greek_downloads/Οικονομική Έκθεση ATTICA BANK Α.Τ.Ε. (2023,Εξαμηνιαία,Μητρική-Ενοποιημένη)/images/page_14.png
ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
 Σελίδα 14 από 88
ATTICA BANK
ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
κοινών ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών από €10,50 σε €0,05 ανά μετοχή με αντίστοιχη μείωση του 
μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό των €104.198.935,50, με σκοπό το σχηματισμό ειδικού αποθεματικού, 
σύμφωνα με το άρθρο 31 παρ. 2 Ν. 4548/2018. Με απόφαση της Τράπεζας, η 7/3/2023 ορίστηκε ως η 
τελευταία ημέρα διαπραγμάτευσης των 1.495.678.391  κοινών ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών της 
Τράπεζας στο Χ.Α. Η έναρξη διαπραγμάτευσης των 9.971.190 νέων κοινών ονομαστικών μετά ψήφου 
μετοχών στο Χ.Α. με τη νέα ονομαστική αξία, €0,05 ανά μετοχή, ορίστηκε η 13/3/2023.
9.
Κατά την 16η Μαρτίου 2023, η Τράπεζα ανακοίνωσε την έγκριση και διάθεση στο επενδυτικό κοινό του 
Ενημερωτικού Δελτίου το οποίο αποτελείται από χωριστά έγγραφα, ήτοι: (α) το εγκριθέν στις 17 
Νοεμβρίου 2022 από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς έγγραφο αναφοράς, όπως συμπληρώθηκε στις 16 
Μαρτίου 2023 δυνάμει συμπληρώματος, (β) το Περιληπτικό Σημείωμα και (γ) το Σημείωμα Εκδιδόμενου 
Τίτλου, καθένα εκ των οποίων έχει εγκριθεί κατά την από 16/3/2023 συνεδρίαση του Διοικητικού 
Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και, τα οποία συνιστούν από κοινού το Ενημερωτικό Δελτίο, 
κατά την έννοια των άρθρων 6 και 10 του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129. Το ενημερωτικό δελτίο αφορά (i) 
τη δημόσια προσφορά στην Ελλάδα έως 35.062.731 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών με δικαιώματα 
ψήφου και ονομαστική αξία € 0,05 κάθε μια στο μετοχικό κεφάλαιο του Εκδότη που θα εκδοθούν από την 
Τράπεζα και (ii) την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση των Νέων Κοινών Μετοχών στην Κύρια Αγορά της 
Ρυθμιζόμενης Αγοράς Αξιογράφων του Χ.Α. 
10. Παράλληλα, κατά τη συνεδρίαση του Δ.Σ. στις 16/3/2023 αποφασίστηκαν οι ειδικότεροι όροι της Αύξησης 
Μετοχικού Κεφαλαίου κατόπιν εξουσιοδοτήσεως της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 30/12/2022. Ως 
ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος προτίμησης στην Αύξηση ορίστηκε η 27/3/2023. Ως ημερομηνία 
καταγραφής δικαιούχων (record date) ορίστηκε η 28/3/2023. Η ημερομηνία έναρξης της περιόδου 
διαπραγμάτευσης και άσκησης των δικαιωμάτων προτίμησης είναι η 30/3/2023, ενώ ως ημερομηνία 
λήξης της περιόδου διαπραγμάτευσης των δικαιωμάτων προτίμησης ορίστηκε η 19/4/2023 και ως 
ημερομηνίας λήξης της περιόδου άσκησης δικαιωμάτων προτίμησης η 24/4/2023.
11. Η Τράπεζα στις 11/4/2023 προχώρησε στην επαναπόκτηση του ομολόγου κατώτερης εξοφλητικής σειράς 
της τιτλοποίησης “Metexelixis” με τίμημα €36 εκατ. και με τελικό στόχο την υλοποίηση της πλήρους 
αποεπένδυσης της Τράπεζας από την εν λόγω τιτλοποίηση.
