greek_downloads/Οικονομική Έκθεση IDEAL HOLDINGS A.E. (2024,Εξαμηνιαία,Μητρική-Ενοποιημένη)/images/page_73.png
Έκθεση Διάθεσης Αντληθέντων Κεφαλαίων 
Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση  
για την περίοδο από 1η Ιανουαρίου έως 30η Ιουνίου 2024 
 
 
73 
V. Έκθεση Διάθεσης Αντληθέντων Κεφαλαίων από την έκδοση Κοινού Ομολογιακού 
Δανείου με καταβολή μετρητών για την περίοδο από 01.01.2024 μέχρι την 30.06.2024 
Σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 4.1.2 και 4.1.3.9 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών 
(εφεξής το «Χ.Α.»), την απόφαση υπ' αριθ. 25/6.12.2017 του Διοικητικού Συμβουλίου του Χρηματιστηρίου 
Αθηνών και την υπ' αριθ. απόφαση 8/754/14.04.2016 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής 
Κεφαλαιαγοράς (εφεξής η «Ε.Κ.»), γνωστοποιείται ότι, από την έκδοση Κοινού Ομολογιακού Δανείου ποσού 
εκατό εκατομμυρίων ευρώ (€ 100.000.000) διάρκειας πέντε (5) ετών, διαιρούμενου σε 100.000 άυλες, κοινές, 
ανώνυμες ομολογίες με ονομαστική αξία € 1.000 εκάστη, που πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με την από 
28.11.2023 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της IDEAL HOLDINGS Α.Ε., και την από 05.12.2023 απόφαση 
έγκρισης του περιεχομένου του Ενημερωτικού Δελτίου από την Ε.Κ., αντλήθηκαν συνολικά κεφάλαια ύψους 
εκατό εκατομμυρίων ευρώ (€ 100.000.000). Η έκδοση του Κοινού Ομολογιακού Δανείου καλύφθηκε πλήρως 
και η καταβολή των αντληθέντων κεφαλαίων έγινε στις 15.12.2023. Οι εκδοθείσες 100.000 κοινές ανώνυμες 
ομολογίες εισήχθησαν προς διαπραγμάτευση στην Κατηγορία Τίτλων Σταθερού Εισοδήματος της 
Ρυθμιζόμενης Αγοράς του Χρηματιστηρίου Αθηνών στις 18.12.2023. 
Οι δαπάνες έκδοσης ανήλθαν σε € 4.058.280,24, έναντι προϋπολογισθέντων δαπανών € 4.213.000 σύμφωνα 
με τα αναφερόμενα στην ενότητα 4.1.3 του Ενημερωτικού Δελτίου, και μείωσαν αντίστοιχα τα συνολικά 
αντληθέντα κεφάλαια. Ως εκ τούτου τα καθαρά αντληθέντα κεφάλαια για την Εταιρεία διαμορφώνονται σε 
€ 95.941.719,76. 
Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται τα καθαρά αντληθέντα κεφάλαια καθώς και η έως την 
30.06.2024 διάθεση των αντληθέντων κεφαλαίων ανά κατηγορία χρήσης/επένδυσης, σύμφωνα με τα 
προβλεπόμενα από την παράγραφο 4.1.2 του Ενημερωτικού Δελτίου, ως ακολούθως: 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΝΤΛΗΘΕΝΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ από την έκδοση του Κοινού Ομολογιακού Δανείου € 100.000.000 
(Ποσά σε εκατ. €)  
 Τρόπος 
Διαθέσεως 
Αντληθέντων 
Κεφαλαίων 
