greek_downloads/Οικονομική Έκθεση AUTOHELLAS Α.Τ.Ε.Ε. (2024,Εξαμηνιαία,Μητρική-Ενοποιημένη)/images/page_48.png
Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση 30.06.2024 
 
 
 
 
47 
 
Εταιρεία 
  
Μακροπρόθεσμα  
δάνεια 
Βραχυπρόθεσμα  
δάνεια 
Σύνολο 
   
 
 
 
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2023 
259.071.194 
19.524.885 
278.596.079 
Νέα χρηματοδότηση 
192.561.350 
- 
192.561.350 
Αναγνώριση επιχορήγησης από ΤΑΑ 
(3.473.430) 
- 
(3.473.430) 
Εξόφληση 
- 
(107.293.508) 
(107.293.508) 
Απόσβεση δανείων 
- 
539.967 
539.967 
Μεταφορές  
(101.287.054) 
101.287.054 
- 
Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2023 
346.872.060 
14.058.398 
360.930.458 
   
 
 
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2024 
346.872.060 
14.058.398 
360.930.458 
Νέα χρηματοδότηση 
325.110.052 
- 
325.110.052 
Αναγνώριση επιχορήγησης από ΤΑΑ 
(3.109.703) 
- 
(3.109.703) 
Εξόφληση 
- 
(180.112.500) 
(180.112.500) 
Απόσβεση δανείων 
- 
419.796 
419.796 
Μεταφορά από επιχορήγηση ΤΑΑ 
663.520 
- 
663.520 
Μεταφορές  
(185.984.066) 
185.984.066 
- 
Υπόλοιπο 30 Ιουνίου 2024 
483.551.863 
20.349.760 
503.901.623 
 
Οι σημαντικότερες μεταβολές αναφορικά με το νέο δανεισμό του Ομίλου είναι οι εξής: 
• Ομόλογο έκδοσης της Autohellas ύψους €200 εκατ. 
• Εκταμιεύσεις του δανείου του Ταμείου Ανάκαμψης ύψους €40 εκατ. 
• Εκταμιεύσεις ομολογιακών δανείων της Autohellas ύψους €85 εκατ. 
 
Οι σημαντικότερες μεταβολές αναφορικά με τις αποπληρωμές δανεισμού του Ομίλου είναι οι εξής: 
• Αποπληρωμές ομολογιακών δανείων της Autohellas ύψους €180 εκατ. 
 
 
(ii) Επιχορηγήσεις από Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΤΑΑ) 
 
Τον Σεπτέμβριο του 2022, η Autohellas προχώρησε στην υπογραφή δανειακής σύμβασης στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου 
Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας “Ελλάδα 2.0”. Ως δανειοδότηση που εμπίπτει στο πλαίσιο συγχρηματοδότησης των συστημικών 
τραπεζών με το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΤΑΑ), μέρος των προς έκδοση ομολογιών (€85 εκατ.) συμφωνήθηκε να 
χορηγηθεί με σταθερό επιτόκιο με πόρους ΤΑΑ, ενώ οι υπόλοιπες ομολογίες συγχρηματοδότησης με κυμαινόμενο συμβατικό 
επιτόκιο (EURIBOR + περιθώριο). 
 
Η Εταιρεία έχει αναγνωρίσει συνολικό ποσό έμμεσης επιχορήγησης, για την ανανέωση και επέκταση του στόλου της για την 
περίοδο 2022-2026 με στόχο την ενεργειακή του αναβάθμιση, ύψους €7.096.404 όπως υπολογίστηκε από τη διαφορά μεταξύ 
συμβατικού επιτοκίου συγχρηματοδότησης και επιτοκίου του ΤΑΑ. Κατά τη διάρκεια της χρήσης ποσό €663.520 
αποαναγνωρίστηκε από τις επιχορηγήσεις και ισόποσα προσαύξησε τις δανειακές υποχρεώσεις της Εταιρείας, με αποτέλεσμα 
το υπόλοιπο της επιχορήγησης ΤΑΑ στις 30.06.2024 να ανέρχεται σε €5.919.612. 
 
 
(iii) Κοινό Ομολογιακό Δάνειο (ΚΟΔ) 
 
Toν Ιανουάριο 2024 η Εταιρεία προχώρησε σε έκδοση ομολογιακού δανείου μέσω δημόσιας προσφοράς στο επενδυτικό κοινό 
στην Ελλάδα συνολικού ύψους €200 εκατ. διαιρούμενου σε έως 200.000 άυλες, κοινές, ονομαστικές ομολογίες ονομαστικής 
αξίας εκάστης €1.000, διάρκειας πέντε (5) ετών.  
 
