον ανέρχεται σε ύψος έως €137 
εκατ. (και του επιπλέον ποσού για την χρηματοδότηση του ΦΠΑ, που πλέον ανέρχεται σε έως €33 εκατ.) ενώ 
η διάρκεια της χρηματοδότησης ορίζεται έως την 30.09.2026 (με δυνατότητα της εκδότριας εταιρίας για 
παράταση έως την 30.09.2033).  
Συνοπτικά, τα όρια της χρηματοδότησης για την αξιοποίηση του ακινήτου στο Ελληνικό, όπως ισχύουν 
30.06.2024, παρουσιάζονται παρακάτω: 
Κοινοπρακτικός Τραπεζικός Δανεισμός  
Χρηματοδότηση Φάση Α’ 
 
Νέα 
Χρηματοδότηση 
Παλαιά 
Χρηματοδότηση 
Οικιστικές αναπτύξεις, έργα υποδομών & άλλες αναπτύξεις 
€120 εκατ. 
€394 εκατ. 
Εμπορικές αναπτύξεις The Ellinikon Mall & Riviera Galleria 
€577 εκατ. 
€517 εκατ. 
Κάλυψη δαπανών ΦΠΑ 
€249 εκατ. 
€205 εκατ. 
Σύνολο Δανείων 
€946 εκατ. 
€1.117 εκατ.
<div>
<p>Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Ιουνίου 2024</p>
<p>Συνοπτική Εξαμηνιαία Χρηματοοικονομική Πληροφόρηση</p>
<p>79</p>
<p>(γ) τη χρηματοδότηση για την εμπορική ανάπτυξη εντός της μαρίνας Αγ. Κοσμά (Riviera Galleria), καθώς και</p>
<p>τη χρηματοδότηση του ΦΠΑ, με την έκδοση από εταιρία ειδικού σκοπού ελεγχόμενη από τη LAMDA</p>
<p>DEVELOPMENT S.A. ομολογιακού δανείου ύψους έως €102 εκατ. (επιπλέον ποσού έως €19,3 εκατ. για τη</p>
<p>χρηματοδότηση του ΦΠΑ), διάρκειας έως τη συμπλήρωση 5 ετών από την πρώτη εκταμίευση (με δυνατότητα</p>
<p>της εκδότριας εταιρίας για παράταση για περαιτέρω 6 έτη, ήτοι συνολικά για 11 έτη από την πρώτη εκταμίευση)</p>
<p>και από κοινού με τις χρηματοδοτήσεις που αναφέρονται υπό (α) και (β) ανωτέρω,</p>
<p>(δ) την έκδοση εγγυητικής επιστολής ύψους €175 εκατ., προς εξασφάλιση της εκπλήρωσης των υποχρεώσεων</p>
<p>της LAMDA DEVELOPMENT S.A. για την κάλυψη τυχόν υπερβάσεων του προϋπολογισμένου κόστους της Φάσης</p>
<p>Α του Έργου, καθώς και την κάλυψη τυχόν μειωμένων προσόδων από πωλήσεις ή/και εκμετάλλευση</p>
<p>περιουσιακών στοιχείων που προορίζονται για τη χρηματοδότηση του προϋπολογισμού της Φάσης Α του Έργου.</p>
<p>Κατόπιν της από 29/06/2022 γραπτής συμφωνίας με τον Εκπρόσωπο τον Ομολογιούχων, το ποσό της</p>
<p>προαναφερόμενης Εγγυητικής Επιστολής  μειώθηκε από €175 εκατ. σε €160 εκατ..</p>
<p>Αναφορικά με το (α) παραπάνω, η ΕΛΛΗΝΙΚΟ M.Α.Ε. υπέγραψε την 6.4.2022 με τις τράπεζες «Τράπεζα</p>
<p>Eurobank Α.Ε.» και «Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε.» το πρόγραμμα και τη σύμβαση κάλυψης ομολογιακού δανείου για</p>
<p>τη χρηματοδότηση των έργων υποδομών και άλλων αναπτύξεων που αφορούν στη Φάση Α΄ του Έργου, ύψους</p>
<p>έως €394 εκατ., καθώς και τη χρηματοδότηση του ΦΠΑ (επιπλέον ποσού έως €100 εκατ.), διάρκειας έως τη</p>
<p>συμπλήρωση 10 ετών από την Ημερομηνία Μεταβίβασης, γεγονός που καλύπτει τις αναθεωρημένες ανάγκες</p>
<p>της. Επιπλέον, αναφορικά με το (δ) παραπάνω, η LAMDA DEVELOPMENT S.A. υπέγραψε την 6.4.2022 τα</p>
<p>σχετικά συμβατικά έγγραφα.</p>
<p>Περαιτέρω, η LAMDA DEVELOPMENT S.A. στις 23.06.2023 υπέγραψε με τις τράπεζες «Τράπεζα Eurobank A.E.»,</p>