Βάσει 
Σκοπών 
Ενημερωτικού Δελτίου (ενότητα 4.1.2 "Λόγοι Έκδοσης του ΚΟΔ και 
Προορισμός Κεφαλαίων" του Ενημερωτικού Δελτίου) 
Κατανομή 
διάθεσης 
αντληθέντων 
κεφαλαίων 
βάσει του ΕΔ 
Διατεθέντα 
κεφάλαια κατά 
την περίοδο 
15.12.2023 έως 
και 31.12.2023 
Διατεθέντα 
κεφάλαια κατά 
την περίοδο 
01.01.2024 έως 
και 30.06.2024 
Αδιάθετα 
κεφάλαια 
κατά την 
30.06.2024 
(i) Ποσό €74,8 εκατ. θα διατεθεί εντός 3 μηνών από την Ημερομηνία 
Έκδοσης για την αποπληρωμή υφιστάμενου, τραπεζικού δανεισμού 
της Εκδότριας. Ειδικότερα η Εταιρεία θα διαθέσει: 
76,43 
-  
76,43 
-  
(1) 
Ποσό €29,92 εκατ. πλέον των αναλογούντων τόκων και λοιπών 
εξόδων σχετιζόμενων με την πρόωρη εξόφληση στην ανώνυμη 
τραπεζική εταιρεία με την επωνυμία «ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK» για την 
πληρωμή οφειλής στο πλαίσιο του από 30.8.2023 Κοινού Ομολογιακού 
Δανείου, 
30,57 
-  
30,57 
-  
(2) 
Ποσό €29,92 εκατ. πλέον των αναλογούντων τόκων και λοιπών 
εξόδων σχετιζόμενων με την πρόωρη εξόφληση στην ανώνυμη 
τραπεζική εταιρεία με την επωνυμία «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ» για την 
πληρωμή οφειλής στο πλαίσιο του από 30.8.2023 Κοινού Ομολογιακού 
Δανείου, 
30,57 
-  
30,57 
-  
(3) 
Ποσό €14,96 εκατ. πλέον των αναλογούντων τόκων και λοιπών 
εξόδων σχετιζόμενων με την πρόωρη εξόφληση στην ανώνυμη 
τραπεζική εταιρεία με την επωνυμία «ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ» για την 
πληρωμή οφειλής στο πλαίσιο του από 30.8.2023 Κοινού 
Ομολογιακού Δανείου, 
15,29 
-  
15,29 
-  
(ii) Το εναπομείναν ποσό, ήτοι €21 εκατ. από το σύνολο των ανωτέρω 
καθαρών αντληθησομένων κεφαλαίων, μετά τη διάθεση του ανωτέρω 
υπό (i) ποσού θα διατεθεί για την χρηματοδότηση μελλοντικών 
εξαγορών εταιρειών από την Εκδότρια ή οποιαδήποτε Θυγατρική της, 
εντός 24 μηνών από την Ημερομηνία Έκδοσης. 
19,51 
-  
-  
19,51 
  Σύνολο (i) + (ii) 
95,94 
-  
76,43 
19,51 
  Δαπάνες έκδοσης ΚΟΔ 
4,06 
0,78 
3,28 
-  
  Σύνολο αντληθέντων κεφαλαίων 
100,00 
0,78 
79,71 
19,51 
Διευκρινίζεται ότι από τα προσωρινώς αδιάθετα κεφάλαια ύψους € 19,51 εκατ., ποσό € 5,8 εκατ. διατηρείται 
σε ενεχυριασμένο υπέρ των ομολογιούχων Λογαριασμό Εξασφάλισης Ομολογιακού Δανείου DSRA, σύμφωνα 
με τα όσα ορίζονται στο ενημερωτικό της 05.12.2023 και το υπόλοιπο των € 13,7 εκατ. διατηρείται σε 
προθεσμιακές καταθέσεις και άμεσα ρευστοποιήσιμες τοποθετήσεις χαμηλού κινδύνου, και ειδικότερα σε 
ομολογίες του ελληνικού και γαλλικού δημοσίου τρίμηνης διάρκειας, από την ημερομηνία άντλησης τους.