12. Παράλληλα, στο πλαίσιο υλοποίησης του Επιχειρησιακού Πλάνου (Business Plan) και αναπτύσσοντας 
και εφαρμόζοντας την εγκριθείσα Στρατηγική Διαχείρισης των Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων (NPE 
Strategy), στα μέσα Απριλίου, η Τράπεζα έλαβε δεσμευτικές και μη προσφορές από υποψήφιους 
επενδυτές για την απόκτηση των χαρτοφυλακίων Astir I και Metexelixis. Κατόπιν αξιολόγησης των εν 
λόγω προσφορών, η Τράπεζα προχώρησε στην εκτίμηση των απαιτούμενων προβλέψεων πιστωτικού 
κινδύνου για τα δύο χαρτοφυλάκια.
13. Στις 20/4/2023 υπεγράφη μεταξύ του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, της εταιρείας Thrivest 
Holding Ltd, της Παγκρήτιας Τράπεζας Ανώνυμη Εταιρεία και της Attica Bank επενδυτική συμφωνία επί 
των εμπορικών όρων για συμμετοχή των ΤΧΣ, Thrivest και Παγκρήτιας στην Αύξηση Μετοχικού 
Κεφαλαίου και την επένδυσή τους στην Τράπεζα (εφεξής «Συμφωνία»). Επισημαίνεται ότι το ΤΜΕΔΕ 
γνωστοποίησε στην Τράπεζα την απόφασή του για μη συμμετοχή του στη Συμφωνία. Σημειώνεται ότι, 
σύμφωνα με σχετική ενημέρωση που έλαβε η Τράπεζα από το ΤΧΣ, η από 30/9/2022 Συμφωνία Βασικών 
Όρων μεταξύ του ΤΧΣ και του ΤΜΕΔΕ, συμπεριλαμβανομένων και των προηγούμενων μεταξύ τους 
συμφωνιών, παύουν να είναι σε ισχύ με την υπογραφή της Συμφωνίας.
14. Σε συνέχεια των ανωτέρω, στις 20/4/2023 η Τράπεζα έθεσε στη διάθεση του επενδυτικού κοινού το 
εγκριθέν στις 20/4/2023 από το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς συμπλήρωμα του 
από 16/3/2023 ενημερωτικού δελτίου για τη δημόσια προσφορά στην Ελλάδα και την εισαγωγή προς 
διαπραγμάτευση στην Κύρια Αγορά της Ρυθμιζόμενης Αγοράς Αξιογράφων του Χρηματιστηρίου Αθηνών. 
Το Συμπλήρωμα περιλαμβάνει τα σημαντικά νέα στοιχεία σχετικά με τις πληροφορίες εντός του 
Ενημερωτικού Δελτίου που μπορούν να επηρεάσουν την εκτίμηση για τις Νέες Μετοχές που ανέκυψαν 
κατά το χρόνο που μεσολάβησε από την έγκριση από το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Κ. του από 16/3/2023 
Ενημερωτικού Δελτίου, όπως προβλέπεται από το άρθρο 23 του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129, τους κατ' 
εξουσιοδότηση Κανονισμούς (ΕΕ) 2019/979 και 2019/980 και τον ν. 4706/2020, όπως ισχύουν.
