greek_downloads/Οικονομική Έκθεση NOVAL PROPERTY (2024,Εξαμηνιαία,Μητρική)/images/page_64.png
Ενδιάμεση Συνοπτική Ατομική και Οικονομικού Συμφέροντος 
Χρηματοοικονομική Πληροφόρηση 
NOVAL PROPERTY 
1 Ιανουαρίου έως  30 Ιουνίου 2024 
 
(Όλα τα ποσά σε €) 
 
 
64 
 
• 
τραπεζικά ομολογιακά δάνεια χωρίς εμπράγματες εξασφαλίσεις, τα οποία ανέλαβε η Εταιρεία ως 
καθολική διάδοχος της ΜΕΤΕΜ, λόγω της απορρόφησης της τελευταίας από την πρώτη, και 
• 
το Πράσινο Ομόλογο που εξέδωσε η Εταιρεία στις 06.12.2021 (ως παρατίθεται σε διάφορα σημεία 
της παρούσης).  
Ο βραχυπρόθεσμος δανεισμός της Εταιρείας αφορά: 
• 
το βραχυπρόθεσμο μέρος των μακροπρόθεσμων ομολογιακών δανείων αυτής, και  
• 
δανεισμό χωρίς εξασφαλίσεις, μέσω σύμβασης παροχής πίστωσης ανοιχτού (αλληλόχρεου) 
λογαριασμού (ΣΠΠΑΑΛ), η οποία χρησιμοποιήθηκε κυρίως ως ενδιάμεση χρηματοδότηση των 
κεφαλαιουχικών δαπανών της Εταιρείας.  
Στις 04.06.2024, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας ολοκληρώθηκε η μετατροπή μέρους 
των ομολογιών του κοινού και υπό όρους υποχρεωτικά μετατρέψιμου σε μετοχές της Εταιρείας ομολογιακού 
δανείου, το οποίο εξέδωσε η Εταιρεία στις 05.10.2023, με την έκδοση 1.576.769 νέων μετοχών ονομαστικής 
αξίας €2,50 και τιμή μετατροπής ίση με €2,78. Εκ του συνολικού δανείου ποσού € 10.050.000, ποσό € 
4.383.418 μετατράπηκε σε μετοχικό κεφάλαιο ενώ ποσό € 5.666.582 αποπληρώθηκε στις 12.06.2024.  
Εντός του 2024 έγιναν τροποποιήσεις δανειακών συμβάσεων (μείωση περιθωρίου), από τις οποίες προέκυψε 
καθαρό κέρδος ποσού € 1.735 χιλ. Τον Ιούλιο του 2024, έγιναν επιπλέον τροποποιήσεις (μείωση περιθωρίου)  
η επίδραση των οποίων θα επηρεάσει τα αποτελέσματα του 2ου εξαμήνου 2024. 
Οι υποχρεώσεις συμμόρφωσης της Εταιρείας με συγκεκριμένους δείκτες στο πλαίσιο του δανεισμού της, 
αφορούν τα ακόλουθα δάνεια: 
• Ομολογιακά Δάνεια σε σχέση με το συγκρότημα γραφείων «THE ORBIT», στο πλαίσιο των οποίων το 
άθροισμα των ετησίων μισθωμάτων, επί των οποίων θα έχει συσταθεί ενέχυρο και θα έχουν εκχωρηθεί 
στον Εκπρόσωπο για λογαριασμό των Ομολογιούχων Δανειστών, θα ισούται τουλάχιστον με το γινόμενο 
του αθροίσματος των ετησίως καταβλητέων δόσεων κεφαλαίου και τόκων των εν λόγω δανείων επί του 
συντελεστή 1,2. Η επιβεβαίωση του ύψους του ως άνω αθροίσματος των ετησίων μισθωμάτων 
προκύπτει στο τέλος Ιανουαρίου εκάστου έτους στη βάση των τιμολογίων που θα έχει εκδώσει η 
Εταιρεία τον συγκεκριμένο μήνα σε σχέση με τα μισθώματα του συγκεκριμένου ακινήτου και βάσει των 
οποίων θα προϋπολογίζεται το άθροισμα των ετήσιων μισθωμάτων του συγκεκριμένου έτους. Ο εν λόγω 
όρος ικανοποιείται πλήρως κατά την 30.06.2024. 