Η ολοκλήρωση της Δημόσιας Προσφοράς έλαβε χώρα στις 19.01.2024, και σύμφωνα με τα συγκεντρωτικά στοιχεία κατανομής 
που παρήχθησαν με τη χρήση του Ηλεκτρονικού Βιβλίου Προσφορών του Χρηματιστηρίου Αθηνών, διατέθηκαν συνολικά 
200.000 άυλες, κοινές, ονομαστικές ομολογίες της Εταιρείας με ονομαστική αξία €1.000 εκάστη (οι «Ομολογίες») με αποτέλεσμα 
την άντληση κεφαλαίων ύψους €200 εκατ.
<div>
<p>Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση 30.06.2024</p>
<p>47</p>
<p>Εταιρεία</p>
<p>Μακροπρόθεσμα</p>
<p>δάνεια</p>
<p>Βραχυπρόθεσμα</p>
<p>δάνεια</p>
<p>Σύνολο</p>
<p>Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2023</p>
<p>259.071.194</p>
<p>19.524.885</p>
<p>278.596.079</p>
<p>Νέα χρηματοδότηση</p>
<p>192.561.350</p>
<p>-</p>
<p>192.561.350</p>
<p>Αναγνώριση επιχορήγησης από ΤΑΑ</p>
<p>(3.473.430)</p>
<p>-</p>
<p>(3.473.430)</p>
<p>Εξόφληση</p>
<p>-</p>
<p>(107.293.508)</p>
<p>(107.293.508)</p>
<p>Απόσβεση δανείων</p>
<p>-</p>
<p>539.967</p>
<p>539.967</p>
<p>Μεταφορές</p>
<p>(101.287.054)</p>
<p>101.287.054</p>
<p>-</p>
<p>Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2023</p>
<p>346.872.060</p>
<p>14.058.398</p>
<p>360.930.458</p>
<p>Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2024</p>
<p>346.872.060</p>
<p>14.058.398</p>
<p>360.930.458</p>
<p>Νέα χρηματοδότηση</p>
<p>325.110.052</p>
<p>-</p>
<p>325.110.052</p>
<p>Αναγνώριση επιχορήγησης από ΤΑΑ</p>
<p>(3.109.703)</p>
<p>-</p>
<p>(3.109.703)</p>
<p>Εξόφληση</p>
<p>-</p>
<p>(180.112.500)</p>
<p>(180.112.500)</p>
<p>Απόσβεση δανείων</p>
<p>-</p>
<p>419.796</p>
<p>419.796</p>
<p>Μεταφορά από επιχορήγηση ΤΑΑ</p>
<p>663.520</p>
<p>-</p>
<p>663.520</p>
<p>Μεταφορές</p>
<p>(185.984.066)</p>
<p>185.984.066</p>
<p>-</p>
<p>Υπόλοιπο 30 Ιουνίου 2024</p>
<p>483.551.863</p>
<p>20.349.760</p>
<p>503.901.623</p>
<p>Οι σημαντικότερες μεταβολές αναφορικά με το νέο δανεισμό του Ομίλου είναι οι εξής:</p>
<p>• Ομόλογο έκδοσης της Autohellas ύψους €200 εκατ.</p>
<p>• Εκταμιεύσεις του δανείου του Ταμείου Ανάκαμψης ύψους €40 εκατ.</p>
<p>• Εκταμιεύσεις ομολογιακών δανείων της Autohellas ύψους €85 εκατ.</p>
<p>Οι σημαντικότερες μεταβολές αναφορικά με τις αποπληρωμές δανεισμού του Ομίλου είναι οι εξής:</p>
<p>• Αποπληρωμές ομολογιακών δανείων της Autohellas ύψους €180 εκατ.</p>
<p>(ii) Επιχορηγήσεις από Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΤΑΑ)</p>
<p>Τον Σεπτέμβριο του 2022, η Autohellas προχώρησε στην υπογραφή δανειακής σύμβασης στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου</p>
<p>Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας “Ελλάδα 2.0”. Ως δανειοδότηση που εμπίπτει στο πλαίσιο συγχρηματοδότησης των συστημικών</p>
<p>τραπεζών με το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΤΑΑ), μέρος των προς έκδοση ομολογιών (€85 εκατ.) συμφωνήθηκε να</p>
<p>χορηγηθεί με σταθερό επιτόκιο με πόρους ΤΑΑ, ενώ οι υπόλοιπες ομολογίες συγχρηματοδότησης με κυμαινόμενο συμβατικό</p>
<p>επιτόκιο (EURIBOR + περιθώριο).</p>
<p>Η Εταιρεία έχει αναγνωρίσει συνολικό ποσό έμμεσης επιχορήγησης, για την ανανέωση και επέκταση του στόλου της για την</p>
<p>περίοδο 2022-2026 με στόχο την ενεργειακή του αναβάθμιση, ύψους €7.096.404 όπως υπολογίστηκε από τη διαφορά μεταξύ</p>
<p>συμβατικού επιτοκίου συγχρηματοδότησης και επιτοκίου του ΤΑΑ. Κατά τη διάρκεια της χρήσης ποσό €663.520</p>
<p>αποαναγνωρίστηκε από τις επιχορηγήσεις και ισόποσα προσαύξησε τις δανειακές υποχρεώσεις της Εταιρείας, με αποτέλεσμα</p>
<p>το υπόλοιπο της επιχορήγησης ΤΑΑ στις 30.06.2024 να ανέρχεται σε €5.919.612.</p>
<p>(iii) Κοινό Ομολογιακό Δάνειο (ΚΟΔ)</p>
<p>Toν Ιανουάριο 2024 η Εταιρεία προχώρησε σε έκδοση ομολογιακού δανείου μέσω δημόσιας προσφοράς στο επενδυτικό κοινό</p>
<p>στην Ελλάδα συνολικού ύψους €200 εκατ. διαιρούμενου σε έως 200.000 άυλες, κοινές, ονομαστικές ομολογίες ονομαστικής</p>
<p>αξίας εκάστης €1.000, διάρκειας πέντε (5) ετών.</p>
<p>Η ολοκλήρωση της Δημόσιας Προσφοράς έλαβε χώρα στις 19.01.2024, και σύμφωνα με τα συγκεντρωτικά στοιχεία κατανομής</p>
<p>που παρήχθησαν με τη χρήση του Ηλεκτρονικού Βιβλίου Προσφορών του Χρηματιστηρίου Αθηνών, διατέθηκαν συνολικά</p>
<p>200.000 άυλες, κοινές, ονομαστικές ομολογίες της Εταιρείας με ονομαστική αξία €1.000 εκάστη (οι «Ομολογίες») με αποτέλεσμα</p>
<p>την άντληση κεφαλαίων ύψους €200 εκατ.</p>
</div>