15. Την 25/4/2023 το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας προχώρησε στην πιστοποίηση της Αύξησης 
Μετοχικού Κεφαλαίου, η οποία καλύφθηκε πλήρως κατά το ποσό των 473,3 εκατ. ευρώ. Μετά την αύξηση 
μετοχικού κεφαλαίου, η μετοχική σύνθεση της Τράπεζας έχει ως εξής:
<div>
<p>ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ</p>
<p>ATTICA BANK</p>
<p>ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ</p>
<p>κοινών ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών από €10,50 σε €0,05 ανά μετοχή με αντίστοιχη μείωση του</p>
<p>μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό των €104.198.935,50, με σκοπό το σχηματισμό ειδικού αποθεματικού,</p>
<p>σύμφωνα με το άρθρο 31 παρ. 2 Ν. 4548/2018. Με απόφαση της Τράπεζας, η 7/3/2023 ορίστηκε ως η</p>
<p>τελευταία ημέρα διαπραγμάτευσης των 1.495.678.391  κοινών ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών της</p>
<p>Τράπεζας στο Χ.Α. Η έναρξη διαπραγμάτευσης των 9.971.190 νέων κοινών ονομαστικών μετά ψήφου</p>
<p>μετοχών στο Χ.Α. με τη νέα ονομαστική αξία, €0,05 ανά μετοχή, ορίστηκε η 13/3/2023.</p>
<p>9.</p>
<p>Κατά την 16η Μαρτίου 2023, η Τράπεζα ανακοίνωσε την έγκριση και διάθεση στο επενδυτικό κοινό του</p>
<p>Ενημερωτικού Δελτίου το οποίο αποτελείται από χωριστά έγγραφα, ήτοι: (α) το εγκριθέν στις 17</p>
<p>Νοεμβρίου 2022 από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς έγγραφο αναφοράς, όπως συμπληρώθηκε στις 16</p>
<p>Μαρτίου 2023 δυνάμει συμπληρώματος, (β) το Περιληπτικό Σημείωμα και (γ) το Σημείωμα Εκδιδόμενου</p>
<p>Τίτλου, καθένα εκ των οποίων έχει εγκριθεί κατά την από 16/3/2023 συνεδρίαση του Διοικητικού</p>
<p>Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και, τα οποία συνιστούν από κοινού το Ενημερωτικό Δελτίο,</p>
<p>κατά την έννοια των άρθρων 6 και 10 του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129. Το ενημερωτικό δελτίο αφορά (i)</p>
<p>τη δημόσια προσφορά στην Ελλάδα έως 35.062.731 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών με δικαιώματα</p>
<p>ψήφου και ονομαστική αξία € 0,05 κάθε μια στο μετοχικό κεφάλαιο του Εκδότη που θα εκδοθούν από την</p>
<p>Τράπεζα και (ii) την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση των Νέων Κοινών Μετοχών στην Κύρια Αγορά της</p>
<p>Ρυθμιζόμενης Αγοράς Αξιογράφων του Χ.Α.</p>
<p>10. Παράλληλα, κατά τη συνεδρίαση του Δ.Σ. στις 16/3/2023 αποφασίστηκαν οι ειδικότεροι όροι της Αύξησης</p>
<p>Μετοχικού Κεφαλαίου κατόπιν εξουσιοδοτήσεως της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 30/12/2022. Ως</p>
<p>ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος προτίμησης στην Αύξηση ορίστηκε η 27/3/2023. Ως ημερομηνία</p>
<p>καταγραφής δικαιούχων (record date) ορίστηκε η 28/3/2023. Η ημερομηνία έναρξης της περιόδου</p>
<p>διαπραγμάτευσης και άσκησης των δικαιωμάτων προτίμησης είναι η 30/3/2023, ενώ ως ημερομηνία</p>
<p>λήξης της περιόδου διαπραγμάτευσης των δικαιωμάτων προτίμησης ορίστηκε η 19/4/2023 και ως</p>
