greek_downloads/Οικονομική Έκθεση ATTICA BANK Α.Τ.Ε. (2024,Εξαμηνιαία,Μητρική-Ενοποιημένη)/images/page_47.png
Ενδιάμεση Συνοπτική Χρηματοοικονομική Πληροφόρηση  
 
για την περίοδο που έληξε την 30η Ιουνίου 2024 
 
Τα ποσά παρουσιάζονται σε χιλιάδες ευρώ, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά 
46 
Επιχειρηματικός Σχεδιασμός 
Την 18η Ιουλίου 2024 η Τράπεζα ενημερώθηκε εγγράφως από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας 
(«ΤΧΣ») και τη Thrivest Holding Ltd («Τhrivest» και από κοινού οι «Μέτοχοι») ότι υπεγράφη δεσμευτική 
συμφωνία («Συμφωνία Μετόχων») μεταξύ τους αναφορικά με τον εταιρικό μετασχηματισμό της Tράπεζας 
(συγχώνευση της με την Παγκρήτια Τράπεζα δι’ απορροφήσεως της Παγκρήτιας από την Attica Bank, 
«Συγχώνευση») και της περαιτέρω επένδυσης των Μετόχων (η «Επένδυση») στο μετοχικό κεφάλαιο του 
πιστωτικού ιδρύματος που θα προκύψει μετά τη Συγχώνευση και υπό την προϋπόθεση ολοκλήρωσης αυτής.  
Η Επένδυση στο νέο πιστωτικό ίδρυμα θα πραγματοποιηθεί υπό τους ειδικότερους όρους και προϋποθέσεις 
της Συμφωνίας Μετόχων, θα υποστηρίξει την υλοποίηση του επιχειρηματικού σχεδίου της νέας τράπεζας και 
θα καλύψει τις πρόσθετες κεφαλαιακές ανάγκες που θα προκύψουν από την υπαγωγή χαρτοφυλακίων μη 
εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων των δύο τραπεζών στο πρόγραμμα παροχής κρατικών εγγυήσεων «Ηρακλής 
ΙΙΙ». 
Τα Διοικητικά Συμβούλια της Attica Bank και της Παγκρήτιας στις από 26.07.2024 συνεδριάσεις τους 
ενέκριναν το Σχέδιο Σύμβασης Συγχώνευσης, η οποία θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 6-21, 
30-34 του ν. 4601/2019, τις διατάξεις του άρθρου 16 του ν. 2515/1997, τις εφαρμοστέες διατάξεις του ν. 
4548/2018, όπως ισχύουν, και την από 18.07.2024 συμφωνία των μετόχων αναφορικά, μεταξύ άλλων, και με 
τη συγχώνευση, όπως αυτή κυρώθηκε με νόμο. 
 
Οι βασικοί όροι της Συμφωνίας Μετόχων είναι οι εξής: 
1.Οι Μέτοχοι θα καλύψουν τις κεφαλαιακές ανάγκες του πιστωτικού ιδρύματος που θα προκύψει μετά τη 
Συγχώνευση συμπεριλαμβανομένων των αναγκών που θα προκύψουν λόγω της υπαγωγής στο Πρόγραμμα 
«Ηρακλής ΙΙΙ». 
2.Η Επένδυση των Μετόχων στο πιστωτικό ίδρυμα που θα προκύψει από τη Συγχώνευση και υπό τον όρο 
ολοκλήρωσης αυτής, ανέρχεται σε ποσό €675,10 εκατ., εκ των οποίων €475,10 εκατ. κατ’ ανώτατο όριο θα 
καταβάλει σε μετρητά το ΤΧΣ και €200 εκατ. κατ’ ανώτατο όριο θα καταβάλει σε μετρητά η Thrivest.  
3.Η Επένδυση θα πραγματοποιηθεί μέσω αύξησης μετοχικού κεφαλαίου στο νέο πιστωτικό ίδρυμα με 
δικαίωμα προτίμησης υπέρ παλαιών μετόχων. Επιπλέον, θα εκδοθούν τίτλοι κτήσης μετοχών («warrants») 
υπέρ των μετόχων που θα συμμετάσχουν στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου. Το συνολικό ποσό που 
επιδιώκεται να αντληθεί από την έκδοση νέων μετοχών και warrants θα ανέλθει σε έως και €735 εκατ.   
Με βάση τα παραπάνω, η Τράπεζα έχει εκκινήσει τη διαδικασία τιτλοποίησης χαρτοφυλακίου μη 
εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων συνολικής λογιστικής αξίας €2,3δις, και την υπαγωγή των ομολογιών υψηλής 
εξοφλητικής προτεραιότητας της τιτλοποίησης στο Πρόγραμμα παροχής κρατικών εγγυήσεων “Ηρακλής III”, 
συνολικής αξίας € 750εκ. Η Τράπεζα εκτιμά ότι η επιπλέον ζημία που θα προκύψει από την υπαγωγή στο 
πρόγραμμα, δεν θα ξεπεράσει το ποσό των €400 εκατ. 