<div>
<p>Έκθεση Διάθεσης Αντληθέντων Κεφαλαίων</p>
<p>Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση</p>
<p>για την περίοδο από 1η Ιανουαρίου έως 30η Ιουνίου 2024</p>
<p>73</p>
<p>V. Έκθεση Διάθεσης Αντληθέντων Κεφαλαίων από την έκδοση Κοινού Ομολογιακού</p>
<p>Δανείου με καταβολή μετρητών για την περίοδο από 01.01.2024 μέχρι την 30.06.2024</p>
<p>Σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 4.1.2 και 4.1.3.9 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών</p>
<p>(εφεξής το «Χ.Α.»), την απόφαση υπ' αριθ. 25/6.12.2017 του Διοικητικού Συμβουλίου του Χρηματιστηρίου</p>
<p>Αθηνών και την υπ' αριθ. απόφαση 8/754/14.04.2016 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής</p>
<p>Κεφαλαιαγοράς (εφεξής η «Ε.Κ.»), γνωστοποιείται ότι, από την έκδοση Κοινού Ομολογιακού Δανείου ποσού</p>
<p>εκατό εκατομμυρίων ευρώ (€ 100.000.000) διάρκειας πέντε (5) ετών, διαιρούμενου σε 100.000 άυλες, κοινές,</p>
<p>ανώνυμες ομολογίες με ονομαστική αξία € 1.000 εκάστη, που πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με την από</p>
<p>28.11.2023 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της IDEAL HOLDINGS Α.Ε., και την από 05.12.2023 απόφαση</p>
<p>έγκρισης του περιεχομένου του Ενημερωτικού Δελτίου από την Ε.Κ., αντλήθηκαν συνολικά κεφάλαια ύψους</p>
<p>εκατό εκατομμυρίων ευρώ (€ 100.000.000). Η έκδοση του Κοινού Ομολογιακού Δανείου καλύφθηκε πλήρως</p>
<p>και η καταβολή των αντληθέντων κεφαλαίων έγινε στις 15.12.2023. Οι εκδοθείσες 100.000 κοινές ανώνυμες</p>
<p>ομολογίες εισήχθησαν προς διαπραγμάτευση στην Κατηγορία Τίτλων Σταθερού Εισοδήματος της</p>
<p>Ρυθμιζόμενης Αγοράς του Χρηματιστηρίου Αθηνών στις 18.12.2023.</p>
<p>Οι δαπάνες έκδοσης ανήλθαν σε € 4.058.280,24, έναντι προϋπολογισθέντων δαπανών € 4.213.000 σύμφωνα</p>
<p>με τα αναφερόμενα στην ενότητα 4.1.3 του Ενημερωτικού Δελτίου, και μείωσαν αντίστοιχα τα συνολικά</p>
<p>αντληθέντα κεφάλαια. Ως εκ τούτου τα καθαρά αντληθέντα κεφάλαια για την Εταιρεία διαμορφώνονται σε</p>
<p>€ 95.941.719,76.</p>
<p>Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται τα καθαρά αντληθέντα κεφάλαια καθώς και η έως την</p>
<p>30.06.2024 διάθεση των αντληθέντων κεφαλαίων ανά κατηγορία χρήσης/επένδυσης, σύμφωνα με τα</p>
<p>προβλεπόμενα από την παράγραφο 4.1.2 του Ενημερωτικού Δελτίου, ως ακολούθως:</p>
<p>ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΝΤΛΗΘΕΝΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ από την έκδοση του Κοινού Ομολογιακού Δανείου € 100.000.000</p>
<p>(Ποσά σε εκατ. €)</p>
<p>Τρόπος</p>
<p>Διαθέσεως</p>
<p>Αντληθέντων</p>
<p>Κεφαλαίων</p>
<p>Βάσει</p>
<p>Σκοπών</p>
<p>Ενημερωτικού Δελτίου (ενότητα 4.1.2 "Λόγοι Έκδοσης του ΚΟΔ και</p>
<p>Προορισμός Κεφαλαίων" του Ενημερωτικού Δελτίου)</p>
<p>Κατανομή</p>
<p>διάθεσης</p>
<p>αντληθέντων</p>
<p>κεφαλαίων</p>