<p>ημερομηνίας λήξης της περιόδου άσκησης δικαιωμάτων προτίμησης η 24/4/2023.</p>
<p>11. Η Τράπεζα στις 11/4/2023 προχώρησε στην επαναπόκτηση του ομολόγου κατώτερης εξοφλητικής σειράς</p>
<p>της τιτλοποίησης “Metexelixis” με τίμημα €36 εκατ. και με τελικό στόχο την υλοποίηση της πλήρους</p>
<p>αποεπένδυσης της Τράπεζας από την εν λόγω τιτλοποίηση.</p>
<p>12. Παράλληλα, στο πλαίσιο υλοποίησης του Επιχειρησιακού Πλάνου (Business Plan) και αναπτύσσοντας</p>
<p>και εφαρμόζοντας την εγκριθείσα Στρατηγική Διαχείρισης των Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων (NPE</p>
<p>Strategy), στα μέσα Απριλίου, η Τράπεζα έλαβε δεσμευτικές και μη προσφορές από υποψήφιους</p>
<p>επενδυτές για την απόκτηση των χαρτοφυλακίων Astir I και Metexelixis. Κατόπιν αξιολόγησης των εν</p>
<p>λόγω προσφορών, η Τράπεζα προχώρησε στην εκτίμηση των απαιτούμενων προβλέψεων πιστωτικού</p>
<p>κινδύνου για τα δύο χαρτοφυλάκια.</p>
<p>13. Στις 20/4/2023 υπεγράφη μεταξύ του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, της εταιρείας Thrivest</p>
<p>Holding Ltd, της Παγκρήτιας Τράπεζας Ανώνυμη Εταιρεία και της Attica Bank επενδυτική συμφωνία επί</p>
<p>των εμπορικών όρων για συμμετοχή των ΤΧΣ, Thrivest και Παγκρήτιας στην Αύξηση Μετοχικού</p>
<p>Κεφαλαίου και την επένδυσή τους στην Τράπεζα (εφεξής «Συμφωνία»). Επισημαίνεται ότι το ΤΜΕΔΕ</p>
<p>γνωστοποίησε στην Τράπεζα την απόφασή του για μη συμμετοχή του στη Συμφωνία. Σημειώνεται ότι,</p>
<p>σύμφωνα με σχετική ενημέρωση που έλαβε η Τράπεζα από το ΤΧΣ, η από 30/9/2022 Συμφωνία Βασικών</p>
<p>Όρων μεταξύ του ΤΧΣ και του ΤΜΕΔΕ, συμπεριλαμβανομένων και των προηγούμενων μεταξύ τους</p>
<p>συμφωνιών, παύουν να είναι σε ισχύ με την υπογραφή της Συμφωνίας.</p>
<p>14. Σε συνέχεια των ανωτέρω, στις 20/4/2023 η Τράπεζα έθεσε στη διάθεση του επενδυτικού κοινού το</p>
<p>εγκριθέν στις 20/4/2023 από το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς συμπλήρωμα του</p>
<p>από 16/3/2023 ενημερωτικού δελτίου για τη δημόσια προσφορά στην Ελλάδα και την εισαγωγή προς</p>
<p>διαπραγμάτευση στην Κύρια Αγορά της Ρυθμιζόμενης Αγοράς Αξιογράφων του Χρηματιστηρίου Αθηνών.</p>
<p>Το Συμπλήρωμα περιλαμβάνει τα σημαντικά νέα στοιχεία σχετικά με τις πληροφορίες εντός του</p>
<p>Ενημερωτικού Δελτίου που μπορούν να επηρεάσουν την εκτίμηση για τις Νέες Μετοχές που ανέκυψαν</p>
<p>κατά το χρόνο που μεσολάβησε από την έγκριση από το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Κ. του από 16/3/2023</p>
<p>Ενημερωτικού Δελτίου, όπως προβλέπεται από το άρθρο 23 του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129, τους κατ'</p>
<p>εξουσιοδότηση Κανονισμούς (ΕΕ) 2019/979 και 2019/980 και τον ν. 4706/2020, όπως ισχύουν.</p>
<p>15. Την 25/4/2023 το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας προχώρησε στην πιστοποίηση της Αύξησης</p>
<p>Μετοχικού Κεφαλαίου, η οποία καλύφθηκε πλήρως κατά το ποσό των 473,3 εκατ. ευρώ. Μετά την αύξηση</p>
<p>μετοχικού κεφαλαίου, η μετοχική σύνθεση της Τράπεζας έχει ως εξής:</p>
</div>