Η Συγχώνευση θα αποφέρει σημαντικά οφέλη για την Attica Bank και τους μετόχους της: 
▪ Αποτελεί αναγκαία ενέργεια για την, εν συνεχεία, κεφαλαιακή ενίσχυση του πιστωτικού ιδρύματος που θα 
προκύψει από τη Συγχώνευση, σύμφωνα με τις δεσμεύσεις και κατά τα προβλεπόμενα στη Συμφωνία 
Μετόχων. Σημειώνεται ότι ο  δείκτης βασικών ιδίων κεφαλαίων CET1 μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της 
αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, συμπεριλαμβανομένων των ζημιών από την υπαγωγή των ΜΕΑ και των 
δύο τραπεζών στο πρόγραμμα «Ηρακλής ΙΙΙ»  θα διαμορφωθεί σε σημαντικά υψηλότερο επίπεδο από το 
όριο που έχει θέσει η Εποπτική Αρχή. 
▪ Θα οδηγήσει στη δημιουργία ενός ενιαίου χρηματοπιστωτικού φορέα ο οποίος προβλέπεται να έχει δείκτη 
ΜΕΑ κάτω του 3%, δυνάμει της υπαγωγής χαρτοφυλακίων ΜΕΑ των δύο πιστωτικών ιδρυμάτων στο 
Πρόγραμμα παροχής κρατικών εγγυήσεων Ηρακλής ΙΙΙ.  
▪ Με την σκοπούμενη συγχώνευση και την ενσωμάτωση των περιουσιακών στοιχείων, της πελατείας, των 
υποκαταστημάτων και του προσωπικού της Παγκρήτιας Τράπεζας, η Τράπεζα θα αυξήσει ακόμη 
περισσότερο την ανταγωνιστικότητά της έναντι των υπολοίπων τραπεζών, θα επεκτείνει σημαντικά το 
δίκτυό της και τις εργασίες της ανά τη χώρα και θα αυξήσει τον κύκλο εργασιών της και ακολούθως την 
κερδοφορία της.  
▪ Θα οδηγήσει στην επίτευξη οικονομιών κλίμακας στις περιπτώσεις εξόδων διοικήσεως και γενικά την 
μείωση του λειτουργικού κόστους και τη μεγιστοποίηση της αποτελεσματικότητας της διοικητικής 
οργάνωσης των συγχωνευόμενων πιστωτικών ιδρυμάτων.
<div>
<p>Ενδιάμεση Συνοπτική Χρηματοοικονομική Πληροφόρηση</p>
<p>για την περίοδο που έληξε την 30η Ιουνίου 2024</p>
<p>Τα ποσά παρουσιάζονται σε χιλιάδες ευρώ, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά</p>
<p>46</p>
<p>Επιχειρηματικός Σχεδιασμός</p>
<p>Την 18η Ιουλίου 2024 η Τράπεζα ενημερώθηκε εγγράφως από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας</p>
<p>(«ΤΧΣ») και τη Thrivest Holding Ltd («Τhrivest» και από κοινού οι «Μέτοχοι») ότι υπεγράφη δεσμευτική</p>
<p>συμφωνία («Συμφωνία Μετόχων») μεταξύ τους αναφορικά με τον εταιρικό μετασχηματισμό της Tράπεζας</p>
<p>(συγχώνευση της με την Παγκρήτια Τράπεζα δι’ απορροφήσεως της Παγκρήτιας από την Attica Bank,</p>
<p>«Συγχώνευση») και της περαιτέρω επένδυσης των Μετόχων (η «Επένδυση») στο μετοχικό κεφάλαιο του</p>
<p>πιστωτικού ιδρύματος που θα προκύψει μετά τη Συγχώνευση και υπό την προϋπόθεση ολοκλήρωσης αυτής.</p>
<p>Η Επένδυση στο νέο πιστωτικό ίδρυμα θα πραγματοποιηθεί υπό τους ειδικότερους όρους και προϋποθέσεις</p>
<p>της Συμφωνίας Μετόχων, θα υποστηρίξει την υλοποίηση του επιχειρηματικού σχεδίου της νέας τράπεζας και</p>
<p>θα καλύψει τις πρόσθετες κεφαλαιακές ανάγκες που θα προκύψουν από την υπαγωγή χαρτοφυλακίων μη</p>
<p>εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων των δύο τραπεζών στο πρόγραμμα παροχής κρατικών εγγυήσεων «Ηρακλής</p>
<p>ΙΙΙ».</p>
<p>Τα Διοικητικά Συμβούλια της Attica Bank και της Παγκρήτιας στις από 26.07.2024 συνεδριάσεις τους</p>
<p>ενέκριναν το Σχέδιο Σύμβασης Συγχώνευσης, η οποία θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 6-21,</p>
<p>30-34 του ν. 4601/2019, τις διατάξεις του άρθρου 16 του ν. 2515/1997, τις εφαρμοστέες διατάξεις του ν.</p>
<p>4548/2018, όπως ισχύουν, και την από 18.07.2024 συμφωνία των μετόχων αναφορικά, μεταξύ άλλων, και με</p>