<p>βάσει του ΕΔ</p>
<p>Διατεθέντα</p>
<p>κεφάλαια κατά</p>
<p>την περίοδο</p>
<p>15.12.2023 έως</p>
<p>και 31.12.2023</p>
<p>Διατεθέντα</p>
<p>κεφάλαια κατά</p>
<p>την περίοδο</p>
<p>01.01.2024 έως</p>
<p>και 30.06.2024</p>
<p>Αδιάθετα</p>
<p>κεφάλαια</p>
<p>κατά την</p>
<p>30.06.2024</p>
<p>(i) Ποσό €74,8 εκατ. θα διατεθεί εντός 3 μηνών από την Ημερομηνία</p>
<p>Έκδοσης για την αποπληρωμή υφιστάμενου, τραπεζικού δανεισμού</p>
<p>της Εκδότριας. Ειδικότερα η Εταιρεία θα διαθέσει:</p>
<p>76,43</p>
<p>-</p>
<p>76,43</p>
<p>-</p>
<p>(1)</p>
<p>Ποσό €29,92 εκατ. πλέον των αναλογούντων τόκων και λοιπών</p>
<p>εξόδων σχετιζόμενων με την πρόωρη εξόφληση στην ανώνυμη</p>
<p>τραπεζική εταιρεία με την επωνυμία «ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK» για την</p>
<p>πληρωμή οφειλής στο πλαίσιο του από 30.8.2023 Κοινού Ομολογιακού</p>
<p>Δανείου,</p>
<p>30,57</p>
<p>-</p>
<p>30,57</p>
<p>-</p>
<p>(2)</p>
<p>Ποσό €29,92 εκατ. πλέον των αναλογούντων τόκων και λοιπών</p>
<p>εξόδων σχετιζόμενων με την πρόωρη εξόφληση στην ανώνυμη</p>
<p>τραπεζική εταιρεία με την επωνυμία «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ» για την</p>
<p>πληρωμή οφειλής στο πλαίσιο του από 30.8.2023 Κοινού Ομολογιακού</p>
<p>Δανείου,</p>
<p>30,57</p>
<p>-</p>
<p>30,57</p>
<p>-</p>
<p>(3)</p>
<p>Ποσό €14,96 εκατ. πλέον των αναλογούντων τόκων και λοιπών</p>
<p>εξόδων σχετιζόμενων με την πρόωρη εξόφληση στην ανώνυμη</p>
<p>τραπεζική εταιρεία με την επωνυμία «ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ» για την</p>
<p>πληρωμή οφειλής στο πλαίσιο του από 30.8.2023 Κοινού</p>
<p>Ομολογιακού Δανείου,</p>
<p>15,29</p>
<p>-</p>
<p>15,29</p>
<p>-</p>
<p>(ii) Το εναπομείναν ποσό, ήτοι €21 εκατ. από το σύνολο των ανωτέρω</p>
<p>καθαρών αντληθησομένων κεφαλαίων, μετά τη διάθεση του ανωτέρω</p>
<p>υπό (i) ποσού θα διατεθεί για την χρηματοδότηση μελλοντικών</p>
<p>εξαγορών εταιρειών από την Εκδότρια ή οποιαδήποτε Θυγατρική της,</p>
<p>εντός 24 μηνών από την Ημερομηνία Έκδοσης.</p>
<p>19,51</p>
<p>-</p>
<p>-</p>
<p>19,51</p>
<p>Σύνολο (i) + (ii)</p>
<p>95,94</p>
<p>-</p>
<p>76,43</p>
<p>19,51</p>
<p>Δαπάνες έκδοσης ΚΟΔ</p>
<p>4,06</p>
<p>0,78</p>
<p>3,28</p>
<p>-</p>
<p>Σύνολο αντληθέντων κεφαλαίων</p>
<p>100,00</p>
<p>0,78</p>
<p>79,71</p>
<p>19,51</p>
<p>Διευκρινίζεται ότι από τα προσωρινώς αδιάθετα κεφάλαια ύψους € 19,51 εκατ., ποσό € 5,8 εκατ. διατηρείται</p>
<p>σε ενεχυριασμένο υπέρ των ομολογιούχων Λογαριασμό Εξασφάλισης Ομολογιακού Δανείου DSRA, σύμφωνα</p>
<p>με τα όσα ορίζονται στο ενημερωτικό της 05.12.2023 και το υπόλοιπο των € 13,7 εκατ. διατηρείται σε</p>
<p>προθεσμιακές καταθέσεις και άμεσα ρευστοποιήσιμες τοποθετήσεις χαμηλού κινδύνου, και ειδικότερα σε</p>
<p>ομολογίες του ελληνικού και γαλλικού δημοσίου τρίμηνης διάρκειας, από την ημερομηνία άντλησης τους.</p>
</div>