greek_downloads/Οικονομική Έκθεση ΠΕΙΡΑΙΩΣ FINANCIAL HOLDINGS Α.Ε. (2024,Εξαμηνιαία,Μητρική-Ενοποιημένη)/images/page_103.png
30 Ιουνίου 2024 
 
103 
 
 
 
Στις 13 Μαϊου 2024, η Τράπεζα προχώρησε σε τροποποιήσεις στους όρους των πλήρως ιδιοκατεχόμενων Καλυμμένων Ομολογιών 
της Σειράς 5 (έκδοσης Νοεμβρίου 2017), επιμηκύνοντας την ημερομηνία λήξης κατά 24 μήνες. 
Την 30η Ιουνίου 2024 και την 31η Δεκεμβρίου 2023, η λογιστική αξία των δανείων και απαιτήσεων κατά πελατών στο αποσβεσμένο 
κόστος, που έχουν δεσμευτεί ως εξασφάλιση, στο πλαίσιο του προγράμματος των καλυμμένων ομολόγων, ανέρχεται σε € 3.661 
εκατ. και € 3.341 εκατ., αντίστοιχα. 
Επιπρόσθετα, στοιχεία που αφορούν στα καλυμμένα ομόλογα της Τράπεζας είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα της Εταιρείας στην 
Ενημέρωση Επενδυτών καθώς και στο Ενημερωτικό Δελτίο (https://www.piraeusholdings.gr/el/investors/financials/debt-
issuance/covered-bonds). 
 