• Ομολογιακά Δάνεια σε σχέση με το εμπορικό συγκρότημα RIVER WEST – IKEA – RIVER WEST OPEN, στο 
πλαίσιο των οποίων ο δείκτης LTV (α) Λόγος Δανείου προς την αξία των βεβαρημένων ακινήτων, τα 
οποία αποτελούν εξασφάλιση στο πλαίσιο του εν λόγω δανεισμού, ήτοι τα Ακίνητα RIVER WEST και της 
Υπεραγοράς ΙΚΕΑ και β) Λόγος Συνολικού Δανεισμού προς την αξία του Συνολικού Χαρτοφυλακίου 
Ακινήτων είναι μικρότεροι του 75%. Οι εν λόγω όροι ικανοποιούνται πλήρως κατά την 30.06.2024. 
• Πράσινο Ομόλογο / Βασικές Υποχρεώσεις της Εκδότριας:  
o 
Δείκτης Μόχλευσης ≤ 0,60  
[Σύνολο 
τραπεζικού 
δανεισμού, 
συμπεριλαμβανομένου 
του 
Πράσινου 
Ομολόγου 
/ 
προσαρμοσμένο Ενεργητικό (Σύνολο Ενεργητικού μείον υποχρεώσεις χρηματοδοτικών 
μισθώσεων και άυλα στοιχεία)]  
Ο εν λόγω όρος ικανοποιείται πλήρως κατά την 30.06.2024. 
 
o 
Εξασφαλισμένες Δανειακές Υποχρεώσεις / προσαρμοσμένο Ενεργητικό ≤ 0,50x
<div>
<p>Ενδιάμεση Συνοπτική Ατομική και Οικονομικού Συμφέροντος</p>
<p>Χρηματοοικονομική Πληροφόρηση</p>
<p>NOVAL PROPERTY</p>
<p>1 Ιανουαρίου έως  30 Ιουνίου 2024</p>
<p>(Όλα τα ποσά σε €)</p>
<p>64</p>
<p>τραπεζικά ομολογιακά δάνεια χωρίς εμπράγματες εξασφαλίσεις, τα οποία ανέλαβε η Εταιρεία ως</p>
<p>καθολική διάδοχος της ΜΕΤΕΜ, λόγω της απορρόφησης της τελευταίας από την πρώτη, και</p>
<p>το Πράσινο Ομόλογο που εξέδωσε η Εταιρεία στις 06.12.2021 (ως παρατίθεται σε διάφορα σημεία</p>
<p>της παρούσης).</p>
<p>Ο βραχυπρόθεσμος δανεισμός της Εταιρείας αφορά:</p>
<p>το βραχυπρόθεσμο μέρος των μακροπρόθεσμων ομολογιακών δανείων αυτής, και</p>
<p>δανεισμό χωρίς εξασφαλίσεις, μέσω σύμβασης παροχής πίστωσης ανοιχτού (αλληλόχρεου)</p>
<p>λογαριασμού (ΣΠΠΑΑΛ), η οποία χρησιμοποιήθηκε κυρίως ως ενδιάμεση χρηματοδότηση των</p>
<p>κεφαλαιουχικών δαπανών της Εταιρείας.</p>
<p>Στις 04.06.2024, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας ολοκληρώθηκε η μετατροπή μέρους</p>
<p>των ομολογιών του κοινού και υπό όρους υποχρεωτικά μετατρέψιμου σε μετοχές της Εταιρείας ομολογιακού</p>
<p>δανείου, το οποίο εξέδωσε η Εταιρεία στις 05.10.2023, με την έκδοση 1.576.769 νέων μετοχών ονομαστικής</p>
<p>αξίας €2,50 και τιμή μετατροπής ίση με €2,78. Εκ του συνολικού δανείου ποσού € 10.050.000, ποσό €</p>
<p>4.383.418 μετατράπηκε σε μετοχικό κεφάλαιο ενώ ποσό € 5.666.582 αποπληρώθηκε στις 12.06.2024.</p>