<p>«Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε.», «Τράπεζα Alpha Bank Α.Ε.» συμφωνία για την επικαιροποίηση των βασικών</p>
<p>επιχειρηματικών όρων κοινοπρακτικού τραπεζικού δανεισμού προς την ίδια ή/και θυγατρικές του Ομίλου LAMDA</p>
<p>DEVELOPMENT με σκοπό τη χρηματοδότηση του Έργου.</p>
<p>Με την παραπάνω συμφωνία, αναφορικά με το (α) παραπάνω, τροποποιείται μεταξύ άλλων το ύψος του</p>
<p>κοινοπρακτικού τραπεζικού δανεισμού για τη χρηματοδότηση των έργων υποδομών και άλλων αναπτύξεων που</p>
<p>αφορούν στη Φάση Α΄ του Έργου, που ανέρχεται σε ύψος έως €120 εκατ. συν χρηματοδότηση του ΦΠΑ</p>
<p>(επιπλέον ποσού έως €112 εκατ.), γεγονός που καλύπτει τις αναθεωρημένες ανάγκες της.</p>
<p>Περαιτέρω, το (δ) καταργήθηκε στις 23.06.2023, καθώς δεν υφίσταται πλέον ανάγκη έκδοσης της Εγγυητικής</p>
<p>Επιστολής για την κάλυψη τυχόν υπερβάσεων του προϋπολογισμένου κόστους της Φάσης Α’ του Έργου, καθώς</p>
<p>και την κάλυψη τυχόν μειωμένων προσόδων από πωλήσεις ή/και εκμετάλλευση περιουσιακών στοιχείων που</p>
<p>προορίζονται για τη χρηματοδότηση του προϋπολογισμού της Φάσης Α’ του Έργου.</p>
<p>Σε εκτέλεση τμήματος της συμφωνίας της 23.06.2023 αναφορικά με το έργο του Ελληνικού στις 8.12.2023 η</p>
<p>LAMDA DEVELOPMENT S.A. και οι θυγατρικές της υπέγραψαν με τις τράπεζες «Τράπεζα Eurobank Α.Ε.»,</p>
<p>«Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε. και «Τράπεζα Alpha Bank Α.Ε.» οριστικές συμβάσεις.</p>
<p>Αναφορικά με το (β) ανωτέρω, τροποποιείται μεταξύ άλλων, το ύψος του τραπεζικού δανεισμού για την</p>
<p>εμπορική ανάπτυξη στη Λεωφ. Βουλιαγμένης (The Ellinikon Mall), που πλέον ανέρχεται σε ύψος έως €440 εκατ.</p>
<p>(και του επιπλέον ποσού για την χρηματοδότηση του ΦΠΑ, που πλέον ανέρχεται σε έως €105 εκατ.), ενώ η</p>
<p>διάρκεια της χρηματοδότησης ορίζεται έως την 30.09.2027 (με δυνατότητα της εκδότριας για παράταση έως</p>
<p>την 30.09.2033).</p>
<p>Αναφορικά με το (γ) παραπάνω, τροποποιείται μεταξύ άλλων το ύψος του ομολογιακού δανείου για την</p>
<p>εμπορική ανάπτυξη εντός της μαρίνας Αγ. Κοσμά (Riviera Galleria), που πλέον ανέρχεται σε ύψος έως €137</p>
<p>εκατ. (και του επιπλέον ποσού για την χρηματοδότηση του ΦΠΑ, που πλέον ανέρχεται σε έως €33 εκατ.) ενώ</p>
<p>η διάρκεια της χρηματοδότησης ορίζεται έως την 30.09.2026 (με δυνατότητα της εκδότριας εταιρίας για</p>
<p>παράταση έως την 30.09.2033).</p>
<p>Συνοπτικά, τα όρια της χρηματοδότησης για την αξιοποίηση του ακινήτου στο Ελληνικό, όπως ισχύουν</p>
<p>30.06.2024, παρουσιάζονται παρακάτω:</p>
<p>Κοινοπρακτικός Τραπεζικός Δανεισμός</p>
<p>Χρηματοδότηση Φάση Α’</p>
<p>Νέα</p>
<p>Χρηματοδότηση</p>
<p>Παλαιά</p>
<p>Χρηματοδότηση</p>
<p>Οικιστικές αναπτύξεις, έργα υποδομών & άλλες αναπτύξεις</p>
<p>€120 εκατ.</p>
<p>€394 εκατ.</p>
<p>Εμπορικές αναπτύξεις The Ellinikon Mall & Riviera Galleria</p>
<p>€577 εκατ.</p>
<p>€517 εκατ.</p>
<p>Κάλυψη δαπανών ΦΠΑ</p>
<p>€249 εκατ.</p>
<p>€205 εκατ.</p>
<p>Σύνολο Δανείων</p>
<p>€946 εκατ.</p>
<p>€1.117 εκατ.</p>
</div>