22 Λοιπές δανειακές υποχρεώσεις 
Στις 17 Ιανουαρίου 2024, η Εταιρεία εξέδωσε στο πλαίσιο του προγράμματος Έκδοσης ΕΜΤΝ Ομόλογο Μειωμένης Εξασφάλισης 
Tier 2 ονομαστικής αξίας € 500 εκατ., το οποίο είναι διάρκειας 10,25 ετών και φέρει κουπόνι 7,25%.  
Σε συνδυασμό με τη νέα έκδοση, το ομόλογο μειωμένης εξασφάλισης Tier 2 ονομαστικής αξίας € 400 εκατ., με απόδοση 9,75% και 
λήξης Ιουνίου 2029 αποαναγνωρίστηκε πλήρως κατά την διάρκεια του πρώτου εξαμήνου του 2024. Αρχικά, η Εταιρεία ολοκλήρωσε 
στις 17 Ιανουαρίου 2024 την πρόταση επαναγοράς με μετρητά στους κατόχους του εν λόγω ομολόγου με την συμμετοχή των 
ομολογιούχων να ανέρχεται σε ονομαστική αξία € 294 εκατ. Η τιμή επαναγοράς ανήλθε στο 102% του κεφαλαίου των ομολογιών 
που έγιναν δεκτά προς αγορά, συν τους δεδουλευμένους τόκους, με αποτέλεσμα την αναγνώριση συνολικής ζημίας € 8 εκατ. στην 
γραμμή «Καθαρά κέρδη / (ζημίες) από αποαναγνώριση χρηματοοικονομικών μέσων στο αποσβεσμένο κόστος». Σε συνέχεια 
αυτού, η Εταιρεία ανακάλεσε στις 26 Ιουνίου 2024 το εναπομείναν ποσό του εν λόγω ομολόγου, το οποίο ανερχόταν σε € 106 εκ. 
Κατά την 30η Ιουνίου 2024, σε συνέχεια των προαναφερόμενων συναλλαγών, οι «Λοιπές δανειακές υποχρεώσεις» του Ομίλου και 
της Εταιρείας αποτελούνται αποκλειστικά από δύο (2) ομόλογα μειωμένης εξασφάλισης Tier 2 συνολικής ονομαστικής αξίας € 1 
δισ. εκ των οποίων € 500 εκατ. λήξης Φεβρουαρίου 2030 και € 500 εκατ. λήξης Απριλίου 2034 και συνολικής λογιστικής αξίας € 
1.008 εκατ., συμπεριλαμβανομένων συνολικών δεδουλευμένων τόκων € 17 εκατ. Τα προαναφερθέντα ομόλογα δύναται να 
εξαγοραστούν από τον εκδότη στην ονομαστική τους αξία την 19η Φεβρουαρίου 2025 και την 17η Απριλίου 2029, αντίστοιχα, με 
προϋπόθεση την λήψη έγκρισης από την αρμόδια Εποπτική Αρχή. Επιπλέον, τα εν λόγω ομόλογα φέρουν επιτόκια 5,5% και 7,25%, 
αντίστοιχα, σε ετήσια βάση, για τα πρώτα πέντε έτη, τα οποία αναπροσαρμόζονται μετά την πάροδο της πενταετίας βάσει του 
ισχύοντος 5ετούς επιτοκίου mid swap πλέον 5,774% και 4,773%, αντίστοιχα.
<div>
<p>30 Ιουνίου 2024</p>
<p>103</p>
<p>Στις 13 Μαϊου 2024, η Τράπεζα προχώρησε σε τροποποιήσεις στους όρους των πλήρως ιδιοκατεχόμενων Καλυμμένων Ομολογιών</p>
<p>της Σειράς 5 (έκδοσης Νοεμβρίου 2017), επιμηκύνοντας την ημερομηνία λήξης κατά 24 μήνες.</p>
<p>Την 30η Ιουνίου 2024 και την 31η Δεκεμβρίου 2023, η λογιστική αξία των δανείων και απαιτήσεων κατά πελατών στο αποσβεσμένο</p>
<p>κόστος, που έχουν δεσμευτεί ως εξασφάλιση, στο πλαίσιο του προγράμματος των καλυμμένων ομολόγων, ανέρχεται σε € 3.661</p>
<p>εκατ. και € 3.341 εκατ., αντίστοιχα.</p>
<p>Ενημέρωση Επενδυτών καθώς και στο Ενημερωτικό Δελτίο (https://www.piraeusholdings.gr/el/investors/financials/debt-</p>
<p>issuance/covered-bonds).</p>
<p>22 Λοιπές δανειακές υποχρεώσεις</p>
<p>Στις 17 Ιανουαρίου 2024, η Εταιρεία εξέδωσε στο πλαίσιο του προγράμματος Έκδοσης ΕΜΤΝ Ομόλογο Μειωμένης Εξασφάλισης</p>
<p>Tier 2 ονομαστικής αξίας € 500 εκατ., το οποίο είναι διάρκειας 10,25 ετών και φέρει κουπόνι 7,25%.</p>
<p>Σε συνδυασμό με τη νέα έκδοση, το ομόλογο μειωμένης εξασφάλισης Tier 2 ονομαστικής αξίας € 400 εκατ., με απόδοση 9,75% και</p>
<p>λήξης Ιουνίου 2029 αποαναγνωρίστηκε πλήρως κατά την διάρκεια του πρώτου εξαμήνου του 2024. Αρχικά, η Εταιρεία ολοκλήρωσε</p>
<p>στις 17 Ιανουαρίου 2024 την πρόταση επαναγοράς με μετρητά στους κατόχους του εν λόγω ομολόγου με την συμμετοχή των</p>
<p>ομολογιούχων να ανέρχεται σε ονομαστική αξία € 294 εκατ. Η τιμή επαναγοράς ανήλθε στο 102% του κεφαλαίου των ομολογιών</p>
<p>που έγιναν δεκτά προς αγορά, συν τους δεδουλευμένους τόκους, με αποτέλεσμα την αναγνώριση συνολικής ζημίας € 8 εκατ. στην</p>
<p>γραμμή «Καθαρά κέρδη / (ζημίες) από αποαναγνώριση χρηματοοικονομικών μέσων στο αποσβεσμένο κόστος». Σε συνέχεια</p>
<p>αυτού, η Εταιρεία ανακάλεσε στις 26 Ιουνίου 2024 το εναπομείναν ποσό του εν λόγω ομολόγου, το οποίο ανερχόταν σε € 106 εκ.</p>
<p>Κατά την 30η Ιουνίου 2024, σε συνέχεια των προαναφερόμενων συναλλαγών, οι «Λοιπές δανειακές υποχρεώσεις» του Ομίλου και</p>
<p>της Εταιρείας αποτελούνται αποκλειστικά από δύο (2) ομόλογα μειωμένης εξασφάλισης Tier 2 συνολικής ονομαστικής αξίας € 1</p>
<p>δισ. εκ των οποίων € 500 εκατ. λήξης Φεβρουαρίου 2030 και € 500 εκατ. λήξης Απριλίου 2034 και συνολικής λογιστικής αξίας €</p>
<p>1.008 εκατ., συμπεριλαμβανομένων συνολικών δεδουλευμένων τόκων € 17 εκατ. Τα προαναφερθέντα ομόλογα δύναται να</p>
<p>εξαγοραστούν από τον εκδότη στην ονομαστική τους αξία την 19η Φεβρουαρίου 2025 και την 17η Απριλίου 2029, αντίστοιχα, με</p>
<p>προϋπόθεση την λήψη έγκρισης από την αρμόδια Εποπτική Αρχή. Επιπλέον, τα εν λόγω ομόλογα φέρουν επιτόκια 5,5% και 7,25%,</p>
<p>αντίστοιχα, σε ετήσια βάση, για τα πρώτα πέντε έτη, τα οποία αναπροσαρμόζονται μετά την πάροδο της πενταετίας βάσει του</p>
<p>ισχύοντος 5ετούς επιτοκίου mid swap πλέον 5,774% και 4,773%, αντίστοιχα.</p>
</div>