<p>Εντός του 2024 έγιναν τροποποιήσεις δανειακών συμβάσεων (μείωση περιθωρίου), από τις οποίες προέκυψε</p>
<p>καθαρό κέρδος ποσού € 1.735 χιλ. Τον Ιούλιο του 2024, έγιναν επιπλέον τροποποιήσεις (μείωση περιθωρίου)</p>
<p>η επίδραση των οποίων θα επηρεάσει τα αποτελέσματα του 2ου εξαμήνου 2024.</p>
<p>Οι υποχρεώσεις συμμόρφωσης της Εταιρείας με συγκεκριμένους δείκτες στο πλαίσιο του δανεισμού της,</p>
<p>αφορούν τα ακόλουθα δάνεια:</p>
<p>• Ομολογιακά Δάνεια σε σχέση με το συγκρότημα γραφείων «THE ORBIT», στο πλαίσιο των οποίων το</p>
<p>άθροισμα των ετησίων μισθωμάτων, επί των οποίων θα έχει συσταθεί ενέχυρο και θα έχουν εκχωρηθεί</p>
<p>στον Εκπρόσωπο για λογαριασμό των Ομολογιούχων Δανειστών, θα ισούται τουλάχιστον με το γινόμενο</p>
<p>του αθροίσματος των ετησίως καταβλητέων δόσεων κεφαλαίου και τόκων των εν λόγω δανείων επί του</p>
<p>συντελεστή 1,2. Η επιβεβαίωση του ύψους του ως άνω αθροίσματος των ετησίων μισθωμάτων</p>
<p>προκύπτει στο τέλος Ιανουαρίου εκάστου έτους στη βάση των τιμολογίων που θα έχει εκδώσει η</p>
<p>Εταιρεία τον συγκεκριμένο μήνα σε σχέση με τα μισθώματα του συγκεκριμένου ακινήτου και βάσει των</p>
<p>οποίων θα προϋπολογίζεται το άθροισμα των ετήσιων μισθωμάτων του συγκεκριμένου έτους. Ο εν λόγω</p>
<p>όρος ικανοποιείται πλήρως κατά την 30.06.2024.</p>
<p>• Ομολογιακά Δάνεια σε σχέση με το εμπορικό συγκρότημα RIVER WEST – IKEA – RIVER WEST OPEN, στο</p>
<p>πλαίσιο των οποίων ο δείκτης LTV (α) Λόγος Δανείου προς την αξία των βεβαρημένων ακινήτων, τα</p>
<p>οποία αποτελούν εξασφάλιση στο πλαίσιο του εν λόγω δανεισμού, ήτοι τα Ακίνητα RIVER WEST και της</p>
<p>Υπεραγοράς ΙΚΕΑ και β) Λόγος Συνολικού Δανεισμού προς την αξία του Συνολικού Χαρτοφυλακίου</p>
<p>Ακινήτων είναι μικρότεροι του 75%. Οι εν λόγω όροι ικανοποιούνται πλήρως κατά την 30.06.2024.</p>
<p>• Πράσινο Ομόλογο / Βασικές Υποχρεώσεις της Εκδότριας:</p>
<p>o</p>
<p>Δείκτης Μόχλευσης ≤ 0,60</p>
<p>[Σύνολο</p>
<p>τραπεζικού</p>
<p>δανεισμού,</p>
<p>συμπεριλαμβανομένου</p>
<p>του</p>
<p>Πράσινου</p>
<p>Ομολόγου</p>
<p>/</p>
<p>προσαρμοσμένο Ενεργητικό (Σύνολο Ενεργητικού μείον υποχρεώσεις χρηματοδοτικών</p>
<p>μισθώσεων και άυλα στοιχεία)]</p>
<p>Ο εν λόγω όρος ικανοποιείται πλήρως κατά την 30.06.2024.</p>
<p>o</p>
<p>Εξασφαλισμένες Δανειακές Υποχρεώσεις / προσαρμοσμένο Ενεργητικό ≤ 0,50x</p>
</div>