<p>τη συγχώνευση, όπως αυτή κυρώθηκε με νόμο.</p>
<p>Οι βασικοί όροι της Συμφωνίας Μετόχων είναι οι εξής:</p>
<p>1.Οι Μέτοχοι θα καλύψουν τις κεφαλαιακές ανάγκες του πιστωτικού ιδρύματος που θα προκύψει μετά τη</p>
<p>Συγχώνευση συμπεριλαμβανομένων των αναγκών που θα προκύψουν λόγω της υπαγωγής στο Πρόγραμμα</p>
<p>«Ηρακλής ΙΙΙ».</p>
<p>2.Η Επένδυση των Μετόχων στο πιστωτικό ίδρυμα που θα προκύψει από τη Συγχώνευση και υπό τον όρο</p>
<p>ολοκλήρωσης αυτής, ανέρχεται σε ποσό €675,10 εκατ., εκ των οποίων €475,10 εκατ. κατ’ ανώτατο όριο θα</p>
<p>καταβάλει σε μετρητά το ΤΧΣ και €200 εκατ. κατ’ ανώτατο όριο θα καταβάλει σε μετρητά η Thrivest.</p>
<p>3.Η Επένδυση θα πραγματοποιηθεί μέσω αύξησης μετοχικού κεφαλαίου στο νέο πιστωτικό ίδρυμα με</p>
<p>δικαίωμα προτίμησης υπέρ παλαιών μετόχων. Επιπλέον, θα εκδοθούν τίτλοι κτήσης μετοχών («warrants»)</p>
<p>υπέρ των μετόχων που θα συμμετάσχουν στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου. Το συνολικό ποσό που</p>
<p>επιδιώκεται να αντληθεί από την έκδοση νέων μετοχών και warrants θα ανέλθει σε έως και €735 εκατ.</p>
<p>Με βάση τα παραπάνω, η Τράπεζα έχει εκκινήσει τη διαδικασία τιτλοποίησης χαρτοφυλακίου μη</p>
<p>εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων συνολικής λογιστικής αξίας €2,3δις, και την υπαγωγή των ομολογιών υψηλής</p>
<p>εξοφλητικής προτεραιότητας της τιτλοποίησης στο Πρόγραμμα παροχής κρατικών εγγυήσεων “Ηρακλής III”,</p>
<p>συνολικής αξίας € 750εκ. Η Τράπεζα εκτιμά ότι η επιπλέον ζημία που θα προκύψει από την υπαγωγή στο</p>
<p>πρόγραμμα, δεν θα ξεπεράσει το ποσό των €400 εκατ.</p>
<p>Η Συγχώνευση θα αποφέρει σημαντικά οφέλη για την Attica Bank και τους μετόχους της:</p>
<p>▪ Αποτελεί αναγκαία ενέργεια για την, εν συνεχεία, κεφαλαιακή ενίσχυση του πιστωτικού ιδρύματος που θα</p>
<p>προκύψει από τη Συγχώνευση, σύμφωνα με τις δεσμεύσεις και κατά τα προβλεπόμενα στη Συμφωνία</p>
<p>Μετόχων. Σημειώνεται ότι ο  δείκτης βασικών ιδίων κεφαλαίων CET1 μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της</p>
<p>αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, συμπεριλαμβανομένων των ζημιών από την υπαγωγή των ΜΕΑ και των</p>
<p>δύο τραπεζών στο πρόγραμμα «Ηρακλής ΙΙΙ»  θα διαμορφωθεί σε σημαντικά υψηλότερο επίπεδο από το</p>
<p>όριο που έχει θέσει η Εποπτική Αρχή.</p>
<p>▪ Θα οδηγήσει στη δημιουργία ενός ενιαίου χρηματοπιστωτικού φορέα ο οποίος προβλέπεται να έχει δείκτη</p>
<p>ΜΕΑ κάτω του 3%, δυνάμει της υπαγωγής χαρτοφυλακίων ΜΕΑ των δύο πιστωτικών ιδρυμάτων στο</p>
<p>Πρόγραμμα παροχής κρατικών εγγυήσεων Ηρακλής ΙΙΙ.</p>
<p>▪ Με την σκοπούμενη συγχώνευση και την ενσωμάτωση των περιουσιακών στοιχείων, της πελατείας, των</p>
<p>υποκαταστημάτων και του προσωπικού της Παγκρήτιας Τράπεζας, η Τράπεζα θα αυξήσει ακόμη</p>
<p>περισσότερο την ανταγωνιστικότητά της έναντι των υπολοίπων τραπεζών, θα επεκτείνει σημαντικά το</p>
<p>δίκτυό της και τις εργασίες της ανά τη χώρα και θα αυξήσει τον κύκλο εργασιών της και ακολούθως την</p>
<p>κερδοφορία της.</p>
<p>▪ Θα οδηγήσει στην επίτευξη οικονομιών κλίμακας στις περιπτώσεις εξόδων διοικήσεως και γενικά την</p>
<p>μείωση του λειτουργικού κόστους και τη μεγιστοποίηση της αποτελεσματικότητας της διοικητικής</p>
<p>οργάνωσης των συγχωνευόμενων πιστωτικών ιδρυμάτων.</p>
</div>